Вебинар «CRM для начинающих», 29 февраля 12:00
 

Дайджест SberCRM: улучшенный поиск и групповая запись для всех пользователей сферы услуг

Первый дайджест этого года посвящаем улучшенному поиску. Также рассказываем об открытии виджета групповой записи для всех пользователей SberCRM для сферы услуг.

Содержание:

1
Улучшенный поиск
В бизнес-объектах под строкой поиска появилась подсказка. Она показывает названия полей, по которым система будет искать ваш запрос. Например, если в подсказке есть поле «Фамилия», вы сможете быстро найти карточку конкретного клиента по его фамилии. Точно так же можно искать номера телефонов, названия организаций, продукты в каталоге и многое другое, если названия полей указаны в подсказке.

Также появилась возможность искать не только по текстовым полям, но и по справочным полям и полям-связям. Например, при поиске названия организации в списке сделок система найдет все сделки, где в поле «Организация» указана искомая компания.
2
Гибкая настройка полей для поиска
Чтобы исключить выдачу ненужных и лишних данных, администратор теперь может ограничить поиск. Для этого в настройках системы появилась возможность для каждого бизнес-объекта указать до 10 полей, по которым система будет искать. Так, например, ограничить поиск в объекте «Сделки» можно по полям «Телефон» и «ФИО», в объекте «Организации» — по полям «Название компании» и «ИНН».

Мобильное приложение для работы в SberCRM

Позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:
3
Виджет групповой записи для всех
Ранее мы рассказывали о появлении виджета групповой записи в SberCRM для сферы услуг. Такой виджет можно было подключить по запросу в службу поддержки. Теперь каждый пользователь отраслевого решения может подключить виджет групповой записи самостоятельно — в разделе «Маркетплейс».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru

Протестировать новинки

Эта статья была полезна?
Читайте также: