Тестовый дайджест: дайджест, в котором мы поделили контент на два блока по клику на табы

Не пропустите последние обновления этого лета в SberCRM. В очередном релизе вас ждут электронный документооборот, улучшения в 1С, приложение для удобного участия в тендерах, а также другие нововведения.

SberCRM позволяет быстро создавать электронные письма, коммерческие предложения и договоры. Теперь в системе также появилась возможность отправлять юридически значимые документы на подпись и согласование.

Оператором электронного документооборота стал Контур. Интеграцию с ним можно подключить в приложении «Контур Диадок» в маркетплейсе SberCRM.

Чтобы электронный документооборот заработал, вам понадобятся оплаченный пакет исходящих документов в Контур Диадок и ПО для подписи документов в браузере. Также в приложении нужно будет добавить свои ИНН и КПП и выбрать сущности CRM, в которых будет вестись работа с документами. Это могут быть «Сделки», «Организации» и т. д.

Чтобы отправить документы в первый раз, необходимо авторизоваться в Контур Диадок и указать данные контрагента-получателя. Если связь с ним не настроена, контрагента можно пригласить в систему. Статус отправленного документа вы можете отслеживать в SberCRM.

Настройка конфигурации для быстрой работы. Мы добавили возможность изменить настройки подключения к 1С в SberCRM. Теперь вы можете поменять адрес сервера, имя пользователя и пароль. Это поможет быстрее работать с 1С и улучшит связь между системами.

Удобное создание новой записи в маппинге полей. Для правильной передачи данных между SberCRM и 1С необходимо сопоставить поля в обеих системах. Это называется маппингом полей. Иногда при настройке маппинга требуется создать новый объект. Ранее для этого приходилось использовать специальную функцию помощника. Мы заменили этот функционал кнопкой «+ Новое соответствие». Теперь создание нового объекта происходит без лишних всплывающих окон, что значительно упрощает процесс маппинга и ускоряет работу.

Более привычный процесс удаления сущностей. Пользователи 1С знакомы с процессом удаления сущностей в этой системе — объект не исчезает, а получает пометку на удаление. В SberCRM удаление объектов работало немного по-другому, что могло приводить к сложностям с синхронизацией данных. Теперь, если вы ставите пометку на удаление объекта в 1С, в SberCRM он перемещается в корзину. Такой процесс выглядит более привычным для пользователей 1С, а также предотвращает проблемы с синхронизацией данных.

Подробнее об интеграции SberCRM с 1С – в руководстве пользователя.

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

У пользователей SberCRM на профессиональном тарифе появилась возможность включить расширенный режим настройки стадийной модели. Теперь процесс перехода от стадии к стадии можно сделать нелинейным. Это позволит настроить разные стадии для разных групп пользователей. Например, после закрытия сделки для системного администратора можно настроить стадию «Переоткрытие карточки».

После завершения определенной стадии перевести сделку или задачу можно будет только на те стадии, на которые настроены переходы. То есть, пользователь не сможет произвольно «перескакивать» стадии. Историю пройденных стадий можно отслеживать в отдельном окне в карточке сделки или задачи.

Узнать больше о возможностях расширенного режима редактирования стадийной модели можно в руководстве пользователя SberCRM.

В маркетплейс в раздел «Продажи» добавлено новое приложение «Тендеры». Функциональность доступна только пользователям, которые используют для входа СберБизнес ID.

Приложение позволит найти подходящие тендеры с помощью гибких фильтров. Например, можно проводить поиск по отраслям или названию. Заинтересовавшие предложения вы сможете сохранить — они появятся в разделе «Тендеры» в боковом меню. У каждого из сохраненных аукционов есть карточка с информацией о нем: цена, номер извещения, статус закупки т. д. Здесь же можно отслеживать процесс торгов и статус тендера.

Если для участия в тендере потребуется банковская гарантия, заявку на ее оформление можно подать напрямую из SberCRM. Вы можете сделать это самостоятельно или с привлечением эксперта – обе опции бесплатны.

Подробнее – в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru