Замена CRM: настраиваемся на переезд

Подобрать идеальную CRM-систему не так просто, как кажется на первый взгляд. Одни не обладают необходимым функционалом, другие требуют сложных настроек, третьи дорого обходятся компании. Очередным вызовом становится уход с российского рынка зарубежных информационных продуктов. В результате бизнес вынужден искать новые варианты программного обеспечения. Как заменить CRM с меньшими усилиями и издержками, поговорим далее.

Переход на новую CRM (от англ. customer relationship management — управление отношениями с клиентами, СРМ) — всегда стресс для компании и её сотрудников. Как сделать это безболезненно? Главное — настроиться на грядущие изменения. Оцените недостатки имеющегося CRM-сервиса, чтобы выбрать программу с подходящим функционалом.

Переезд ради переезда не даст положительного результата. Новая система управления бизнес-процессами должна быть эффективнее предыдущей. Изучите предложение на рынке программного обеспечения, в том числе:

• характеристики существующих CRM,
• стоимость пользования сервисом,
• сложность установки и настройки.

Важно! При определении слабых сторон текущей CRM обращайтесь ко всем её пользователям: от руководителей до менеджеров. Рядовые сотрудники укажут на недоработки и помогут подобрать более удобную и эффективную систему.

Подобрали альтернативную программу, но сомневаетесь в её функциональности? Воспользуйтесь тестовым периодом для оценки продукта. Обратите внимание на интерфейс, доступность, возможность самостоятельной интеграции сервиса с сайтом.

Затем подготовьте персонал к переменам. Изменения не всегда приветствуются в коллективе, поэтому будьте готовы обосновать преимущества введения новой CRM. Снять напряжение и ускорить переход поможет обучение сотрудников работе в новой программе.

Как заменить CRM без потерь данных

Главный страх руководства при смене программного обеспечения — приостановка работы компании на время «переезда». Это особенно актуально для бизнеса, который решился на смену информационных систем в связи с уходом с рынка зарубежных разработчиков. За несколько месяцев требуется не только найти достойную замену имеющейся CRM, но и оперативно перенести данные и их структуры на новую платформу.

Поможет планирование. Подготовка к переносу информации в новую систему включает в себя:

• Оценку структуры данных. Переход будет менее болезненным, если новая CRM-система будет иметь схожие функции по работе с клиентской базой, сделками, воронками продаж, документацией.

• Изучение автоматизаций. Какие задачи можно решать в новой CRM при минимальном участии сотрудников? Если они совпадают с уже настроенными сценариями рассылок, обновлений, уведомлений, это упростит процесс переезда.

• Аналитика. Выбирайте систему, в которой формирование необходимых вам отчётов будет происходить автоматически. Неприятно, если после обновления программного обеспечения руководство и менеджеры будут вынуждены рассчитывать аналитику вручную.

• Интеграция с другими сервисами. Если вы используете несколько каналов связи с потребителями, подбирайте CRM с возможностью их подключения. Так вы сохраните налаженные связи и маркетинговую стратегию компании.

• Изучение глубины и способа переноса данных. Смена СРМ — это необходимость переноса огромных массивов данных. Предварительно оцените их особенности. Возможно, какие-то сведения придётся вводить вручную.

Важно! Перейти на новую CRM не всегда возможно своими силами. При наличии сложных процессов и больших объемов данных стоит доверить импорт специалистам — программистам или сторонним организациям.

Как сменить CRM и не допустить ошибок?

Риски при установке нового программного обеспечения всегда высоки. Решение о переезде должно быть осознанным и рациональным. На что стоит обратить внимание, чтобы смена CRM стала шагом к новым открытиям и достижениям, а не принесла убытки?

• Тип программы. Универсальные сервисы управления бизнес-процессами дешевле, подойдут для большинства компаний, но потребуют дополнительных расходов для их настройки и модификацию с учётом специфики бизнеса. Профильные СРМ созданы для отдельной отрасли. Если на рынке имеется подобное решение и оно полностью закрывает ваши нужды, почему бы им не воспользоваться?

• Опыт конкурентов. При выборе CRM проанализируйте кейсы других компаний из вашей сферы. Сильные и слабые стороны, функционал программы, сложности с установкой — всё это поможет вам избежать собственных ошибок.

• Наличие техподдержки. Установка программы наверняка потребует помощи со стороны разработчиков. Отдавайте предпочтение системам, которые работают 24/7 и готовы оперативно решить возникшие трудности с программой.

• Предварительная оценка затрат. Определите, сколько времени и денег потребуется на полный переход к новой CRM-системе.

Простой и удобный вариант для бизнеса — сервис SberCRM. Функционал программы позволяет:

• управлять онлайн-записями к специалистам,
• формировать и автоматизировать воронки продаж,
• писать клиентам в мессенджер и на почту из одного окна,
• создавать отчёты в несколько кликов.

Если вопрос о переезде на новую CRM-систему для вас актуален, оцените основной функционал сервиса SberCRM уже сегодня: тариф «Базовый» доступен бесплатно.