База знаний: SberCRM Сфера услуг

Для создания виджета онлайн-записи:

1. Перейдите в раздел «Онлайн-запись» и нажмите «+Новая запись».
2. В открывшемся окне заполните данные, которые будут отображаться в виджете.
3. Укажите статус «Активный» и нажмите «Сохранить».

Ссылку на виджет можно редактировать — например, указать название организации. Перейдя по ссылке на виджет можно посмотреть, как он будет выглядеть со стороны клиента. Ссылку на виджет можно размещать на сайтах и в социальных сетях.
Для редактирования существующего виджета онлайн-записи наведите курсор мыши на строку и нажмите «Карандаш». Внесите необходимые изменения.

1. Перейдите в раздел «Записи».
2. Нажмите «+Новая запись».
3. В открывшимся окне заполните обязательные поля.
4. Нажмите «Сохранить».

«Итоговая сумма» и «Продолжительность» рассчитаются автоматически на основе выбранных услуг, или их можно указать вручную без автоматического расчёта.

Чтобы настроить график работы мастеров, нужно добавить сотрудников в систему. Для этого перейдите в раздел «Сотрудники и график работы»:

1. Нажмите «+Новый сотрудник».
2. В открывшимся окне заполните обязательные поля.
3. Поставьте галочку в поле «Создать пользователя в системе» и выберите роль сотрудника.
4. Нажмите «Сохранить».

Когда сотрудник добавлен в систему, перейдите во вкладку «График работы».

Чтобы задать график на месяц, квартал или год, нажмите «Заполнить по шаблону».

1. В открывшемся окне укажите:

• Тип дня — например, рабочий.
• Сотрудников, которым будет заполнен график по шаблону.
• Даты, в период которых будет действовать указанный график.
• Тип графика — например, конкретные дни или плавающие.
• Рабочие интервалы — рабочее время сотрудников.

2. Нажмите кнопку «Добавить».

Виджеты на рабочем столе отражают ключевые показатели вашего бизнеса: количество записей, выручку и средний чек. Вы можете настроить виджеты так, чтобы они показывали цифры за конкретный период времени или учитывали только определенные заказы.

В виджете с количеством записей можно настроить период:

А в виджете с показателями выручки и среднего чека:

• период;
• шаг — час, день, месяц;
• стадию записи — например, учитывать только закрытые сделки.

При закрытии заказа система может автоматически списывать расходные материалы, фиксировать движение товаров и продажи. Чтобы отслеживать поток расходников и вовремя пополнять запасы материалов:

1. Откройте раздел «Склад».

2. Создайте номенклатуру товаров.

3. В технологической карте на вкладке «Связи» добавьте расходники, которые будут списываться при оказании услуги.

Готово! Вы сможете следить за движением товаров и необходимыми расходниками для выполнения заказа.

3. Пополните баланс депозита клиента, нажав выделенную кнопку.