Дайджест SberCRM: внутренний чат, новые виды оплаты и складской учет

В SberCRM появился встроенный мессенджер. Теперь вы можете переписываться с командой не выходя из системы. Отправляйте сообщения и файлы коллегам или самому себе — так вы не потеряете важную информацию. Внутренний чат поможет ускорить коммуникацию по проектам и взаимодействие между сотрудниками.

Прямо в SberCRM можно сделать форму для сайта, рассчитанную на привлечение клиентов или сбор контактов и лидов. Форма появляется во всплывающем окне на странице сайта, а полученные данные автоматически отправляются в систему. Для создания поп-апа не нужны навыки в разработке — достаточно подключить новый функционал «Форма для сайта» в маркетплейсе SberCRM.

Как создавать формы для сайта

1. Активируем функционал форм в маркетплейсе.
2. Указываем название формы и раздел, с которым она будет связана в системе. Например, если выберем раздел «контакты» — в нём появятся лиды, пришедшие с формы захвата.
3. Создаем форму: заголовок, текст, кнопку, содержание полей — имя, телефон, почту. Выбираем цвет фона, расположение элементов на экране, можно загрузить картинку для привлечения внимания посетителей.
4. Задаем условие — на каких страницах сайта показывать форму. Так, вряд ли форма захвата понадобится в корзине покупок.
5. Полученный код вставляем на сайт и активируем форму в системе SberCRM. Тут же видна статистика — просмотры всплывающего окна и клики на него. Форму можно останавливать или редактировать при необходимости.

Новый функционал «Комплекты продуктов» позволяет объединять товары, дополняющие друг друга, в один комплект. Например, полки, дверцы и крепеж составляют комплект платяного шкафа.

Работа с «комплектами продуктов» поможет отслеживать детализацию по всем элементам комплекта в общей картине продаж. Это будет особенно полезно при продажах сложных, составных продуктов. Функционал можно подключить в маркетплейсе SberCRM.

В SberCRM для сферы услуг появился раздел «Лояльность». В нем можно настроить удобную оплату для клиентов. Например, подключить раздельную плату за услуги, создать абонементы для регулярных клиентов или подарочные сертификаты. Также доступно создание депозитов, которые клиенты могут пополнять для оплаты услуг.

Когда клиент выбирает способ оплаты, в системе создается новый счёт. В карточке записи указан способ оплаты заказа и статус счёта.

После успешного пополнения, статус меняется на «оплачен». Связанные со счётом абонементы и сертификаты отображены в карточке в блоке «Оплата».

Все выставленные счета можно посмотреть общим списком, проверить статус и способ оплаты.

Как создать абонементы и сертификаты

1. Перейти в системное меню «Лояльность».
2. Нажать «Настройка».
3. Выбрать «Настройка абонементов» или «Настройка сертификатов».
4. Создать новый шаблон абонемента или сертификата.
5. Можно запускать в работу и отслеживать статистику: количество записей и оплату.

Как создать депозит

1. Перейти в системное меню «Лояльность».
2. Выбрать вкладку «Депозиты».

3. Пополнить баланс депозита клиента, нажав выделенную кнопку

Новый раздел «Склад» в SberCRM для сферы услуг упростит учёт складских операций. Теперь при закрытии заказа система автоматически списывает расходные материалы, фиксирует движение товаров и продажи. Отслеживайте поток расходников и вовремя пополняйте запасы материалов, чтобы отвечать запросам рынка.

Как автоматизировать складской учет

1. Откройте раздел «Склад».

2. Создайте номенклатуру товаров.

3. В технологической карте на вкладке «Связи» добавьте расходники, которые будут списываться при оказании услуги.

4. Готово! Вы сможете следить за движением товаров и необходимыми расходниками для выполнения заказа.

Пользователям SberCRM для сферы услуг доступно бесплатное подключение нового внешнего партнера — Яндекс Карт. После подключения клиенты смогут записываться на прием онлайн прямо из карточки организации в Яндекс Картах. Меньше этапов на пути клиента к записи — выше продажи.

Как подключить Яндекс Карты

1. Настройте виджет онлайн-записи и включите «Онлайн-запись через внешних партнеров».

2. Если у вас есть филиалы — добавьте их в карточку онлайн-записи, укажите необходимую информацию и отправьте на модерацию.

3. После проверки данных, в Яндекс Картах автоматически появится кнопка онлайн-записи. Запись можно отменить или перенести и в SberCRM, и в Картах. Все данные синхронизируются.

* Также в релизе

• Быстрее коммуникация с клиентами

Теперь к диалогу с клиентом можно переходить по одному клику из объекта в системе.

• Проще поиск и навигация в системе

Добавлены новые критерии фильтрации поиска по связям и по полям объекта. При наличии двух мастер-связей у объекта автоматически создается сводная таблица, элементы которой также можно отфильтровать.

• Подробнее аналитические графики

При нажатии на элемент диаграммы отображается список событий, на основе которых построен этот график.

Тестируйте новые возможности, делитесь впечатлениями и пожеланиями. Мы учтем их при работе над следующими обновлениями!