Дайджест SberCRM: быстрый старт для сферы услуг, улучшенная синхронизация с 1С и создание валидаций

Новые возможности для пользователей SberCRM в первом релизе обновлений 2025 года. В очередной порции нововведений — быстрый старт и улучшенные настройки ролевой модели для сферы услуг, улучшения для более четкой синхронизации с 1С, обновленное создание валидаций и многое другое.

Содержание:

• Новые возможности SberCRM Сфера услуг
• Временная недоступность Jazz
• Улучшения в синхронизации с 1С
• Обновленное создание валидаций

Быстрая настройка профиля. Новые пользователи SberCRM Сфера услуг смогут в несколько кликов настроить свой аккаунт. Это позволит быстрее приступить к работе и получить форму для онлайн-записи прямо при входе в систему.

Чтобы начать, достаточно выбрать в стартовом меню один из 14 популярных видов деятельности и внести данные о компании. На основе указанной информации автоматически будут заполнены разделы со списком услуг, сотрудников, графиком работы и т. п. Также будет сформирован виджет, который позволит вашим клиентам записываться онлайн.

Подробнее о быстрой настройке читайте в руководстве пользователя →

Улучшенные настройки ролевой модели. Обновление позволит гибко регулировать доступ сотрудников к информации. Те, кому присвоена роль «Мастер», будут видеть только записи, за которые они отвечают, независимо от выбранного режима отображения (календарь, канбан, список).

Также мастерам больше недоступен просмотр чужого расписания и контактных данных клиентов в индивидуальных и групповых записях. Эти параметры ролевой модели устанавливаются при регистрации нового аккаунта.

Подробности – в руководстве пользователя →

Автоматические уведомления об онлайн-записи. Теперь сотрудник может автоматически получать уведомление по СМС или электронной почте, если клиент записался к нему онлайн на сайте компании, в 2ГИС или Яндекс Картах.

Функция включается нажатием галочки в чекбоксе «Создание онлайн-записи» в разделе «Коммуникации». При этом в системе автоматически создаются шаблон уведомления, настройка и автоматизация

Подробнее о настройке автоматических уведомлений читайте в руководстве пользователя →

Начисление и списание бонусов в групповых записях. Чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо подключить в маркетплейсе приложения «Бонусные акции» и «Групповая запись». Бонусами можно воспользоваться в карточке оплаты клиента в групповой записи.

Подробности – в руководстве пользователя →

Архивирование аккаунта уволенного сотрудника компании. Найдите нужного сотрудника в списке, нажмите «Архивировать» и следуйте дальнейшим инструкциям. Перенесенный в архив аккаунт не будет отображаться в онлайн-виджете и в журнале записей. Подробнее о настройке читайте руководстве пользователя →

Сервис для создания видеоконференций Jazz временно недоступен — сейчас он проходит масштабное обновление, чтобы стать удобнее для вас. Как только Jazz будет готов к использованию, вы сразу же получите уведомление об этом.

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Определение часового пояса 1С. В новом релизе команда SberCRM добавила возможность указать часовой пояс для передачи данных из 1С, чтобы исключить ошибки из-за расхождения по времени. Сделать это можно в расширенных настройках интеграции. По умолчанию установлен пояс GMT+3.

Возможность записи данных в 1С в режиме загрузки данных. Теперь ошибка «ПриЗаписи ()», препятствующая корректной передаче данных, не помешает во время синхронизации 1С и SberCRM. Ее можно игнорировать, установив соответствующий флажок в настройках шаблона.

Запрет фильтровать сущности 1С типа collection¹. Сущности типа collection в 1С содержат данные разных типов, поэтому попытка применить фильтры к ним могла вызывать ошибки. Мы добавили предупреждение о том, что такие сущности невозможно отфильтровать.

Удаление объектов-регистров из SberCRM при их удалении из 1С. Объекты с типом «регистр» в 1С хранят историю изменений в нескольких измерениях (например, изменения валюты, цены). Раньше при удалении таких объектов из 1С они не исчезали автоматически из SberCRM. В системе оставались лишние сущности, что могло приводить в путанице. В новом релизе появилась возможность настроить автоудаление регистров через опцию «Удаление из 1С в CRM» в разделе «Расширенные настройки».

Сообщение об ошибке для системных имен объектов CRM, начинающихся с цифры, было изменено.Теперь оно прямо говорит, что имя не должно начинаться с цифры.

Обновление обработки ошибок синхронизации 1С. Ошибки вида «Проведенный документ не может быть помечен на удаление» стали классифицироваться иначе, ​​что помогает избежать сбоев при синхронизации SberCRM и 1С.

Получение объекта из 1С при отсутствии родительского объекта. SberCRM научилась получать объекты из 1С, даже если нет данных в поле, ссылающемся на другой объект. При этом объект передается с пустым значением, что обеспечивает корректную обработку частичных данных. Чтобы активировать эту функцию, обратитесь в техническую поддержку.

Подробнее об интеграции с 1С читайте в руководстве пользователя →

Команда SberCRM улучшила процесс создания валидаций. В системе появились подсказки, с которым удобнее настраивать проверку введенных данных.

Появилась возможность включать и отключать валидации в один клик, а также копировать их. Это позволяет сэкономить время — не нужно удалять и восстанавливать валидации или заполнять одни и те же поля при создании похожих проверок.

Редактировать валидации также стало легче. Выбранные события выделяются в списке, поэтому в нем проще ориентироваться и понимать, что было настроено.

Также было доработано поле «Область экрана для отображения ошибки». Теперь явно видно, где будет выводиться сообщение об ошибке: в нижней панели рядом с кнопками или под выбранным полем.

Кроме того, по умолчанию условие валидации скрыто, пока пользователь не выберет опцию «Валидация при условии». Это сокращает процесс настройки, если условие не требуется.

Наконец, теперь можно изменять порядок выполнения проверок при создании и редактировании валидации простым перетаскиванием. Больше не нужно пересоздавать проверки — достаточно расставить их в нужном порядке и менять его при необходимости.

Больше о настройке валидаций читайте в руководстве пользователя →

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Работать с обязательными полями при редактировании стадии стало удобнее. Сам блок стал заметнее. А чтобы внести изменение в обязательное поле, больше не нужно его удалять и добавлять заново. Достаточно на него нажать, и откроется окно для редактирования. Читать руководство пользователя →

Информация о заблокированном запросе. Добавили в сообщение о блокировке запроса его идентификатор. Если наш фильтр безопасности ошибочно заблокировал нужный запрос, напишите в поддержку с указанием ID запроса. Это поможет быстрее разобраться и снять блокировку.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru