Вебинар «CRM для начинающих», 29 февраля 12:00
 

Дайджест SberCRM: конструктор писем, управление доступами и фильтры в полях

За март команда SberCRM добавила в систему конструктор электронных писем и уведомления в мессенджерах и SMS для эффективных коммуникаций с клиентами. А также расширенные настройки доступа и кастомные фильтры внутри полей для удобной работы команды. Рассказываем обо всём подробнее.

Содержание:

1
Создавайте письма для рассылок прямо в CRM
В SberCRM появился конструктор для создания шаблонов писем. Он позволяет легко создавать письма с уникальным дизайном для акций и спецпредложений. Вам не понадобятся навыки дизайна или программирования.
Для удобной работы в конструкторе есть:

  • Готовые шаблоны. Создавайте и сохраняйте шаблоны писем для быстрого доступа и повторного использования, чтобы сэкономить время на создании писем.

  • Менеджер изображений. Загружайте изображения в различных форматах в облачное хранилище, используйте категории и теги для удобного хранения и поиска изображений.

  • Интеграции со сторонними сервисами. Передавайте готовые шаблоны писем и сегменты с адресами получателей напрямую в сервисы рассылки. Подключите их в несколько кликов в разделе «Маркетплейс». Интеграция поможет сэкономить время на переключении между вкладками и сделать процесс выгрузки и загрузки сегментов более удобным.
Как создать письмо

  1. Зайдите в раздел «Инструменты» — «Сегментация».
  2. Перейдите в раздел «Шаблоны сообщений».
  3. Нажмите кнопку «Новый шаблон».
  4. Составьте письмо: введите заголовок и подзаголовок, выберите шаблон, добавьте свои картинки и текст.
  5. Нажмите «Сохранить».
2
Отправляйте уведомления клиентам в Telegram, WhatsApp и SMS — с помощью интеграций
Теперь интеграция с сервисами Mango Office, Telegram и Teletype позволяет отправлять уведомления клиентам в привычные каналы связи прямо из SberCRM. Так вы сможете сообщать покупателям о скидках, акциях и других важных новостях через:
  • SMS, подключив интеграцию с Mango Office.
  • WhatsApp, подключив интеграцию с Teletype.
  • Telegram, подключив интеграцию с Telegram.
Как создать уведомление для клиентов

1. Если у вас ещё не настроены интеграции SberCRM с Mango Office, Teletype и Teletype, перейдите в «Маркетплейс».
2. Откройте вкладку «Коммуникации»: выберите Mango Office и нажмите кнопку «Установить». Так же можно подключить интеграцию с Teletype и Telegram.
3. В левом меню выберите раздел «Инструменты» — «Уведомления».
4. В правому верхнем углу нажмите кнопку «Создать уведомление». В открывшимся окне укажите:
  • Тип уведомления — «Внешнее».
  • Имя уведомления — например, «Акция марта».
  • Объект — например, «Контакты».
5. Нажмите кнопку «Добавить получателя» и в открывшемся окне укажите:
  • Источник контактов — Телефон.
  • Канал — например, «Teletype WhatsApp».
6. Настройте фильтр контактов получателей и нажмите кнопку «Создать».
3
Предоставляйте доступ к данным для команд из разных отделов
Раньше настроить доступ к данным внутри разделов «Сделки», «Контакты» и «Организации» можно было только для своего отдела и подотделов. Например, менеджер отдела продаж мог настроить доступ к сделке только для коллег из отдела или подотдела продаж.

Теперь выдать доступ для просмотра и изменения данных можно для команд и конкретных сотрудников из разных отделов. Например, менеджер отдела продаж может настроить доступ к сделке для конкретных коллег из юридического и финансового отдела.
Как предоставить доступ для команды
Рассмотрим на примере работы со сделками.

  1. Перейдите в раздел «Сделки» и выберите сделку, к которой нужно предоставить доступ.
  2. Внутри карточки сделки откройте вкладку «Команда».
  3. Выберите пользователей, подразделения или группы, которым нужно предоставить доступ. Нажмите «Добавить».
4. Перейдите в раздел «Настройки» — «Менеджер объектов».
5. Поставьте галочку в чекбоксе «Команда обслуживания» напротив объекта, к которому нужно предоставить командный доступ. В нашем случае это «Сделки».
4
Настраивайте фильтры внутри полей
Инструментов для создания фильтров и связей внутри полей со списками стало больше. Это удобно, когда в зависимости от одного поля нужно автоматически проставить соответствующее значение в другом.

Например, есть два поля в карточке сделки, которые приходится заполнять вручную: «Тип организации» и «Тип сделки». Если «Тип организации» — ИП, то в поле «Тип сделки» нужно вручную проставить «Физическое лицо». С новыми фильтрами можно сделать так, чтобы тип сделки проставлялся автоматически. Так вы сможете сэкономить время на ручном заполнении полей и избежать лишних ошибок. Новые фильтры и связи можно применять во всех объектах — от «Сделок» до «Продуктового каталога».
Как настроить фильтр внутри поля

Рассмотрим на примере, который привели выше — с типами организаций и сделок.
  1. Создайте организацию с типом клиента «ИП».
  2. Перейдите в раздел «Настройки» — «Менеджер объектов». В списке объектов выберите «Сделки».
  3. Нажмите кнопку «Новое поле» и выберите «Справочник». Введите имя поля — например, «Тип сделки».
  4. Нажмите кнопку «Добавить пользовательский справочник». Введите имя поля — например, «Тип сотрудничества». И заполните список значений — например, «ЮЛ» и «ФЛ». Нажмите кнопку «Добавить» — «Добавить».
5. На странице «Менеджер объекта «Сделки» выберите «Организации». Нажмите на иконку в столбце «Фильтр поиска».
6. Нажмите кнопку «Добавить фильтр» и настройте правила фильтрации:
— В блоке «Если Сделки удовлетворяет условиям» укажите «Тип сделки: ФЛ».
— В блоке «То “Организация” должен подходить под условия» укажите «Тик клиента: ИП».
7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Проверить работу фильтра можно в разделе сделок. Для этого откройте сделку и в поле «Организация» выберите организацию с ИП. Пролистайте страницу до раздела «Пользовательские поля»: в нем появится поле «Тип сделки» с автоматическим значением «ИП».
Тестируйте новые возможности, делитесь впечатлениями и пожеланиями. Мы учтем их при работе над следующими обновлениями!

Протестировать новинки

Эта статья была полезна?
Читайте также: