Дайджест SberCRM: создание документов, Telegram-боты и новые автоматизации

Счет, накладная, типовой договор поставки — вы можете создать нужные документы за несколько кликов в SberCRM — и так же легко сформировать информационное письмо или коммерческое предложение клиенту.

Документы создаются по готовым шаблонам и хранятся в отдельном разделе в карточках системы. Они доступны для просмотра, редактирования, экспорта и печати.

Как подключить функционал документов

1. В настройках выберите вкладку «Менеджер объектов» и поставьте галочки в полях, где хотите видеть раздел «Документы». Вы можете формировать нужные документы по любым объектам, например, сделкам, продуктам или контрагентам.

2. На административной панели откройте раздел «Инструменты», выберите вкладку «Печатные формы» — здесь можно настраивать шаблоны документов.

Боты в Telegram — удобный канал для связи с клиентами, интегрированный в систему SberCRM. Собирайте контакты и заявки покупателей, отправляйте предложения или настройте работу поддержки с помощью Telegram бота. Первичную коммуникацию с клиентами возьмет на себя бот, а вы сможете контролировать его работу через CRM.

Общайтесь с пользователями в едином окне системы, обменивайтесь файлами, настройте шаблоны сообщений для быстрых ответов. Всю информацию о клиентах удобно посмотреть в их карточках. Всего можно подключить до 5 ботов.

Как включить интеграцию с Telegram ботом

1. Сперва подключаем в маркетплейсе сервис SmartCom.
2. Затем создаем бота через @BotFather в Telegram — алгоритм показан на скриншоте.
3. Копируем токен бота и вставляем в поле в SberCRM.

Стало еще проще автоматизировать бизнес-процессы. Теперь SberCRM умеет автоматически создавать действия и присылать уведомления по времени или при наступлении определенных событий. Отправка уведомлений доступна по внутренним и внешним каналам связи, интегрированным в систему.

Например, настройте автоматическое оповещение своих контрагентов по почте при получении заказа. Установите звонок с партнерами сразу после закрытия сделки, чтобы обсудить новые перспективы. Гибкая система поможет контролировать сроки выполнения задач и улучшит коммуникацию с клиентами

Как настроить автоматизацию по времени или событию

1. Заходим в инструментах в раздел «Автоматизации».
2. Создаем новую автоматизацию.
3. В поле «Событие» задаем условие — больше или меньше определенного времени.
4. В поле «Тип действия» выбираем, например, «Уведомление».
5. Настраиваем тип уведомления и выбираем контакты, которые его получат.

В SberCRM появилась аналитика прогнозируемой выручки компании на ближайший квартал и год. Искусственный Интеллект основывается на стадийной модели сделок, истории отношений с организациями, успешности завершения предыдущих контрактов, а также общей надежности контрагентов. Получившийся прогноз можно посмотреть в виджете на рабочем столе, а потом построить график для сравнения с фактическим заработком.


Как сделать виджет с прогнозом выручки

1. Подключить в маркетплейсе AI scoring.
2. Завести сделки в систему, указать ожидаемые суммы и установить главный фильтр — дату завершения сделок — чтобы прогноз посчитался по времени.
3. В инструментах выбрать вкладку «Конструктор форм» и добавить поле «Прогноз успешности» в заголовок.
4. Добавить новые виджеты на рабочий стол.

Интеграция SberCRM с системами учёта и управления предприятием 1С стала удобнее и быстрее. При запуске интеграции обмен данными начинается сразу же, что позволяет пользователю быстро оценить результаты проведенных настроек. Обновление параметров или добавление нового шаблона интеграции теперь занимает всего пару минут.

В системе появился встроенный помощник для удобной настройки синхронизации объектов.
1. Можно сохранять несколько вариантов интеграции и чередовать их.
2. Предусмотрено редактирование шаблонов интеграции без активации.
3. Встроенный виджет позволяет оперативно отслеживать статус синхронизации.

Тестируйте новые возможности, делитесь впечатлениями и пожеланиями. Мы учтем их при работе над следующими обновлениями!