Дайджест SberCRM: поля для ролей, формы сбора заявок и мобильное приложение

В новом летнем дайджесте обновлений SberCRM рассказываем о важных дополнениях в работе системы. Теперь пользователи могут быстро назначить ответственных на задачу и подготовить документы для печати, привлечь клиентов через формы захвата, даже если у бизнеса нет своего сайта, и сверить ход процессов по автоматическому чек-листу. Читайте подробнее про обновления и смотрите инструкции для их настройки по ссылкам в тексте.

Содержание:

• Макеты полей для разных ролей
• Новые правила при назначении ответственного за задачу
• Формы для сбора заявок в соцсетях и мессенджерах
• Расширенные возможности редактирования документов
• Чек-листы для контроля за процессами
• Групповая запись на услуги через виджет
• Мобильное приложение для работы в SberCRM

Функционал конструктора форм в системе стал существенно шире. Теперь у пользователей SberCRM появилась долгожданная возможность создавать для каждой роли пользователей макеты с собственным набором полей, который будет отображаться у них на экране.

Настройка макетов поможет создать лаконичный интерфейс, не перегруженный лишними сущностями, что значительно упростит сотрудникам работу в системе. А также повысит безопасность хранения информации.

Например, специалистам отдела поддержки можно ограничить видимость финансовой составляющей сделки, при этом для менеджеров по продажам она будет полностью доступна.

Функционал находится во вкладке «Макеты» в разделе «Менеджер объектов». Здесь же назначаются роли, которым будет доступен определенный макет с полями, подходящими для их задач.

Подробнее о настройке читайте в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами

Автоматизируйте распределение задач, чтобы ускорить бизнес-процессы. В функционале «Назначения» появились новые правила постановки задач.

• распределение задачи на наименее загруженного сотрудника, исходя из списка его дел;
• приоритет при выборе ответственного за выполнение задачи в пользу сотрудника из связанной сущности, к примеру, работавшего с организацией, сделка с которой идет к завершению.

Подробнее о настройке читайте в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Даже если у вас нет сайта, можно получать лиды из соцсетей или мессенджеров. В SberCRM легко создавать формы захвата для сбора контактов и заявок. Теперь их не обязательно интегрировать на сайт. Форма будет доступна по ссылке, которую можно отправить клиенту в любом удобном канале коммуникации.

Просто создайте форму захвата в системе, скопируйте ссылку на неё и отправьте потенциальному покупателю. Форма откроется в виде всплывающего окна на отдельной вкладке браузера.

Подробнее о настройке читайте в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

SberCRM оптимизирует рутинные процессы, в том числе, работу с документами. Так, обновленный функционал вкладки «Печатные формы» позволяет наложить на текст картинку, например, логотип или печать организации. Останется просто распечатать и подписать бумаги — создание документов займет меньше времени.

Изображение будет располагаться поверх текста. С помощью кнопки «Установить положение» можно передвигать картинку по горизонтали и вертикали. Также в редакторе появились функции вставки разрыва страницы и заливки ячеек таблицы разным цветом.

Подробнее о настройке читайте в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

В SberCRM появился удобный инструмент для отслеживания прогресса выполнения задач в виде нового типа поля «Чек-лист». В разделе «Менеджер объектов» к любому объекту можно добавить шаблон чек-листа, чтобы контролировать ход работы и минимизировать ошибки в процессах. Пользователи автоматически будут получать информацию о количестве пунктов чек-листа и проценте их выполнения.

Подробнее о настройке читайте в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

У пользователей отраслевого профиля SberCRM для сферы услуг появилась возможность создавать групповые события для записи сразу нескольких клиентов. Например, это могут быть коллективные походы в спа, бассейн или на квест.

Чтобы клиенты могли самостоятельно записываться на мероприятия, создайте групповой виджет онлайн-записи и разместите его на сайте, либо в соцсетях.

Сервис подключается в маркетплейсе в разделе «Управление записью» по предварительному запросу на подключение через службу поддержки.

В новом релизе также есть и другие улучшения виджета онлайн-записи. Теперь в нём можно настраивать поля: скрыть или показать цену и продолжительность визита, а также пропустить выбор специалиста для оказания услуги, если этот шаг не важен.

Управляйте бизнесом со смартфона!
Установите мобильное приложение для работы в SberCRM.
Выполняйте важные задачи с телефона в несколько касаний.
Скачать приложение можно по ссылке >> и отсканировав QR-код:

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru