Вебинар «CRM для начинающих», 29 февраля 12:00
 

Дайджест SberCRM: исходящие интеграции и новые возможности для работы с полями

1
Поля-справочники множественного выбора
В SberCRM появились поля, которые можно заполнить сразу несколькими значениями из справочника. Администратор может добавить такие поля в контакты, сделки, организации и другие бизнес-объекты.

Поля-справочники позволяют сотрудникам указать до 50 значений в поле. Например, если менеджер ведёт сделку сразу с несколькими товарами, он сможет указать их все в одном поле.

В дальнейшем записи в полях можно использовать как метки для создания категорий и фильтров. Например, менеджер сможет быстро отфильтровать и выгрузить контакты клиентов, которые покупали сразу несколько конкретных товаров.
Как создать поле

  1. Зайдите в систему под ролью администратора.
  2. Перейдите в раздел «Настройки» — «Менеджер объектов».
  3. Выберите объект, в который необходимо добавить поле множественного выбора. Например, «Сделки».
  4. По гиперссылке в колонке «Имя в меню» перейдите в карточку объекта.
  5. Нажмите кнопку «Новое поле», формат — «Справочник».
  6. Выберите справочник или создайте новый.
  7. Укажите «Разрешить выбор нескольких значений» и нажмите кнопку «Добавить».
2
Создание исходящих интеграций
Теперь вы можете самостоятельно настроить передачу данных из SberCRM в другие сервисы. Для этого в разделе «Настройки» появился удобный графический интерфейс. Нужно только выбрать данные для передачи и указать ссылку на внешний сервис.
Как создать исходящую интеграцию

  1. Перейдите в раздел «Настройки» — «Настройка интеграции».
  2. Откройте вкладку «Исходящие интеграции».
  3. Нажмите кнопку «Новая исходящая интеграция».
  4. Укажите название точки интеграции и добавьте описание. Нажмите кнопку «Далее».
  5. Выберите поля для передачи и укажите ссылку на внешний сервис. Нажмите «Далее».
  6. Укажите внешнюю ссылку на вебхук. Нажмите «Сохранить параметры» — «Завершить».
  7. Перейдите в раздел «Инструменты» — «Автоматизации».
  8. Нажмите кнопку «Новая автоматизация» и заполните поля: «Объект», «Событие», «Тип действия», «Действие» и «Название».
  9. Нажмите «Сохранить».
3
Настройки показа шаблонов
Тратить время на поиск нужного шаблона больше не нужно. Теперь SberCRM может автоматически показывать в бизнес-объектах только подходящие под ваши условия шаблоны.

Например, для клиентов с email-канала менеджер всегда направляет письмо с одинаковым шаблоном — «Презентация для лидов с почты». Раньше менеджеру приходилось заходить в карточку клиента, открывать вкладку с документами и искать нужный шаблон среди множества других. Теперь настроить систему можно так, чтобы при отправке письма клиентам с почты менеджер видел только нужный шаблон.
Как настроить показ шаблонов

  1. Перейдите в раздел «Инструменты» — «Печатные формы».
  2. Выберите нужный шаблон или создайте новый.
  3. Нажмите кнопку «Добавить условие».
  4. Задайте условие — например, если поле «Источник сделки» равно «почта».
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
4
Архив с возможностью восстановления шаблонов
Теперь можно восстанавливать шаблоны, созданные на основе печатных форм. Если удалить шаблон, он переместится архив и будет храниться в нём 3 месяца. В течение этого времени шаблон можно восстановить, позже система автоматически его удалит.

Чтобы восстановить шаблон, достаточно обратиться к пользователю с ролью администратора.
Как восстановить шаблон

  1. Зайдите в систему под ролью администратора.
  2. Перейдите в раздел «Инструменты» — «Печатные формы».
  3. В правом верхнем углу откройте вкладку «Архивные».
  4. Найдите нужный документ и нажмите «Восстановить».
5
Простая отправка документа на основе шаблона в Телеграм и на почту
Чтобы отправить клиенту документ на основе шаблона, его больше не нужно скачивать на компьютер. Достаточно выбрать шаблон, нажать на иконку-конверт, выбрать канал и указать получателя. Документ автоматически приложиться к письму, а вы сэкономите несколько лишних минут.
Как отправить документ из шаблона

  1. Зайдите в бизнес-объект, например в «Контакты», и выберите нужный контакт.
  2. В карточке объекта откройте вкладку «Документы».
  3. Выберите нужный шаблон. Если нужно, внесите изменения и нажмите «Сохранить».
  4. В правом верхнем углу нажмите на иконку-конверт и выберите канал — e-mail или Telegram.
  5. Документ уже во вложении. Укажите получателя, введите тему и текст письма и нажмите «Отправить».
6
Массовые операции в таблицах стали удобнее
Редактируйте без ограничений. Теперь для редактирования бизнес-объектов в таблице доступны все записи по фильтру. Если раньше можно было отредактировать не более 250 записей за раз, то сейчас ограничений нет.
Вносите множество изменений в один момент. Можно отфильтровать нужные записи и изменить в них до 50 полей одним кликом.
Контролируйте статус изменений. После нажатия кнопки «Обновить», в верхнем меню система покажет прогресс по каждому изменению.
Отслеживайте действия других сотрудников. Вся история изменений доступна в разделе «Массовые действия». Всегда можно посмотреть редактируемый объект, тип изменений, даты, авторов и другие детали.
7
Управление файлами и папками
Для пользователей с ролью администратора появился новый раздел — «Управление файлами и папками». Это единое облачное хранилище с возможностью управлять всеми документами в системе. С помощью нового раздела будет проще:

  • загружать большие файлы. Хранилище позволяет быстро загрузить сразу несколько больших документов. Так, сотрудникам не придется копировать файлы на флешки и использовать сторонние хранилища.

  • поддерживать порядок. Администратор может создавать папки и настраивать их иерархию, отслеживать объём хранилища и размер файлов, удалять ненужное.

  • хранить документы в безопасном месте. Информация в нашем облаке хранится в зашифрованном виде, а доступ есть только у администратора.
Как создать папку и добавить файлы

  1. Зайдите в систему под ролью администратора.
  2. Перейдите в раздел «Инструменты» — «Управление файлами».
  3. Нажмите «Добавить папку» и введите название.
  4. Откройте созданную папку: нажмите кнопку «Добавить файл» и выберите документ для загрузки.

Также мы увеличили размер файла, который сотрудники могут добавлять в бизнес-объект. Теперь в карточку клиента, сделки или организации можно добавить файл объёмом до 500 Мб вместо прежних 15 Мб.
8
Выгрузка показателей из аналитических виджетов
Данные из части виджетов теперь можно выгрузить в виде excel-таблицы. Для выгрузки подойдут показатели эффективности менеджеров, стадии сделок, данные из воронки продаж. Пригодится, когда данные нужно обработать вручную — например, свести с другими таблицами.
Как выгрузить показатели
  1. Перейдите на рабочий стол.
  2. В правом верхнем углу виджета нажмите на три точки
  3. Выберите «Экспорт».
9
Больше информации на календаре
В календаре сразу несколько улучшений:

  • Детали события видны по клику, без перехода в карточку задачи или встречи. Что важно видеть — решать вам: содержимое окна настраивается в конструкторе форм.

  • Появилось расписание — список задач, отсортированных по дате, поможет быстрее сориентироваться в делах.
Тестируйте новые возможности, делитесь впечатлениями и пожеланиями. Мы учтем их при работе над следующими обновлениями!

Протестировать новинки

Эта статья была полезна?
Читайте также: