Дайджест SberCRM: быстрый поиск, интеграция с Авито, производственный календарь и импорт для ролей

На этот раз мы подготовили интеграцию с мессенджером Авито, удобный производственный календарь для планирования рабочего времени и еще ряд новых возможностей. Рассказываем обо всём подробнее.

Содержание:

• Быстрый поиск
• Гибкая настройка полей для быстрого поиска
• Интеграция с мессенджером Авито
• Производственный календарь
• Импорт для определённых ролей

По всей системе. В SberCRM появился поиск по всей системе: по сделкам, задачам, организациям, контактам и другим объектам. В окне поиска результаты отображаются как в разрезе объектов, так и в едином списке.

Чтобы исключить выдачу ненужных и лишних данных, администратор может ограничить список полей, по которым система будет искать информацию. А для остальных пользователей система покажет подсказку с названиями полей, по которым система будет искать информацию по вашему запросу.

В бизнес-объектах. В бизнес-объектах под строкой поиска появилась подсказка. Она показывает названия полей, по которым система будет искать информацию по вашему запросу. Например, если в подсказке есть поле «Фамилия», вы сможете быстро найти карточку конкретного клиента по его фамилии. Точно так же можно искать номера телефонов, названия организаций, продукты в каталоге и многое другое, если названия полей указаны в подсказке.

По справочным полям и полям связям. Также появилась возможность искать не только по текстовым полям, но и по справочным полям и полям-связям. Например, при поиске названия организации в списке сделок система найдет все сделки, где в поле «Организация» указана искомая компания.

Подробнее о настройке — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Чтобы исключить выдачу ненужных и лишних данных, администратор теперь может ограничить поиск. Для этого в настройках системы появилась возможность для каждого бизнес-объекта указать до 10 полей, по которым система будет искать. Так, например, ограничить поиск в объекте «Сделки» можно по полям «Телефон» и «ФИО», в объекте «Организации» — по полям «Название компании» и «ИНН».

Подробнее о настройке — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Если вы размещаете объявления на Авито, то общаться с покупателями станет удобнее. Теперь вы можете:

Отвечать на сообщения прямо из SberCRM. Вся переписка с клиентами ведется через интегрированный мессенджер, что обеспечивает конфиденциальность и защиту информации. Вы всегда можете отслеживать историю общения и анализировать качество ответов.

Использовать шаблоны ответов. Создайте шаблоны ответов для часто используемых ситуаций, чтобы ускорить процесс коммуникации с клиентами. Менеджеры смогут быстрее обрабатывать входящие запросы и назначать задачи.

Автоматически создавать объекты по коммуникациям. После общения с клиентом, система может автоматически создать новый объект — например, контакт, сделку, задачу. Такие автоматизации снизят количество рутинных операций и уберегут от забывчивости сотрудников.

Чтобы подключить интеграцию с Авито, перейдите в «Маркетплейс» и нажмите «Установить». После подключения авторизуйтесь в аккаунте компании на Авито и настройте интеграцию в SberCRM. Подробнее о настройке — в руководстве пользователя:

SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

Мы добавили производственный календарь в SberCRM Управление продажами — вы найдете его в разделе «Моя компания». Производственный календарь помогает планировать рабочее время и определять выходные и нерабочие праздничные дни в компании.

Производственный календарь подойдет для различных форматов работы, включая работу по дням недели или сменам. В нём можно указать не только конкретные даты, но и количество рабочих часов с учетом обеденного перерыва.

Когда внесете данные, они автоматически отобразятся на других представлениях, таких как «Календарь», «Диаграмма Ганта» и в окнах ввода дат и времени в системе. В результате все сотрудники смогут видеть актуальную информацию о рабочем времени и планировать свою работу с учетом нерабочих праздничных и выходных дней.

Подробнее — в руководстве пользователя.

Теперь администратор системы может разрешить определенным ролям, например, руководителям, импортировать данные в SberCRM. Теперь руководители смогут самостоятельно импортировать информацию, такую как контакты, задачи, события и другие данные, из других источников в систему. Будет полезно, если в работе есть несколько сервисов и нужно агрегировать информацию в SberCRM.

Подробнее о настройке импорта для ролей — в руководстве пользователя:

SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

История изменения меток. Кто и когда добавлял метку, изменял, удалял теперь можно увидеть в ленте событий.

Возможность повторной синхронизации с 1С в SberCRM для управления продажами. Если синхронизация не удалась с первого раза, можно удалить перемещенные объекты и начать синхронизацию заново с нуля. Это может сделать только пользователь с правами администратора, обратившись в службу поддержки.Читать руководство →

Ускоренная синхронизация с 1С. Теперь обмен данными между SberCRM и 1С проходит быстрее. Для этого нам пришлось скрыть статусы синхронизации из списка и окна объекта. Но вы по-прежнему можете просматривать их в модуле «Интеграция с 1С». Для отслеживания ошибок используйте вкладку «Состояние синхронизации».

Функции преобразования в расширенных настройках импорта. Теперь вы можете менять исходный формат данных в ячейке при их импорте в SberCRM:

• Из текста в число — преобразование текстовых данных в числовые значения.
• Из текста в дробное число — преобразование текста в числа с дробной частью.
• Из текста в логический тип данных — преобразование текстового значения «Да» или «Нет» в логические значения «Истина» или «Ложь».
• Из текста в дату — преобразование текстовой строки в дату.
• Из текста в дату и время — преобразование текста, содержащего дату и время, в единый объект Date-Time.
• Извлечение из строки — использование данной функции позволяет извлечь часть строки и использовать ее в качестве значения поля.

По умолчанию для некоторых типов полей уже заданы соответствующие функции преобразования. Для функции преобразования из текста в дату можно настроить формат даты, указав желаемый порядок и разделители. Например, можно изменить формат с dd.MM.yyyy на yyyy-MM-dd, если требуется дата в формате 2024−03−18.

Подробнее про функции преобразования — в руководстве пользователя:

SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru