Дайджест SberCRM: умная фильтрация в коммуникациях, новые способы оплаты и усиленная безопасность

Команда SberCRM продолжает делать систему еще более гибкой и безопасной. Чтобы менеджеры тратили меньше времени на поиск информации, добавили фильтры по коммуникациям и обновили интерфейсы. А доступ к системе стал надежнее за счет двухфакторной аутентификации на всех аккаунтах. Также в релизе — новые виджеты аналитики, расширенные способы оплаты услуг и другие обновления.

Содержание:

• Фильтрация чатов и звонков по сделкам и задачам
• Боковое меню и гибкая настройка порядка каналов в коммуникациях
• Улучшенные чаты звонков
• Встроенный помощник по коммуникациям для быстрого старта
• Новые методы API для управления макетами и формами объектов
• Оплата тарифов и расширений по платежной ссылке
• Виджеты лояльности и аналитики на главном экране
• Двухфакторная аутентификация для всех аккаунтов
• Управление порядком меток в заголовке объектов

Добавили возможность фильтрации чатов мессенджеров и историй телефонных звонков по связям с объектами SberCRM — сделками, задачами и проектами.

• Выберите сделку — и система за секунды покажет все связанные чаты и звонки.
• Раньше на поиск переписки по конкретной сделке у менеджера уходило 5−7 минут. Теперь — не более 10−15 секунд.
• Руководители могут быстро проверить все коммуникации по ключевой сделке, чтобы оценить качество работы команды.

Ограничения: к одному диалогу можно привязать не более 10 объектов CRM. Фильтрация по стадиям объектов (например, чтобы увидеть все сделки на этапе оплаты) не поддерживается.

В карточке бизнес-объекта (сделки, контакта, проекта) появилось боковое меню, которое открывается прямо из чата диалога. В нем собрана вся ключевая информация: данные о контакте, информация о диалоге и все его связи с объектами SberCRM.

Добавили визуальную отметку в интерфейс чата звонков, которая показывает, оставлен ли по звонку комментарий. Больше не нужно открывать каждую карточку, чтобы проверить наличие заметок.

В карточке звонка теперь отображаются два номера: виртуальный номер (с которого звонили или на который принимали вызов) и номер телефона контакта. Это помогает быстро идентифицировать разговор, особенно если менеджер работает с несколькими виртуальными номерами.

Преимущества:

• Руководители могут легко отслеживать, по каким звонкам менеджеры оставляют комментарии, и контролировать качество обработки обращений.
• Менеджеру проще понять, на какой именно номер перезвонить клиенту, что упрощает коммуникацию.

Для новых пользователей и действующих сотрудников мы разработали помощника внутри команды. При первом входе в разделы «Чаты», «Телефония» или «Почта» появляется краткая инструкция в виде текстовых описаний и коротких (1−2 минуты) видеороликов.

Для разработчиков интеграций мы добавили новые методы в API SberCRM. Теперь доступно полное управление макетами (конструкторами, настраивающими набор полей для разных ролей) и формами (структурой расположения полей).

Доступные методы:

• Создание, получение, обновление и удаление макета.
• Получение списка макетов по сущности, активация/деактивация макета.
• Получение и обновление формы макета.

При подключении интеграции из Маркетплейса больше не требуется ручная настройка макетов и форм. Это ускоряет процесс и дает возможность полностью подготовить приложение к работе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Мы добавили возможность оплаты тарифов и дополнительных услуг CRM (увеличение хранилища, количества пользователей) по платежной ссылке. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее удобный способ оплаты: со счета в СберБизнес, по QR-коду, с помощью СБП или через ЮKassa. Все платежи и история заказов собраны в одном месте, что упрощает управление подпиской.

На главном экране SberCRM появились два новых виджета для пользователей с подключенным СберБизнесID:

• Топ контрагентов — показывает ключевых партнеров.
• Лояльность клиентов — отображает распределение контрагентов по статусам лояльности в формате удобных графиков.

Ограничения: Функционал пока доступен только новым пользователям при регистрации через СберБизнес ID. Для действующих пользователей планируется открыть доступ позже.

Мы расширили действие двухфакторной аутентификации (2ФА) на все аккаунты в системе. Теперь любой тенант может включить дополнительную защиту учетных записей.

Как работает:

• Системный администратор включает 2ФА в разделе «Моя компания → Безопасность».
• Способ подтверждения — ОТП (одноразовый пароль), который генерируется в приложении-аутентификаторе (Google Authenticator, Microsoft Authenticator и др.).
• При включении система автоматически отправляет уведомление на почту всем пользователям с инструкцией по настройке.
• Каждый пользователь настраивает доступ самостоятельно при первом входе после включения 2ФА.

Системные администраторы теперь могут настраивать порядок отображения меток в области заголовка (быстрых действиях) бизнес-объектов через превью в макетах.

Правила:

• Максимальное количество меток на один объект — 5.
• Метки отображаются только в виде иконок (без текста).
• Метки без иконки автоматически скрываются.

Важные метки всегда на виду, интерфейс не перегружен текстом, а порядок можно адаптировать под конкретные бизнес-процессы (например, вывести тег «Срочная задача» на первое место).

В уведомления об изменении задачи добавлено ФИО сотрудника, который внес изменения. Теперь текст выглядит так: «Задача [название] была изменена [ФИО сотрудника]». Это делает процесс внесения правок более прозрачным.

• Поле «Загрузить» переименовано в «Файлы» и перемещено в блок «Описание».
• В конец макета редактирования добавлена группа «Условие и проверка выполнения» с полями «Подтверждать выполнение» и «Заполнять результат для завершения».
• Условия контроля собраны в одном месте, что упрощает их настройку и делает интерфейс более логичным.

Для старых акаунтов изменения макетов применяются вручную через настройки системы или при обращении в службу поддержки.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи 24/7 по номеру горячей линии 8 800 200 89 97
info@sbercrm.com