Дайджест SberCRM Управление продажами: монетизация для партнеров, улучшенные настройки стадийной модели

В новом релизе у партнеров SberCRM появилась возможность выкладывать платные приложения на маркетплейсе и разрабатывать решения с уникальным интерфейсом. Также все пользователи получили инструменты для более удобной настройки стадийной модели, готовые шаблоны для экспорта данных и другие полезные обновления.

Содержание:

• Обновления для партнеров SberCRM
• Улучшенные настройки стадийной модели
• Удобная работа со списками
• Шаблоны экспорта данных
• Иконки системных справочников
• Изменения руководства пользователя по формулам

Публикация платных приложений. У технологических партнеров SberCRM появилась возможность монетизировать свои решения — они могут размещать платные приложения в маркетплейсе. Например, можно получать деньги только за установку приложения или взимать единоразовый платеж наряду с роялти.

Чтобы опубликовать платное приложение, при его создании в поле «Монетизация» нужно выбрать значение «Платное». Затем при редактировании следует добавить ссылку на страницу оплаты. Прием и обработка платежей — на стороне партнера.

Чтобы стать партнером SberCRM и опубликовать платное приложение, напишите нам на partners@sberbs.ru.

Возможность создавать приложения со своим интерфейсом. Теперь партнеры могут загружать в SberCRM фронтенд-код своих приложений. Процесс включает три этапа:

• Партнер загружает исходные файлы и дистрибутив в карточку версии приложения.
• Модератор SberCRM проверяет и пересобирает исходные файлы.
• Приложение устанавливается с собранным дистрибутивом.

Загрузить дистрибутив и исходные файлы партнеры могут на вкладке «Интерфейс приложения» в карточке приложения.

Дистрибутив будет использоваться для тестирования приложения. Исходные файлы необходимы для проверки при модерации и последующей пересборки на стороне SberCRM. Собранный дистрибутив будет загружен для версии приложения.

Работа с автоматизациями из стадийной модели. В SberCRM стало проще настроить автоматические действия при изменении стадии объекта. Например, отправку письма клиенту после перехода сделки в стадию «Товар отправлен».

Раньше для этого требовалось сделать два шага:

1. Настроить в системе событие — изменение стадии сделки и переход на этап «Товар отправлен».
2. Создать автоматизацию — автоматическую отправку письма.

Теперь первый из этих шагов не требуется. Автоматизацию можно создать, изменить или удалить прямо в настройках стадийной модели.

Кроме того, мы добавили иконку на стадиях, показывающую привязанные автоматизации и время их выполнения. Это упростило просмотр и управление автоматическими действиями.

Подробнее о настройке стадийной модели — в руководстве пользователя SberCRM Управление продажами

Колонка «Дополнительно» в расширенной стадийной модели. В новой колонке собраны данные обо всех дополнительных настройках стадии, включая «Время на стадии», «Обязательные поля» и «Автоматизации». Это упрощает редактирование или проверку работы стадийной модели — теперь пользователю не придется просматривать каждый этап отдельно, чтобы увидеть установленные параметры. Узнать больше →

Выбор нескольких ролей в условиях перехода. Теперь при настройке расширенной стадийной модели системный администратор сможет указывать сразу несколько ролей пользователей, у которых есть право переводить сделку или задачу в новую стадию. Раньше для каждой роли приходилось создавать отдельный переход, что усложняло процесс. Нововведение позволяет ф количество переходов и упростить навигацию в настройках расширенной стадийной модели.

Чтобы узнать больше о расширенном режиме работы со стадийной моделью, читайте руководство пользователя SberCRM

Отображение стадий в виде списка. Все этапы стадийной модели теперь можно просмотреть в виде списка. При этом пользователь может редактировать стадии прямо во всплывающем окне, не углубляясь в настройки. Это особенно удобно, если стадийная модель состоит из множества этапов или включает большое количество автоматизаций и обязательных полей.

Подробнее о настройке стадийной модели — в руководстве пользователя

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Работать со списками стало удобнее. Благодаря ряду изменений «под капотом» списки начали загружаться существенно быстрее, особенно при переходе на последние страницы.

Способ переключения страниц теперь зависит от количества записей. Если в списке больше 2 тыс. строк, пользователь может перемещаться вперед или назад на одну страницу, а также сразу на первую или последнюю страницу. В списках до 2 тыс. записей можно переходить на любую страницу.

Чтобы увидеть общее число записей, нажмите кнопку «Показать» рядом с полем «Количество записей».

Узнайте больше о работе со списками в руководстве пользователя SberCRM

Чтобы пользователи могли быстрее выгружать данные из системы, в SberCRM появились шаблоны экспорта. Больше не нужно каждый раз настраивать параметры выгрузки — достаточно заранее подготовить один или несколько шаблонов и выбирать подходящий для того или иного процесса.

Шаблоны экспорта доступны в меню «Инструменты» на отдельной вкладке. Их можно создавать, изменять или удалять. Шаблоны доступны для редактирования и использования только тому, кто их создал.

Подробнее о шаблонах экспорта данных — в руководстве пользователя

У некоторых значений в системных справочниках появились иконки:

• Тип услуги.
• Тип операции по депозиту.
• Тип операции с бонусными акциями.
• Тип операции.
• Тип подразделения.
• Тип применения.
• Тип склада.
• Тип складской операции.
• Тип специалиста.
• Тип списания.

Иконки делают текст легче для восприятия и помогают лучше ориентироваться в справочниках благодаря визуальным ассоциациям.

Мы упростили руководство пользователя по работе с формулами, чтобы помочь вам снизить риск ошибок и облегчить расчеты. Теперь все формулы разделены на категории, добавлены примеры работы с ними и объяснения сложных понятий. Благодаря описаниям функциональности формул стало понятнее, как они работают, и как правильно их составлять. Читать руководство пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru