Дайджест SberCRM Управление продажами: монетизация для партнеров, улучшенные настройки стадийной модели

В новом релизе у партнеров SberCRM появилась возможность выкладывать платные приложения на маркетплейсе и разрабатывать решения с уникальным интерфейсом. Также все пользователи получили инструменты для более удобной настройки стадийной модели, готовые шаблоны для экспорта данных и другие полезные обновления.

Содержание:
1
Обновления для партнеров SberCRM
Публикация платных приложений. У технологических партнеров SberCRM появилась возможность монетизировать свои решения — они могут размещать платные приложения в маркетплейсе. Например, можно получать деньги только за установку приложения или взимать единоразовый платеж наряду с роялти.

Чтобы опубликовать платное приложение, при его создании в поле «Монетизация» нужно выбрать значение «Платное». Затем при редактировании следует добавить ссылку на страницу оплаты. Прием и обработка платежей — на стороне партнера.
Чтобы стать партнером SberCRM и опубликовать платное приложение, напишите нам на partners@sberbs.ru.

Возможность создавать приложения со своим интерфейсом. Теперь партнеры могут загружать в SberCRM фронтенд-код своих приложений. Процесс включает три этапа:
  • Партнер загружает исходные файлы и дистрибутив в карточку версии приложения.
  • Модератор SberCRM проверяет и пересобирает исходные файлы.
  • Приложение устанавливается с собранным дистрибутивом.
Загрузить дистрибутив и исходные файлы партнеры могут на вкладке «Интерфейс приложения» в карточке приложения.
англ. front end, frontend – часть сайта или ИТ-решения, с которой взаимодействует клиент
Дистрибутив будет использоваться для тестирования приложения. Исходные файлы необходимы для проверки при модерации и последующей пересборки на стороне SberCRM. Собранный дистрибутив будет загружен для версии приложения.
2
Улучшенные настройки стадийной модели
Работа с автоматизациями из стадийной модели. В SberCRM стало проще настроить автоматические действия при изменении стадии объекта. Например, отправку письма клиенту после перехода сделки в стадию «Товар отправлен».

Раньше для этого требовалось сделать два шага:
  1. Настроить в системе событие — изменение стадии сделки и переход на этап «Товар отправлен».
  2. Создать автоматизацию — автоматическую отправку письма.
Теперь первый из этих шагов не требуется. Автоматизацию можно создать, изменить или удалить прямо в настройках стадийной модели.
Кроме того, мы добавили иконку на стадиях, показывающую привязанные автоматизации и время их выполнения. Это упростило просмотр и управление автоматическими действиями.

Подробнее о настройке стадийной модели — в руководстве пользователя SberCRM Управление продажами
Колонка «Дополнительно» в расширенной стадийной модели. В новой колонке собраны данные обо всех дополнительных настройках стадии, включая «Время на стадии», «Обязательные поля» и «Автоматизации». Это упрощает редактирование или проверку работы стадийной модели — теперь пользователю не придется просматривать каждый этап отдельно, чтобы увидеть установленные параметры. Узнать больше →
Выбор нескольких ролей в условиях перехода. Теперь при настройке расширенной стадийной модели системный администратор сможет указывать сразу несколько ролей пользователей, у которых есть право переводить сделку или задачу в новую стадию. Раньше для каждой роли приходилось создавать отдельный переход, что усложняло процесс. Нововведение позволяет ф количество переходов и упростить навигацию в настройках расширенной стадийной модели.

Чтобы узнать больше о расширенном режиме работы со стадийной моделью, читайте руководство пользователя SberCRM
Отображение стадий в виде списка. Все этапы стадийной модели теперь можно просмотреть в виде списка. При этом пользователь может редактировать стадии прямо во всплывающем окне, не углубляясь в настройки. Это особенно удобно, если стадийная модель состоит из множества этапов или включает большое количество автоматизаций и обязательных полей.
Подробнее о настройке стадийной модели — в руководстве пользователя
Мобильное приложение для работы в SberCRM
Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:
3
Удобная работа со списками
Работать со списками стало удобнее. Благодаря ряду изменений «под капотом» списки начали загружаться существенно быстрее, особенно при переходе на последние страницы.

Способ переключения страниц теперь зависит от количества записей. Если в списке больше 2 тыс. строк, пользователь может перемещаться вперед или назад на одну страницу, а также сразу на первую или последнюю страницу. В списках до 2 тыс. записей можно переходить на любую страницу.

Чтобы увидеть общее число записей, нажмите кнопку «Показать» рядом с полем «Количество записей».
Узнайте больше о работе со списками в руководстве пользователя SberCRM
4
Шаблоны экспорта данных
Чтобы пользователи могли быстрее выгружать данные из системы, в SberCRM появились шаблоны экспорта. Больше не нужно каждый раз настраивать параметры выгрузки — достаточно заранее подготовить один или несколько шаблонов и выбирать подходящий для того или иного процесса.

Шаблоны экспорта доступны в меню «Инструменты» на отдельной вкладке. Их можно создавать, изменять или удалять. Шаблоны доступны для редактирования и использования только тому, кто их создал.
Подробнее о шаблонах экспорта данных — в руководстве пользователя
5
Иконки системных справочников
У некоторых значений в системных справочниках появились иконки:
  • Тип услуги.
  • Тип операции по депозиту.
  • Тип операции с бонусными акциями.
  • Тип операции.
  • Тип подразделения.
  • Тип применения.
  • Тип склада.
  • Тип складской операции.
  • Тип специалиста.
  • Тип списания.
Иконки делают текст легче для восприятия и помогают лучше ориентироваться в справочниках благодаря визуальным ассоциациям.
6
Изменения руководства пользователя по формулам
Мы упростили руководство пользователя по работе с формулами, чтобы помочь вам снизить риск ошибок и облегчить расчеты. Теперь все формулы разделены на категории, добавлены примеры работы с ними и объяснения сложных понятий. Благодаря описаниям функциональности формул стало понятнее, как они работают, и как правильно их составлять. Читать руководство пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru

Протестировать новинки

Эта статья была полезна?
Читайте также: