Дайджест SberCRM: портал разработчика и публичный API, группировка в меню и улучшенные email-уведомления

В майском релизе расцвели обновления SberCRM. Вас ждут портал разработчика и публичный API, группировка объектов в меню, улучшенная интеграция с 1С, новый конструктор форм и многое другое.

Содержание:

• Портал разработчика и публичный API
• Группировка объектов в меню
• Новые возможности в email-уведомлениях
• Улучшенная интеграция с 1С
• Обновления в SberCRM Услуги

Мы запустили портал с документацией по публичному API SberCRM для разработчиков. Теперь им будет проще найти нужные сведения, чтобы интегрировать SberCRM с другими инструментами или кастомизировать ее под потребности компании.

Публичный API позволит работать с сущностями, полями и бизнес-объектами системы. Их можно создавать, обновлять, добавлять, а также получать в виде списков.

Чтобы сгруппировать объекты, пользователю понадобится перейти в режим редактирования, а затем выбрать представление «Группировка» в менеджере объекта.

Если администратор сгруппирует объекты для всех, у каждого пользователя всё равно останется возможность организовывать пространство, как ему удобно. Он может скрывать или изменять порядок пунктов меню по своему усмотрению.

Также мы добавили возможность перехода в группу прямо из меню. В этом случае все объекты будут отображаться в виде отдельных вкладок на странице группы.

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

Ещё одно нововведение — усовершенствованный функционал отправки email-уведомлений. Теперь пользователи могут перейти в конструктор писем при рассылке сообщений на внешние адреса. Это позволит создавать визуально сбалансированные и кастомизированные уведомления, а также добавлять к ним переменные. Например, имена получателей.

Больше подробностей об уведомлениях – в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Услуги

Управлять данными и сущностями в SberCRM и 1С стало удобнее. Теперь вам доступны:

Двусторонняя синхронизация

Двусторонняя синхронизация SberCRM и 1С позволяет поддерживать данные в обеих системах в актуальном состоянии, избавляя от необходимости вручную приводить их в соответствие друг с другом. Информация будет передаваться в двух направления последовательно: сначала из 1С в SberCRM, а затем наоборот. Двустороннюю синхронизацию объектов можно включить при настройке соответствиях в сервисе «‎Интеграция с 1С».

Перезаливка объектов по списку идентификаторов

Если синхронизация SberCRM с 1С завершилась некорректно, теперь можно удалить часть объектов и синхронизировать их заново. Включить опцию могут пользователи с правами администратора.

Удаление объекта в SberCRM при удалении в 1С

Объекты в SberCRM могут автоматически удаляться при их удалении в 1С, если настроена синхронизация. По умолчанию удаление проходит один раз в сутки в 00:00 МСК (GMT+3). Если синхронизация не удастся, система предпримет еще несколько попыток удаления в течение ночи.

При необходимости время синхронизации можно настраивать индивидуально, когда вам удобно. Это могут сделать пользователи с правами администратора.

Подробнее о настройке интеграции с 1С — в руководстве пользователя.

Новый конструктор форм и настройка макетов

Мы обновили конструктор форм для приёма заявок. Теперь можно настроить отображение полей таким образом, чтобы пользователи видели только необходимую им информацию. К примеру, администратор салона сможет увидеть контактные данные клиента, а мастер — нет.

Кроме того, появилась возможность связать несколько полей и вынести их в отдельную вкладку. Допустим, имя сотрудника можно связать с оказываемыми им услугами и отправить эту информацию во вкладку «Компетенции сотрудника». Пользователи могут настроить и вид информации на экране: в виде плиток или таблицы с колонками.

Также мы добавили функцию автосохранения изменений, быстрого добавления групп и полей.

Подробнее о конструкторе форм — в руководстве пользователя.

Выбор услуги при оплате абонементом

Теперь условия оплаты услуг по абонементу стали более гибкими. Появилась возможность детализировать оплату абонементом: выбрать услугу и указать, сколько посещений будет списано. Функция доступна только для индивидуальной записи. Читать руководство –>

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Улучшили формулы:

● ROUND. Теперь можно установить, до какого числа после запятой должны округляться числа. Это позволяет существенно повысить точность расчетов.

● COPY. Если какое-то поле не заполнено, система может использовать заранее установленное значение по умолчанию. Это делается для того, чтобы избежать ошибок или непредвиденных ситуаций.

Также мы добавили подсветку при обработке ошибок:

● Лишняя скобка в функциях FIELD, REFERENCE, REFERENCE_FIELD, REFERENCE_PATH, SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX;
● Не найдено поле в REFERENCE, REFERENCE_FIELD;
● Неверный последний аргумент reverse в рамках REFERENCE_PATH.

В новом релизе есть изменения в агрегатных формулах. В фильтрах можно использовать только поля агрегируемых сущностей (цены, количество клиентов и т. д.), допускаются только события «Создание» и «Обновление»‎, а условие всегда должно иметь значение true. Сами формулы рассчитываются во всплывающем окне, появляющемся при создании связанных объектов (например, при создании «Продукта сделки»‎ в «Сделках»‎).

Подробнее — в руководстве пользователя.

Визуализировали миграцию записей при смене стадийной модели. Пользователи с правами администратора могут следить за этим процессом с помощью прогресс-бара. Также для них доступна история переноса записей с одной стадийной модели на другую.

Узнать больше о настройке стадийной модели можно в руководстве пользователя.

Обновили печатные формы. В шаблонах документов в SberCRM часто используются переменные. Например, чтобы добавлять имена клиентов или названия юрлиц. В новом релизе система научилась с помощью переменных забирать данные из полей с выпадающими списками. В документе значения будут выводиться через запятую.

Подробнее о работе с печатными формами — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Услуги

Сделали удобнее работу с файлами. При массовой загрузке файлов в SberCRM к ним теперь можно добавить теги и описание. Также появилась возможность ограничить создание новых тегов для пользователей. Она доступна администраторам.

Подробнее о работе с файлами — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Услуги

Доработали интеграцию email со SberCRM. Благодаря составным конструкциям в системе появилась более гибкая настройка интеграции с email. Пользователи могут создавать выражения с несколькими переменными, например, темой письма и отправителем. Также есть возможность комбинировать в одном поле статичный текст и переменные. Конструкции можно менять и удалять в один клик.

Подробнее о создании объектов в кабинете коммуникаций — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Услуги

Добавили фильтры и поиск в разделе email. Искать письма в системе можно по получателю, отправителю, теме и тексту в теле письма. Фильтрация работает по полям «Отправитель»‎, «Тема письма»‎, «Тело письма»‎, «Дата»‎, «Получатель»‎, а также по наличию вложений и статусу прочтения.

Узнать больше о работе с разделом email можно в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Услуги

Упорядочили календарь — добавили различные варианты сортировки событий по цветам. Пользователя могут «окрашивать» события в календаре в цвет текущей стадии реализации, в цвет объекта (задачи или записи) или цвет справочника. Это значительно улучшает визуализацию и делает режим просмотра «Календарь» более информативным.

Подробнее о режимах отображения в SberCRM – в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Услуги

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru