Дайджест SberCRM: быстрые платежи, новые поля и настройки уведомлений

Моментальные платежи, наглядная история коммуникаций, поля для прикрепления файлов и многое другое. Рассказываем, над чем работала команда SberCRM последние месяцы.

Содержание:

• Моментальные платежи
• Наглядная история коммуникаций
• Поля с типом «Файл» для прикрепления документов
• Управление файлами прямо в карточке объекта
• Гибкие настройки уведомлений в SberCRM для сферы услуг
• Личные Telegram-аккаунты
• Мобильное приложение для работы в SberCRM

Принимайте платежи от юридических лиц онлайн быстро и просто. Теперь в SberCRM можно в один клик создать ссылку на оплату и отправить покупателю. Отслеживать статус платежа вручную не придется. Уведомление в SberCRM автоматически сообщит вам о поступлении оплаты. Чтобы воспользоваться сервисом, напишите нам на почту info@sbercrm.com.

В задачах, сделках, организациях и других бизнес-объектах теперь можно просматривать историю коммуникаций со связанными контактами. Все звонки, сообщения из почты и мессенджеров отражаются во вкладке «Коммуникации». Это поможет быстрее вспомнить последнюю тему общения с клиентом или найти детали сделки.

Подробнее о настройке рассказали в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

В SberCRM появились поля, которые позволяют прикреплять файлы в карточки бизнес-объектов.Например, презентации, договора, счета, акты и сопутствующие документы. Администратор может добавить до 10 таких полей в контакты, сделки, организации и другие объекты.

В дальнейшем записи в полях можно использовать для автоматизаций и проверки условий перехода между стадиями объекта. Например, можно сделать так, чтобы после добавления файла сделка переходила на следующую стадию.

Подробнее о настройке рассказали в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Чтобы работать с файлами внутри бизнес-объектов стало ещё удобнее, мы внесли сразу несколько изменений.

Вкладка «Файлы» переехала из правой части интерфейса в центр. Теперь в ней можно наглядно увидеть структуру файлов в карточке и связанных с ней объектов. Вкладка «Файлы» слева осталась на своём месте. В ней хранятся документы, которые были добавлены ранее.

Появилась возможность управлять файлами исходной карточки и связанных с ней бизнес-объектов из одного окна. Внутри карточки файлы можно быстро добавлять, изменять, перемещать и копировать.

Подробнее о настройке рассказали в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Пользователи SberCRM для сферы услуг теперь могут настроить новые типы уведомлений. Они позволяют автоматически сообщать клиентам о создании записи, напоминать о записи и запрашивать отзывы о полученных услугах. Для всех типов уведомлений можно легко задать условия и время отправки, указать каналы коммуникаций и скорректировать текст.

Как настроить уведомления, рассказали в руководстве пользователя.

У сотрудников появилась возможность подключить к CRM личные Telegram-аккаунты. История переписок будет доступна только владельцам аккаунтов. Чтобы подключить свой Telegram к системе, обратитесь к пользователю с ролью администратора. Подробнее — в руководстве.

Позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru