Дайджест SberCRM: новые возможности для управления проектами

В октябре команда SberCRM добавила в систему возможность создавать подзадачи, диаграмму Ганта и ещё несколько полезных инструментов. В дайджесте рассказываем обо всех новинках и делимся инструкциями.

Содержание:

• Контролируйте сроки с функционалом подзадач
• Наблюдайте за этапами работ на диаграмме Ганта
• Автоматизируйте пересчет сроков и наблюдайте прогресс в процентах
• Делитесь виджетами с коллегами быстро и просто
• Работать с обращениями стало удобнее с помощью модуля обслуживания
• Локализуйте систему для англоязычных сотрудников
• Мгновенно узнавайте о сообщениях клиентов
• Мобильное приложение для работы в SberCRM

В SberCRM появилась возможность декомпозировать задачи — разбивать крупные части проекта на отдельные задачи и подзадачи и связывать их друг с другом. Например, для реализации проекта нужно выполнить ряд последовательных задач. Теперь Вы можете работать с родительскими задачами и привязывать к ним подзадачи.

Вместе с подзадачами в карточке родительской задачи появился новый блок полей — «Контроль сроков».

Блок позволяет установить плановые сроки выполнения родительской задачи, отследить прогресс её выполнения и задать дополнительные валидации на наличие незакрытых подзадач.

Подробнее о настройке рассказали в руководстве пользователя

В SberCRM для управления продажами все задачи проекта и связи между ними можно представить в виде диаграммы Ганта. Это график из серии горизонтальных линий, которые показывают последовательность задач и их сроки выполнения. С помощью диаграммы вы сможете:

• Управлять иерархией задач — перетаскивать задачи, быстро создавать, редактировать и удалять.
• Планировать сроки автоматически — указывать последователей и предшественников текущей задачи для автоматического пересчета сроков выполнения при изменениях в предшествующих задачах.
• Видеть критические задачи проекта — настройка «Критический путь» покажет, какие задачи влияют на дату окончания проекта. «Критический путь» позволяет оптимизировать план выполнения работ, делая критические зависимости проекта более наглядными.

Подробнее о настройке рассказали в руководстве пользователя.

Чтобы сроки выполнения задач пересчитывались автоматически, поле «Продолжительность» теперь можно связать с двумя полями «Дата и время». Одно поле будет отвечать за дату и время начала выполнения задачи, второе — за окончание.

Как настроить поле, рассказали в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Поле «Число» теперь может показывать не только цифры, но и проценты. Так вы сможете более удобно наблюдать прогресс по задачам.

Как настроить поле, рассказали в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Отслеживать аналитику по задачам, сделкам и коммерческим показателям стало проще. Теперь любой сотрудник может поделиться доступом к просмотру своих виджетов или всего рабочего стола. В настройках просмотра можно указать, кому дать доступ на просмотр — всем, пользователям с определенной ролью или конкретному сотруднику.

Как настроить просмотр и поделиться виджетом — читайте в руководстве:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

В разделе «Маркетплейс» появился модуль обслуживания клиентов — «SberCRM Helpdesk». Это бесплатное расширение возможностей платформы для ведения клиентов при постпродажном обслуживании. Модуль позволяет:

• Автоматически создавать в SberCRM обращения, полученные из мессенджеров и соцсетей.
• Настраивать справочники оборудования и услуг.
• Проставлять сроки обработки обращения.
• Отслеживать результаты работы с обращениями.

Подробнее о подключении и настройке модуля — в руководстве:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Большинство разделов SberCRM переведены на английский язык. Это значит, что англоязычные пользователи теперь могут так же легко пользоваться системой и автоматизировать процессы.

На этапе авторизации или регистрации система автоматически определит язык браузера пользователя. Если в браузере используется английский, то SberCRM отобразится на английском. Если в браузере используется русский, то SberCRM отобразится на русском.

Самостоятельно выбрать язык интерфейса SberCRM тоже можно. Например, если в браузере установлен английский язык и вы хотите пользоваться SberCRM на русском, достаточно один раз указать нужный язык в настройках профиля.

Как самостоятельно выбрать язык интерфейса, рассказали в руководстве:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Чтобы сотрудники могли оперативно отвечать клиентам, в SberCRM появились уведомлениях о новых сообщениях. Уведомления отображаются на всех страницах, кроме раздела «Диалоги с клиентами/с контактами», и показывают имя клиента и иконку канала — мессенджера или соцсети. Так менеджер будет знать, где и кто ждёт ответа. А по клику на уведомление сможет перейти в чат с клиентом.

Подробнее о работе уведомлений — в руководстве:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru