Дайджест SberCRM: управление вкладками в карточке и новые возможности в диаграмме Ганта

Всю зиму посвятили заготовкам, чтобы весной порадовать вас целым рядом новых функций. В результате в SberCRM появились настраиваемые вкладки в карточке, новые настройки для диаграммы Ганта, виджеты онлайн-записи через 2ГИС и многое другое.

Содержание:

• Вкладки в карточках
• Новые возможности диаграммы Ганта
• Массовые действия и новые формулы для калькулируемых полей
• Новые виджеты онлайн-записи в SberCRM для сферы услуг

Теперь в карточке любые связанные объекты можно выносить во вкладки. Так до них можно будет быстро дотянуться и удобно просмотреть в разных представлениях. Например, в «Сделки» можно добавить:

• вкладку со связанными задачами и просматривать задачи на диаграмме Ганта.
• вкладку «Продукты сделки» и просматривать продукты в виде списка.

Добавлять вкладки можно и к другим бизнес-объектам. Например, в разделе «Организации» можно вынести вкладку со сделками и просматривать сделки по компаниям на канбан-доске.

Вкладки можно настроить через «Менеджер объектов»: «Макеты» → «Вкладки». Подробнее — в руководстве пользователя SberCRM Управление продажами.

Автоматическое создание зависимостей. Теперь вы можете настроить автоматическое создание зависимостей между задачами на диаграмме Ганта. Зависимости отобразятся стрелками на диаграмме. Они могут показывать связи между всеми типами задач и связанные действия. Например, какая задача начнется после завершения предыдущей.

Автодействие доступно пока только для двух событий — «Создание» и «Изменение». Чтобы настроить создание зависимости, создайте новое автодействие и поставьте галочку в поле «Зависимости».

Подробнее — в руководстве пользователя SberCRM Управление продажами.

Управление зависимостями в карточке задачи. Появилась возможность управлять зависимостями задач на диаграмме Ганта прямо из карточки задачи. Добавляйте, меняйте и удаляйте зависимости без перехода к настройкам диаграммы.

Подробнее — в руководстве пользователя SberCRM Управление продажами.

Компактная диаграмма. В настройках диаграммы Ганта появился «Компактный режим» — вы найдете его в параметрах отображения диаграммы. Компактный режим вмещает больше этапов проекта и позволяет увидеть картину целиком. Удобно, когда ведёте большой проект.

Подробнее — в руководстве пользователя SberCRM Управление продажами.

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

Массовые действия. Добавили возможность массово редактировать калькулируемые поля. Просто выделите нужные поля с формулами и выберите действие:

• Включить расчет по формуле — включает расчет по формуле в поле во всех выбранных объектах, поле пересчитывается значением формулы.
• Отключить расчет по формуле — отключает расчет по формуле в поле во всех выбранных объектах.
• Отключить расчет по формуле и изменить значение — отключает расчет по формуле в поле, позволяя указать новое значение для выбранных записей.

Подробнее рассказали в руководстве пользователя:

• SberCRM Управление продажами
• SberCRM Сфера услуг

Новые формулы. Добавили 5 новых формул для калькулируемых полей:

1. COPY — копирует значение из поля на связанной записи в поле текущей записи в момент изменения значения поля с типом «связь». Значение этой функции может быть сагрегировано в родительском объекте.
2. MIN_DATE — агрегирует поля с типом «Дата» и считает среди них минимальную дату.
3. MAX_DATE — агрегирует поля с типом «Дата» и считает среди них максимальную дату.
4. MIN_DATETIME — агрегирует поля с типом «Дата и время» и считает среди них минимальную дату и время.
5. MAX_DATETIME — агрегирует поля с типом «Дата и время» и считает среди них максимальную дату и время.

Подробнее — в руководстве пользователя.

Виджет онлайн-записи в 2ГИС. Если профиль вашей организации есть в 2ГИС и активен, можно прямо из SberCRM включить виджет онлайн-записи на индивидуальные услуги. Так пользователи 2ГИС, которые увидят вас на картах, смогут быстро и удобно записаться на услугу. Все заявки автоматически отобразятся в SberCRM.

Перед включением онлайн-виджета авторизуйтесь в 2ГИС. В SberCRM зайдите в настройки виджета и включите опции: «Онлайн-запись через внешних партнеров» → «2ГИС». Запись через внешних партнеров доступна только для одного виджета. Если вы используете рекламное продвижение в 2ГИС, будет показываться кнопка, которую вы настроили для продвижения.

Подробнее — в руководстве пользователя SberCRM Сфера услуг.

Один виджет для групповой и индивидуальной записи — смешанный. Если вы одновременно принимаете услуги на групповые мастер-классы и индивидуальные уроки, то теперь можете создать один виджет вместо двух отдельных. Через смешанный виджет клиенты смогут записаться на все виды услуг. А вам будет удобнее управлять виджетами записи и сохранять их в актуальном состоянии. Читать инструкцию →

Возможность записаться через виджет в 00:00 часов. Если вы принимаете клиентов круглосуточно, то теперь виджет примет запись на услугу, которая начинается до 00:00, а заканчивается позже. Также стала возможна запись на услугу, которая начинается в один день и заканчивается в другой — например, при записи на двухчасовой маникюр в 23:00.

Чтобы запись работала, график работы соответствующих сотрудников должен быть непрерывным. Читать инструкцию →

Виджет онлайн-записи для филиалов и иных обособленных подразделений. Теперь вы можете сформировать уникальные ссылки на онлайн-виджет для своих филиалов и иных обособленных подразделений. Ссылка доступна в карточке филиала, иного обособленного подразделения в настройках онлайн-виджета. Читать инструкцию →

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Добавили статусы импорта — вы увидите их в окне импорта и в панели фоновых задач. Отслеживать прогресс загрузки записей будет удобнее.

Добавили предпросмотр файлов. В менеджере файлов теперь можно быстро посмотреть содержание таблицы, картинки, текста, презентации. Удобно, например, когда нужно проверить, что правильно выбрали шаблон для отправки клиенту.

Устранили ошибку в архивации данных. Теперь можно архивировать поля и объекты, которые используются в виджетах. Виджет с архивными данными покажет сообщение:

Подробнее про настройку — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Обозначили архивные значения в справочнике серым цветом, активные — черным. Различать значения станет удобнее.

Улучшили работу SberCRM с электронной почтой:

• При повторном подключении почты в системе можно сохранить письма, отправленные и полученные с этой почты ранее.
• Система предложит сохранить логин электронной почты, чтобы не вводить его каждый раз при входе.
• Теперь можно сохранить и изменить псевдоним для отправленных писем.

Подробнее про настройку почты — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Добавили больше настроек для виджетов с гистограммой, круговой и контурной диаграммой. Теперь можно указать фильтры, по которым виджет будет выбирать значения для визуализации:

• по первым записям — виджет будет учитывать только первые 5, 7 или другое число записей, которое вы укажете.

Подробнее про настройку виджетов — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Общаться во внутренних чатах теперь удобнее. Можно закреплять и откреплять сообщения, удалять, отвечать на выбранные, быстро переходить к последним сообщениям по кнопке.

Подробнее про настройку чатов — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru