Дайджест SberCRM Управление продажами: обновление виджетов аналитики, источник данных в оценке контрагентов, новые ставки НДС в справочнике

Команда SberCRM продолжает совершенствовать систему, добавляя новые возможности и улучшая существующие. В этом выпуске — обновления, которые сделают работу с CRM еще удобнее и эффективнее.

Содержание:

• Улучшенные настройки аналитических виджетов
• Уточнение источника данных в сервисе оценки контрагентов
• Новые ставки НДС в справочнике – 5% и 7%

Создавать отчёты на основе данных и отслеживать ключевые показатели стало удобнее — мы переработали интерфейс создания и редактирования виджетов. Теперь аналитика на рабочем столе в виде цифр, графиков, диаграмм и таблиц нагляднее отражает динамику и результаты работы.

Что изменилось?

• Новый дизайн настроек — все параметры открыты, не нужно раскрывать каждый блок отдельно.
• Режим предпросмотра — можно быстро увидеть, как будет выглядеть график, без долгой загрузки.
• Гибкая работа с данными — улучшена группировка по датам (месяцы, недели, кварталы отображаются понятнее).
• Удобное управление сериями — цвета подбираются автоматически, порядок можно менять перетаскиванием.
• Новые возможности в сводных таблицах — группировка по двум полям, итоговые строки и столбцы, переименование значений.
• Оптимизация скорости — графики и таблицы формируются быстрее.

Как было раньше:

Как настройка виджетов выглядит после обновления:

Обновление сэкономит время на настройку отчетов, позволят строить более детальную аналитику, а также сделают визуализацию данных нагляднее.

Подробнее об изменениях в виджетах читайте в руководстве пользователя.

В карточке организации во вкладке оценки контрагента теперь указывается источник данных, если у компании обнаружены убытки или долги. Доработка поможет точнее оценивать надежность компаний.

Теперь источник данных отображается прямо в CRM, и вам не придется искать его вручную. Вы сможете опираться на информацию, подтвержденную официальными документами, и принимать взвешенные решения о сотрудничестве с компанией.

Подробнее о сервисе оценки контрагентов читайте в руководстве пользователя →

Добавили в справочник «Ставка НДС» новые значения – 5% и 7%, чтобы соответствовать актуальным налоговым требованиям. Новые ставки можно автоматически применять в расчетах и документах, исключив ошибки при ручном вводе данных.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru