Дайджест SberCRM: добавили фильтры звонков, обновили работу с почтой и расширили возможности платформы

SberCRM развивается, чтобы ваша работа становилась удобнее. В обновлении появилась фильтрация звонков, расширенные возможности интеграций, новые инструменты для аналитики и тендеров, а также доработки для администрирования и работы с данными.

Содержание:

• Добавили фильтры звонков в коммуникациях
• Упростили настройку соответствия данных при интеграциях
• Включили фильтр «Период» в виджеты
• Усовершенствовали работу с почтой в SberCRM
• Добавили возможность связывать коммуникации с вашими объектами
• Ускорили переход к инструментам по тендерам
• Упростили оформление банковских гарантий
• Добавили индивидуальные ценовые условия по банковским гарантиям от СберАСТ
• Запустили приложение для подбора контрагентов
• Настроили порядок справочных значений
• Ускорили работу вкладки «Риск-факторы» в «Бридж»
• Расширили функционал задач на старых тенантах
• Сделали инструменты администрирования удобнее

Мы расширили возможности работы со звонками. Теперь нужный диалог можно найти за секунды.

Доступные фильтры:

• По статусу звонка: в работе, завершён, ожидает ответа, пропущен.
• По типу звонка: входящий или исходящий.
• По стадии диалога: новый, в работе, закрыт.
• По ответственному сотруднику.

Параметры можно комбинировать и быстро получать точную выборку. В результате поиск звонка занимает несколько секунд, качество работы сотрудников проще контролировать и пропущенные звонки не теряются в общей ленте.

Упростили настройку интеграций и сделали интерфейс понятнее. Теперь проще управлять связями между объектами и настраивать обмен данными с внешними системами.

Что изменилось:

• Функция преобразования вынесена в отдельную кнопку.
• Появилась возможность удалить настройку соответствия данных одним кликом.
• Можно задавать значения по умолчанию для отдельных полей.
• Улучшено отображение связанных объектов и полей связи.

Всё это позволяет гибко настраивать поля, например, для получения или отправки данных во внешние системы.

В виджетах появился дополнительный фильтр. «Период» помогает быстрее строить аналитику.

Как это работает:

• Фильтр добавляется прямо в виджет.
• Даты можно менять без перехода в настройки.
• Фильтр работает вместе с остальными параметрами виджета.

Преимущества:

• Быстрое построение отчётов за нужный период.
• Один виджет — для разных временных срезов.
• Вкладки в разделе «Аналитика и отчеты» становятся чище

Например, руководитель может переключаться между отчётами за месяц, квартал или год прямо на необходимом виджете.

Мы обновили логику работы с письмами и добавили возможность переводить их в управляемые диалоги. Это помогает вести обработку переписки в одном контуре и не терять важные обращения.

Что нового:

• Кнопка «Взять в работу» создаёт диалог в статусе «в работе».
• Диалог можно связать со сделкой, задачей, организацией или клиентом.
• Вся переписка по письму сохраняется внутри CRM.

Такой подход упрощает контроль обработки писем и делает статус коммуникаций прозрачным для всей команды.

Возможности привязки диалогов расширились. Теперь их можно связывать не только со стандартными, но и с объектами, созданными пользователями.

Что это даёт:

• Поддержку пользовательских объектов, например, проектов или тендеров.
• Отображение связанных данных прямо в интерфейсе коммуникаций.
• Хранение истории переписки в карточке объекта.

Администраторы могут управлять такими связями через единый интерфейс настроек — больше не нужно переключаться между карточкой кастомного объекта и диалогом. При этом ключевые стандартные объекты «Организации», «Задачи» и «Сделки» защищены от случайного отключения.

В приложении «Кабинет участника торгов» появились быстрые переходы к ключевым инструментам прямо из карточки тендера.

Теперь при подборе тендеров из одного окна доступны:

• «Расчёт доходности»,
• «Банковские гарантии»,
• «ИИ-сводка по тендерам».

Теперь можно найти тендер, прямо в карточке запустить расчёт доходности, оценить маржинальность и сразу же запросить банковскую гарантию — всё занимает менее 5 минут.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Работа с банковскими гарантиями в SberCRM стала проще. Обновление затронуло и подачу заявки, и условия, на которых пользователь может получить предложение.

Что изменилось:

• Форма стала проще и короче.
• Можно создать заявку даже при отсутствии части данных.
• Появились индивидуальные ценовые условия по банковским гарантиям.

Преимущества:

• Более быстрое оформление.
• Нужно меньше ручных действий.
• Можно получить более выгодные условия.

В SberCRM появились индивидуальные ценовые условия при оформлении банковских гарантий. Теперь система автоматически рассчитывает персональное предложение для каждой заявки с учётом параметров тендера.

Что изменилось:

• Для каждой гарантии рассчитывается индивидуальная цена.
• Персональное предложение формируется автоматически при создании заявки.
• Оформление доступно прямо в SberCRM, без перехода в сторонние сервисы.

Теперь можно открыть карточку тендера в SberCRM, создать заявку на банковскую гарантию, сразу получить персональное ценовое предложение от СберАСТ, выбрать подходящий вариант и оформить гарантию.

Новое приложение «Подбор B2B» помогает искать клиентов, партнёров и поставщиков. После подключения в системе создаются отдельные сущности для заявок на подбор и найденных контрагентов.

Возможности решения:

• Создание заявок с критериями поиска.
• Автоматическая отправка запроса во внешнюю систему.
• Загрузка найденных компаний в CRM.
• Хранение всех результатов подбора внутри системы.

Это помогает расширять рынки сбыта, быстрее находить поставщиков и централизованно вести работу с новой базой контрагентов.

Мы добавили возможность управлять порядком отображения значений в пользовательских справочниках. Теперь системные администраторы могут настраивать удобную структуру списков для всех сотрудников.

Что изменилось:

• Для каждого значения можно задать числовой порядок.
• Значения можно перемещать между страницами списка.
• Иконку, цвет и название можно редактировать прямо в таблице.

Обновление ускоряет работу, упрощает поиск нужных значений и помогает стандартизировать отображение справочников внутри компании.

Доработали вкладку «Риск-факторы» в приложении «Бридж». Теперь данные сохраняются в кэше и ускоряют повторное открытие карточки. При необходимости их можно обновить вручную.

Как это работает:

• При повторном открытии отображаются сохранённые данные.
• Кнопка «Обновить» открывает актуальную информацию.
• После обновления новые данные снова сохраняются в кэше.

Это сокращает время ожидания при частых проверках и позволяет запрашивать свежие сведения только тогда, когда это нужно.

Расширили возможности задач на старых тенантах и добавили новые поля, автоматические уведомления и проверки. Изменения снижают риск формального закрытия задач и помогают точнее распределять ответственность.

Что нового:

• Поле «Постановщик» для контролирующего сотрудника.
• Опция «Подтверждать выполнение» для обязательной проверки задачи.
• Опция «Заполнять результат для завершения» для обязательного отчёта.
• Автоматические уведомления постановщика и участников.
• Проверка, не позволяющая удалить постановщика из команды задачи.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи 24/7 по номеру горячей линии 8 800 200 89 97
info@sbercrm.com