Дайджест SberCRM: кабинет партнера, обновления в календаре, улучшенное управление расписанием

Листья падают — возможности пользователей SberCRM растут. В октябрьской порции нововведений — личный кабинет партнера для удобной публикации приложений, расширение функционала в режиме представления «Календарь», дополнительные возможности для управления расписанием и многое другое.

Содержание:

1
Кабинет партнера
У технологических партнеров SberCRM появился личный кабинет, который позволит легко и удобно создавать, публиковать и обновлять приложения в маркетплейсе системы. Чтобы подключить его, необходимо иметь зарегистрированный тенант SberCRM. Для получения доступа к личному кабинету напишите нам на partners@sberbs.ru.

После подключения личного кабинета в меню системы появятся два новых раздела: «Мои приложения» и «Модерация приложений».

Раздел «Мои приложения». В этом разделе пользователь может добавлять и редактировать приложения: заполнять карточки приложений, загружать видео и скриншоты, настраивать необходимые для работы доступы.
Тестирование приложений. После создания приложения партнеру понадобится протестировать его в специальном тестовом тенанте. Как это сделать?

  • Получите тестовый тенант — напишите нам на partners@sberbs.ru.
  • Создайте одноразовый код — выберите пункт «Сгенерировать код добавления» в карточке приложения.
  • Добавьте приложение на тестирование в тенант — нажмите кнопку «Добавить бета-версию», вставьте полученный ранее код приложения и нажмите «Добавить». После этого добавленная версия становится доступна в тенанте.
Модерация приложений. Перед тем как попасть в маркетплейс SberCRM, каждое приложение проходит модерацию. Это помогает нам поддерживать высокий уровень качества и безопасности ИТ-продуктов.

Чтобы отправить приложение на модерацию, необходимо в его карточке выбрать опцию «Создать заявку на модерацию». В заявке понадобится описать приложение (если оно публикуется впервые) или внесенные в него изменения (если публикуется обновленная версия), а также загрузить файл со сценариями работы приложения.
Статус заявки можно отслеживать в разделе «Модерация приложений». Когда он изменится на «Модерация пройдена», приложение можно будет опубликовать. Если у модератора возникнут замечания, они появятся в превью версии. В этом случае понадобится внести исправления и повторно создать заявку на модерацию.
2
Простое скачивание мобильного приложения
Управлять бизнесом с телефона стало еще проще – теперь скачать мобильное приложение «Мой CRM» можно прямо в интерфейсе SberCRM. QR-код доступен в основном меню.
Мобильное приложение для работы в SberCRM
Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:
Подробнее о мобильном приложении – в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг
3
Обновления в календаре
Мини-карточка записи. Теперь в режиме представления «Календарь» можно узнать подробности записи без перехода в её карточку. Информация о событии — индивидуальном или групповом — отображается на мини-карточке, которая появится, если навести курсор на запись.
Улучшенная сортировка. В SberCRM появилась функция сортировки столбцов в календаре по разным параметрам. Для этого используются поля «Текст», «Число», «Длительность», «Дата и время». Можно применять прямую и обратную сортировку. Например, столбцы можно упорядочивать по фамилии исполнителя задачи начиная с буквы, А или Я.
Установка цветов рабочего и нерабочего времени. Также пользователи могут выделять рабочие и нерабочие часы разными цветами. Например, можно отметить цветом перерыв с 13.00 до 14.00, чтобы клиенты не пропустили информацию об этом. Установить настройки можно в режимах представления «День», «Неделя» и «Месяц».
Если понадобится, настройки легко сбросить в один клик. Достаточно нажать на крестик рядом с выбором цвета, и SberCRM применит настройки по умолчанию.

Хотите узнать больше о работе в календаре и других режимах отображения в SberCRM? Читайте руководство пользователя
4
Возможность добавить перерыв после услуги и ограничить время записи
В новом релизе SberCRM улучшено управление расписанием. В частности, теперь можно добавить перерыв после услуги. Это позволит избежать ситуаций, когда клиенту приходится ждать мастера с перерыва или зона ожидания переполнена из-за того, что перерыв не учли в расписании.
Система автоматически добавит время, отведенное на перерыв, к продолжительности записи. При этом для клиента длительность сеанса не изменится. Следующий слот для записи будет подобран с учетом перерыва. Так, если клиент записался на часовой сеанс массажа в 18.00, то следующее «окошко» для записи с учетом 15-минутного перерыва будет в 19.15.

Больше подробностей – в руководстве пользователя SberCRM:
Перерыв после услуги в индивидуальной записи
Перерыв после услуги в групповой записи

Также можно установить окончание записи за определенное время до начала события. Например, настроить возможность записи на занятия йогой не позже, чем за два часа до начала тренировки. Применить настройку можно и к индивидуальным, и к групповым записям.
5
Учет часовых поясов филиалов
Если у компании есть несколько обособленных подразделений в разных частях страны, может возникнуть путаница при составлении расписания сотрудников. Чтобы помочь пользователям избежать ошибок, в SberCRMдобавили возможность установить разные часовые пояса для филиалов. Функционал подключается по запросу на почту info@sbercrm.com.

При настройке графика система автоматически будет учитывать часовой пояс обособленного подразделения, в котором специалист оказывает услуги. Во время редактирования графика SberCRM напомнит, что режим работы рассчитывается в часовом поясе филиала.
Учет часовых поясов работает и для записи клиентов. Например, если житель Москвы в 15:09 решит записаться на онлайн-консультацию в Хабаровске, он увидит первый доступный слот в 22:10 по хабаровскому времени. Время записи в виджете отображается в часовом поясе того филиала, в котором оказывается услуга.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:
6
Выбор специалистов в виджетах
Теперь в виджеты для записи клиентов можно добавлять календарь со слотами и возможностью выбрать одного из нескольких мастеров, оказывающих услугу. Так, если у колориста Ивана не нашлось окошка в 18.30, клиент может в том же виджете открыть расписание всех доступных колористов и выбрать желаемое время. Читать руководство пользователя →
7
Восстановление удаленных записей
Случайное удаление записей из SberCRM — больше не проблема. Ранее объекты и записи удалялись безвозвратно, но теперь они попадают в «Корзину», где будут храниться в течение 30 календарных дней до полного удаления.

Из «Корзины» пользователи могут восстановить нужные им данные. Для этого достаточно зайти в раздел «Инструменты — Корзина» в SberCRM, найти нужные записи и нажать кнопку «Восстановить». Вернуть из «Корзины» можно как отдельные записи, так и целый массив.
Функция восстановления пригодится как менеджерам, так и системным администраторам. Первые могут восстановить свои данные, если у них есть доступ к удаленной информации, вторые — вернуть любые важные данные, удаленные пользователями.

Подробнее — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Услуги
Также в релизе:
Включение и отключение калькуляции в таблицах. Добавить расчет или изменить его формулу в таблицах теперь можно быстрее и удобнее. Для этого больше не требуется открывать отдельную вкладку или переходить в другой объект. Например, чтобы поменять значение НДС в продукте сделки, достаточно выбрать соответствующий столбец и нажать значок редактирования.
Новый механизм работает для всех полей, кроме тех, в которых установлен параметр «Только для чтения».

Больше информации — в руководстве пользователя SberCRM

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru

Протестировать новинки

Эта статья была полезна?
Читайте также: