Дайджест обновлений SberCRM: контроль сроков, работа со звонками, почта 2.0 и другие улучшения

Первый летний релиз SberCRM предлагает инструменты для контроля сроков, масштабное обновление телефонных сервисов и новое приложение для работы с электронной почтой. Пользователям стали доступны фильтры на виджетах и в чатах, расчёт доходности по тендерам, проверка контрагентов через «Бридж» и другие доработки. Ниже — подробное описание ключевых изменений.

Содержание:

• Представление «Сроки»
• Единый сервис телефонии для UIS и Mango Office
• Работа со звонками и создание объектов из диалогов
• Фильтры на виджетах
• Расчёт доходности по тендерам
• Приложение «Почта 2.0»
• Фильтры в чатах
• Приложение «Бридж»
• Сбор обратной связи о системе
• Фильтры в задачах
• В2В-оплата по QR-коду
• Другие улучшения

В дополнение к канбан-доске добавили новое представление «Сроки». Его ключевое отличие в том, что карточки распределяются по колонкам не по статусу, а в зависимости от даты. Пользователь сразу видит все просроченные задачи, запланированные на сегодня и на будущие даты. Чтобы перепланировать задачу, достаточно перенести карточку в нужную колонку.

Дополнительные изменения в представлениях "Канбан" и "Сроки":

• Теперь можно добавлять стадии «Завершены» и «Отменены» по отдельности.
• Кнопки быстрого перемещения в стадию отмены или завершения отображаются всегда, а не только при скрытых колонках.
• Системный администратор может изменить настройки и нажать «Обновить для всех», чтобы мгновенно применить изменения для всех пользователей.

Новое представление помогает эффективнее планировать ресурс и соблюдать сроки. Для подключения необходимо активировать «Сроки» в менеджере объектов, затем в самом представлении указать «Поле для распределения по срокам». Обязательное условие — в объекте должна быть включена стадийная модель.

Подробнее о новом представлении «Сроки» читайте в Руководстве пользователя →

Выпустили новые приложения «Виртуальная АТС от UIS» и «MANGO OFFICE Виртуальная АТС». Оба оператора связи теперь интегрированы в общий сервис телефонии внутри SberCRM и обрабатывают звонки по единым правилам.

Что это даёт:

• Компания может сменить оператора или использовать нескольких одновременно, а сотрудники продолжат работать по привычной логике, отличая чаты разных операторов только по логотипу провайдера.
• Все звонки от одного контакта связываются с одной карточкой объекта, пока диалог не закрыт. Это исключает появление дублей и сохраняет историю коммуникаций в одном месте.
• После перехода на новые приложения старые сценарии работать не будут — вместо них потребуется настроить автоматизации по диалогам от звонков. Это позволит ускорить процессы и гибко управлять ими.

Важно: старые приложения UIS и Mango необходимо отключить, а новые — добавить, настроить и активировать. История звонков и записей при этом не теряется. 

Подробная инструкция по настройке автоматизаций доступна в Руководстве пользователя:

• Инструкция для UIS
• Инструкция для Mango Office

Расширили возможности обработки вызовов непосредственно в SberCRM:

• При входящем вызове автоматически открывается карточка клиента. Если контакт новый, она создаётся во время разговора, не прерывая его.
• Прямо из диалога по звонку можно создать сделку, задачу или другой объект. Все последующие звонки будут автоматически привязываться к нему.
• Из кабинета коммуникаций можно совершить звонок клиенту в один клик. Если вы уже общаетесь с клиентом в чате, то по кнопке в виде трубки в карточке объекта сможете сразу позвонить на нужный номер. Система подставит его автоматически из связанного диалога.
• У каждого звонка появилось поле «Комментарий». Оставить заметку можно во время разговора в карточке уведомления о звонке, а также в любой момент в карточке звонка и в кабинете коммуникаций. Комментарий отображается везде, где доступен звонок.
• Появилась возможность автоматически закрывать диалог после завершения вызова.

Вся суть разговора (запись и комментарий менеджера) теперь находится в едином окне коммуникаций, рядом с перепиской. Настройка подключения стала проще за счёт встроенной пошаговой инструкции, которая видна прямо в форме и позволяет сделать всё за несколько минут.

Подробнее об изменениях читайте в Руководстве пользователя →

Теперь к виджетам на «Рабочем столе» можно добавлять дополнительные фильтры, не редактируяосновные настройки. Владелец виджета может добавить до трёх полей для оперативного анализа данных.

Например, с помощью одного виджета «Линейчатая диаграмма» по закрытым сделкам можно быстро построить отчётность за разные периоды (прошлый месяц, квартал, год), просто меняя значение фильтра по полю «Дата завершения». Ранее для этого приходилось создавать отдельные виджеты под каждый временной промежуток.

Фильтры на виджете дополняют собой фильтры, заданные в его настройках, и действуют в рамках сессии пользователя. При добавлении фильтра по тому же полю, что уже используется в настройках виджета, данные могут быть ограничены из-за объединения условий.

Подробнее о настройке читайте в Руководстве пользователя →

В приложении «Кабинет участника торгов» появился инструмент «Расчёт доходности». Он помогает быстро принять решение об участии в тендере на основе финансовых показателей.

При нажатии кнопки «Рассчитать доходность» в карточке тендера автоматически создаётся карточка расчёта, куда подгружаются позиции тендера с характеристиками и ценами. Пользователю остаётся подобрать подходящие товары из «Продуктового каталога», учесть дополнительные расходы (например, затраты на участие в тендере), после чего система автоматически рассчитает минимальную цену контракта, себестоимость и маржу. В интерфейс встроена краткая инструкция по работе с расчётом.

Подробнее об обновлении читайте в Руководстве пользователя →

Выпустили новое приложение «Почта 2.0» — оно позволяет работать с электронной почтой в том же окне, где уже доступны чаты и звонки.

Ключевые возможности:

• Настройка входящей (IMAP) и исходящей (SMTP) почты, а также имени отправителя. Поддерживается подключение до пяти почтовых ящиков на аккаунт

• При получении письма от неизвестного адреса система автоматически создаёт новый контакт.
• Поддерживается работа с папками («Входящие», «Отправленные», «Черновики»), перемещение писем и использование шаблонов.

Для каждого ящика можно настроить ролевую модель, разграничив доступ к письмам между сотрудниками. Защита от ошибок реализована через блокировку подключения после четырёх неудачных попыток в одной сессии.

Чтобы узнать больше, зайдите в Руководство пользователя →

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

В АРМ коммуникаций во вкладке «Чаты» добавлена система фильтрации. Теперь диалоги можно отбирать по нескольким критериям одновременно:

• По ответственным за диалог (один или несколько сотрудников).
• По стадии диалога: новый, в работе, закрыт.
• По подключённым каналам: Telegram, WhatsApp, Макс, Авито и другим.

Если включить фильтр «Ожидают ответа», то система покажет все незакрытые диалоги, в которых последнее сообщение — от клиента. Это позволит оперативно обрабатывать обращения, требующие реакции менеджера в первую очередь.

Подробнее – в Руководстве пользователя →

Добавили в «Маркетплейс» приложение «Бридж» для автоматической проверки контрагентов. Сервис анализирует более 200 факторов риска и формирует отчёт о благонадёжности юридических лиц и ИП буквально за секунды. Данные ежедневно обновляются. Приложение будет полезно службам безопасности, отделам комплаенс, тендерным и закупочным подразделениям, помогая принимать взвешенные решения о сотрудничестве. Для установки найдите «Бридж» в категории «Администрирование».

Теперь вы можете поставить оценку системе и влиять на её развитие. Достаточно нажать на кнопку «Обратная связь» в левом нижнем углу системы и пройти мини-опрос. Если закрыть опрос, кнопка исчезнет на 90 дней, а затем появится снова.

Для быстрого доступа к нужным задачам добавили предустановленные фильтры в избранных:

• «Я в команде» — все задачи, где пользователь является исполнителем, соисполнителем или наблюдателем.
• «Моё подразделение в команде» — задачи, в команде которых есть участники из подразделения пользователя.
• «Созданные мной» — задачи, созданные текущим пользователем.
• «Требуют утверждения» — задачи, ожидающие согласования постановщиком.

Фильтры закреплены над списком задач и не требуют настройки — достаточно одного клика для отбора нужного списка. Подробности – в Руководстве пользователя →

В сервисе «Моментальные платежи» расширены способы оплаты счетов. Покупатель теперь может оплатить счёт с помощью QR-кода по банковским реквизитам из любого удобного для него банка в любой банк продавца. Для этого при открытии ссылки на оплату нужно выбрать способ «По реквизитам с помощью QR», отсканировать код в приложении своего банка и подтвердить платёж. Продавцу больше не нужно заранее уточнять банк покупателя — ссылка универсальна.

Подробнее — в Руководстве пользователя →

Для мессенджеров появилась ролевая модель доступа. Теперь для каждого подключённого канала (Telegram, WhatsApp, Макс и др.) можно указать, кто из сотрудников будет видеть переписку и работать с ней: все пользователи или только выбранные вручную. Новые пользователи по умолчанию не видят ни одного канала, пока администратор не предоставит им доступ. Это повышает безопасность данных и позволяет сотрудникам работать только со своими диалогами.

Минимальная длина пароля увеличена до 10 символов, обязательным стало использование специального символа, введён запрет на популярные пароли. Новые правила применяются при создании пользователя или смене существующего пароля.

При настройке «Свои» система автоматически учитывает не только ответственного, но и создателя карточки. Это избавляет от необходимости создавать дополнительные автоматизации для включения создателя в команду обслуживания.

Администратор может менять подтип поля с «Число» на «Процент» и обратно, а также менять вид отображения у поля «Связь множественного выбора» после сохранения поля.

Добавили новые методы для программной работы с системными и пользовательскими справочниками через API. Пользовательские справочники можно не только читать, но и создавать, и обновлять.

Расширили систему напоминаний о крайних сроках. Теперь исполнитель получает уведомления не только за 15 минут, но и за 1 день, и за 1 час до наступления срока.
Подробнее — в Руководстве пользователя →

В форму настройки подключения добавлена пошаговая инструкция с указанием, где брать данные и куда их вставлять, а также ссылка на полное руководство и контакты технической поддержки.
Подробнее – в Руководстве пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи 24/7 по номеру горячей линии 8 800 200 89 97
info@sbercrm.com