Дайджест обновлений SberCRM: новые функции коммуникаций, гибкие настройки и тестовый доступ к приложению для торгов

Команда SberCRM продолжает развивать инструменты для ежедневной работы пользователей. В коммуникациях появились предпросмотр вложений, фильтры для поиска писем и уведомления о новых сообщениях. В Маркетплейсе стало проще отслеживать изменения приложений и управлять согласиями, а поиск тендеров можно попробовать без подключения СберБизнес.

Содержание:

• Предпросмотр вложений и названия каналов в чатах
• Новые возможности работы с электронной почтой
• Обновление иконок в коммуникациях
• История версий приложений в Маркетплейсе
• Пробный период для «Кабинета участника торгов»
• Настройка порядка и редактирование справочных значений
• Полная история создания бизнес-объектов
• Управление согласиями на рекламно-информационные сообщения

В чатах SberCRM с установленным приложением Teletype появился предпросмотр изображений и документов. При отправке сообщения он доступен сразу после прикрепления файла, а для входящих сообщений появляется после загрузки в историю чата.

Кроме того, в списке чатов теперь отображается название канала, заданное в Teletype. Например, если подключено несколько MAX-ботов или Telegram-аккаунтов, их можно различать не только по иконкам, но и по названиям.

В чем преимущество обновления:

• Не нужно открывать вложение, чтобы понять, какое изображение отправлено.
• Менеджеры могут быстрее находить нужный диалог среди нескольких однотипных каналов.
• Список чатов становится информативнее, что особенно важно при большом количестве одновременных диалогов.

Например, если в отделе продаж подключены MAX-боты «MAX Иванов» и «MAX Петров», руководитель сможет различать их по названиям прямо в списке чатов.

Ограничения: предпросмотр изображений доступен только для файлов размером не более 1 МБ. Более крупные файлы необходимо скачивать. Для входящих сообщений превью появляется после загрузки сообщения в историю чата и файловое хранилище аккаунта.

Подробности – в Руководстве пользователя →

Работа с письмами в SberCRM стала удобнее благодаря трём обновлениям: пуш-уведомлениям о новых письмах, фильтрам и быстрому переходу в карточку контакта.

Пуш-уведомления о новых письмах

При поступлении нового письма пользователь получает уведомление. По клику на него можно открыть письмо или диалог и сразу ответить собеседнику в соответствующем почтовом канале.

Базовые фильтры в списке писем

Теперь письма можно отбирать по следующим параметрам:

• ответственному за диалог;
• наличию диалога;
• статусу прочтения;
• наличию вложений;
• флагу важности;
• теме;
• отправителям и получателям
• связанным с диалогами бизнес-объектам

Фильтры помогают сузить выборку и быстрее найти нужное письмо.

Переход в карточку контакта из письма

Рядом с именем собеседника появилась иконка перехода в карточку контакта. По клику открываются данные контакта, доступные пользователю в SberCRM.

Например, оператор поддержки получает уведомление о новом письме и отвечает клиенту. Затем он фильтрует список по непрочитанным письмам, наличию вложений, важности, дате и получателю. Если перед ответом нужно уточнить данные клиента, оператор открывает его карточку прямо из письма.

Подробнее об обновлении – в Руководстве пользователя →

Мы оптимизировали верхнее меню SberCRM, чтобы сделать навигацию понятнее.

Из верхнего меню убрали иконки коммуникаций — рупор и почту. Остались иконка внутреннего чата и значок звонка для пользователей с установленной телефонией. Также убрали пометку «Новое» рядом с пунктом «Коммуникации» в левой панели.

Изменения помогают уменьшить количество ошибок навигации и убрать отвлекающие элементы.

Что важно знать: набор иконок зависит от типа аккаунта, установленных коммуникационных модулей и наличия телефонии. Скрытие иконок не отключает сами функции — меняется только их отображение в верхнем меню.

Обновление доступно автоматически и не требует ручной настройки. Подробнее об обновлении читайте в Руководстве пользователя →

В карточках приложений в Маркетплейсе появилась вкладка «История версий».

Теперь пользователь может посмотреть список версий, даты их выпуска и описание изменений для каждой из них.

Чем это полезно пользователю:

• Можно проследить, какие изменения появились в каждой версии приложения.
• Проще сравнить текущую версию с предыдущими и принять решение об установке или обновлении.
• Длинные описания не перегружают карточку приложения.

Пользователи, участвующие в тендерах, теперь могут подключить приложение «Кабинет участника торгов» на семь дней без активного аккаунта СберБизнес.

Раньше для доступа к приложению требовалось подключение СберБизнес ID. Теперь можно сначала попробовать функциональность, оценить удобство поиска тендеров и освоиться в системе, а затем принять решение о подключении СберБизнес.

Как воспользоваться пробным периодом

1. Откройте «Маркетплейс» через боковое меню в разделе «Настройки» или через иконку на панели быстрого доступа.
2. Подключите приложение «Кабинет участника торгов».
3. Ознакомьтесь с информацией о семидневном пробном доступе и работайте с приложением в течение семи дней.

Пробный период позволяет оценить возможности приложения на практике до принятия решения о дальнейшем подключении СберБизнес.

Подробности – в Руководстве пользователя →

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

В пользовательских справочниках появилась возможность управлять порядком отображения значений и редактировать их параметры непосредственно в таблице.

Что изменилось:

• Добавлен столбец «Порядок», в котором можно указать числовое значение для сортировки.
• Порядок должен быть уникальным: одинаковые значения не допускаются.
• При изменении порядка остальные значения автоматически сдвигаются.
• Имя, цвет, иконку и порядок можно изменить прямо в таблице, нажав на карандаш рядом с нужным параметром.
• Пагинация сохраняется при работе с большими списками: на одной странице отображается 10 значений.

Также определено поведение новых значений:

• Новые значения добавляются в начало списка.
• Разархивированные значения попадают в конец списка.
• Импортированные значения также добавляются в конец списка.

Администраторы могут настроить порядок справочных значений под бизнес-процессы, а пользователям становится проще находить нужные варианты в выпадающих списках. Редактирование в таблице сокращает количество переходов между окнами.

Например, администратор справочника «Типы сделок» задаёт порядок: «Продажа» — 1, «Закупка» — 2, «Аренда» — 3. Остальные значения автоматически сдвигаются, а пользователи видят список в заданной последовательности.

Подробнее об обновлении читайте в Руководстве пользователя →

В ленте событий бизнес-объектов SberCRM доработали первую запись. Теперь при создании сделки, задачи, контакта или другого бизнес-объекта в ней отображаются все заполненные поля и их значения на момент создания.

Раньше первая запись содержала только информацию о том, что объект создан. Теперь можно увидеть, с какими исходными данными он появился в системе, и сравнить их с текущим состоянием.

Преимущества:

• Полная история: можно проследить изменения полей с момента создания объекта.
• Прозрачность: проще понять, какие данные были изменены позже.
• Удобство аудита: не нужно восстанавливать исходные значения из других источников.
• Контроль: легче выявлять ошибки, допущенные при создании объекта.

Например, руководитель открывает карточку сделки и переходит в ленту событий. В первой записи он видит исходные значения полей, сравнивает их с текущими и понимает, какие изменения были внесены впоследствии.
Аудитор может аналогичным образом проверить историю задачи, а сотрудник — посмотреть исходное значение поля контакта и при необходимости восстановить его вручную.

Что важно знать: отображаются только заполненные поля. Набор данных зависит от настроек макета объекта. История изменений сохраняется, кроме случаев очистки истории в соответствии с тарифным планом.

Подробнее о сохранении истории создания бизнес-объектов читайте в Руководстве пользователя →

При установке приложений Public SBS в Маркетплейсе теперь можно ознакомиться с согласием на получение рекламно-информационных сообщений и принять его. При этом отсутствие согласия не препятствует установке приложения.

После установки управлять согласием можно в карточке приложения на вкладке «Документы и согласия». Там же доступны ссылки на лицензионное соглашение и политику конфиденциальности, если они предусмотрены для приложения.

Что изменилось:

• Документы и согласия собраны в одном месте.
• Пользователь может открыть документы в соседней вкладке и ознакомиться с ними.
• Согласие на получение рекламно-информационных сообщений можно принять или отозвать после установки приложения с помощью переключателя.

Таким образом, пользователь самостоятельно управляет согласием и может изменить своё решение без обращения в поддержку. Доступ к приложению и его документам при этом сохраняется.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи 24/7 по номеру горячей линии 8 800 200 89 97
info@sbercrm.com