Дайджест SberCRM Управление продажами: отключение стадийной модели, изменение порядка полей в шаблонах экспорта
Весенние обновления в SberCRM! Теперь пользователи могут полностью отключить стадийную модель для выбранных объектов системы, а также кастомизировать экспортируемые файлы.
Содержание:
Содержание:
1
Полное отключение стадийной модели
Теперь пользователи SberCRM могут полностью отключить стадийную модель внутри объекта, например, сделки или задачи. Функция будет полезна, если стадийную модель добавили по ошибке или она перестала быть актуальной.
После отключения модели из объекта пропадут инструмент для переключения стадий, а также поля «Стадия», «Стадийная модель» и т. д. Кроме того, перестанет быть доступен и режим отображения канбан. Отключить стадийную модель можно в разделе «Менеджер объектов». Читать руководство пользователя →
После отключения модели из объекта пропадут инструмент для переключения стадий, а также поля «Стадия», «Стадийная модель» и т. д. Кроме того, перестанет быть доступен и режим отображения канбан. Отключить стадийную модель можно в разделе «Менеджер объектов». Читать руководство пользователя →
2
Настройка расположения полей в экспортируемых документах
В SberCRM появилась возможность настроить порядок столбцов в экспортируемом файле. Это позволит сразу сохранять документ в нужном виде, а не редактировать его каждый раз после выгрузки.
Настроить порядок легко — достаточно переместить поля, соответствующие столбцам выгружаемого файла, чтобы изменить их последовательность. Сделать это можно во вкладке «Настройка порядка» во всплывающем окне «Экспорт данных».
Настроить порядок легко — достаточно переместить поля, соответствующие столбцам выгружаемого файла, чтобы изменить их последовательность. Сделать это можно во вкладке «Настройка порядка» во всплывающем окне «Экспорт данных».
Подробнее о работе с шаблонами экспорта — в руководстве пользователя SberCRM →
Мобильное приложение для работы в SberCRM
Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:
3
Упрощенное подключение Телеграм-бота для уведомлений
Подключить бот для рассылки уведомлений в Телеграм стало проще. Теперь задать все настройки и авторизоваться в мессенджере можно, не выходя из SberCRM. Для авторизации используется кнопка «Войти через Телеграм», которая доступна в личном кабинете пользователя на вкладке уведомлений.
Как настроить уведомления в SberCRM? Читайте в руководстве пользователя →
Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru
Протестировать новинки
Эта статья была полезна?
Читайте также: