Дайджест SberCRM Сфера услуг: подключение Телеграм-бота внутри CRM, отключение стадийной модели

Весенние обновления в SberCRM! Теперь пользователям стало удобнее подключать Телеграм-бота для рассылки уведомлений и добавлять адрес компании в гиде «Быстрый старт».

Содержание:

• Упрощенное подключение Телеграм-бота для уведомлений
• Удобный ввод адреса компании в гиде «Быстрый старт»
• Полное отключение стадийной модели
• Настройка расположения полей в шаблонах экспорта

Подключить бот для рассылки уведомлений в Телеграм стало проще. Теперь задать все настройки и авторизоваться в мессенджере можно, не выходя из SberCRM. Для авторизации используется кнопка «Войти через Телеграм», которая доступна в личном кабинете пользователя на вкладке уведомлений, а также при создании виджета онлайн-записи в гиде «Быстрый старт».

Как настроить уведомления в SberCRM? Читайте в руководстве пользователя →

При настройке SberCRM с помощью гида «Быстрый старт» больше не нужно вводить полный адрес организации вручную. Просто начните набирать название улицы — и система предложит подходящие варианты в выпадающем списке. Это помогает быстрее заполнить данные, пройти модерацию и разместить виджет записи на картах 2ГИС и Яндекс.

Подробнее о «Быстром старте» – в руководстве пользователя →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Теперь пользователи SberCRM могут полностью отключить стадийную модель внутри объекта. Функция будет полезна, если стадийную модель добавили по ошибке или она перестала быть актуальной.

После отключения модели из объекта пропадут инструмент для переключения стадий, а также поля «Стадия», «Стадийная модель» и т. д. Кроме того, перестанет быть доступен и режим отображения канбан. Отключить стадийную модель можно в разделе «Менеджер объектов». Читать руководство пользователя →

В SberCRM появилась возможность настроить порядок столбцов в экспортируемом файле. Это позволит сразу сохранять документ в нужном виде, а не редактировать его каждый раз после выгрузки.

Настроить порядок легко — достаточно переместить поля, соответствующие столбцам выгружаемого файла. Сделать это можно во вкладке «Настройка порядка» во всплывающем окне «Экспорт данных». Читать руководство пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru