Дайджест SberCRM Управление продажами: прием оплаты от физлиц через ЮKassa, обновленный Маркетплейс, шеринг фильтров

Начинаем лето с релиза обновлений SberCRM Управление продажами. Вас ждут новый инструмент для приема платежей онлайн, усовершенствованный Маркетплейс, возможность поделиться фильтрами и другие полезные функции.

Содержание:

• Прием платежей от физлиц через ЮKassa
• Обновленный Маркетплейс
• Ускорение загрузки и поиска данных
• Возможность поделиться фильтрами
• Добавление сценариев в интерфейс SberCRM

Теперь вы можете создавать ссылки на оплату прямо в SberCRM благодаря интеграции с сервисом ЮKassa. Если подключена касса или сервис «Чеки», чек формируется автоматически, а информация о платеже передается в налоговую службу.

Подключить интеграцию можно в четыре шага:

1. Зарегистрироваться в сервисе ЮKassa.
2. Подключить облачную онлайн-кассу «Эвотор» или сервис «Чеки» от ЮKassa.
3. Установить приложение «ЮKassa. Интернет-платежи» из Маркетплейса.
4. Предоставить SberCRM разрешение для работы с вашим магазином.

Мы сделали раздел «Маркетплейс» удобнее. Теперь все приложения в нем распределены по шести категориям:

• Коммуникации.
• Маркетинг.
• Продажи.
• Финансы.
• Подключаемые модули.
• Администрирование.

Внутри каждой категории приложения объединены по функциональности. Например, в категории «Коммуникации» есть подкатегории «СМС», «телефония», «мессенджеры».

Благодаря этому стало проще найти нужное приложение, настроив фильтры.

Общее количество приложений и список всех категорий показаны на главной странице Маркетплейса. Оттуда же можно перейти в нужный подраздел, кликнув на счетчик категорий — цифру рядом с её названием.

Подробнее о работе в Маркетплейсе читайте в руководстве пользователя →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Найти нужные данные в SberCRM стало проще — мы ускорили загрузку результатов и сделали их отображение более удобным. Для этого справочники с большим количеством значений (больше 10 пунктов) были разбиты на страницы.

Больше информации – в руководстве пользователя →

Теперь в SberCRM можно поделиться фильтрами. Это сэкономит время, если ваша команда работает с большим количеством данных или сложными таблицами.

Фильтры, которыми вы делитесь с другими пользователями, помечаются значком «Поделиться». Фильтры, полученные от других пользователей, отображаются во вкладке «Доступные мне».

Создатель фильтра может отозвать доступ или изменить фильтр – изменения сразу же вступят в силу для всех, с кем он поделился. Если фильтром поделились с вами, вы не сможете его изменить. Понадобится сделать копию и настроить её под себя.

Читать руководство пользователя →

В новом релизе наши партнеры-разработчики получили возможность добавить свои сценарии в интерфейс SberCRM. Например, скрывать некоторые пункты меню для определенных пользователей.

Что еще можно настроить:

• Автоматически менять интерфейс в зависимости от типа устройства или размера экрана.
• Скрывать кнопку на панели карточки, изменять ее цвет или иконку в зависимости от условий.
• Менять отображение вкладок основного и правого блоков карточки объекта по ситуации.
• Добавлять идентификаторы сущностей и объектов, например, сделок или контактов.

Также мы обновили набор библиотек и снизили количество изменений в них, добавили документирование всех компонентов, убрали избыточный функционал. Благодаря этому повысились стабильность и безопасность системы.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru