Дайджест SberCRM Управление продажами: прием оплаты от физлиц через ЮKassa, обновленный Маркетплейс, шеринг фильтров

От англ. «sharing» — делиться
Начинаем лето с релиза обновлений SberCRM Управление продажами. Вас ждут новый инструмент для приема платежей онлайн, усовершенствованный Маркетплейс, возможность поделиться фильтрами и другие полезные функции.

Содержание:
1
Прием платежей от физлиц через ЮKassa
Теперь вы можете создавать ссылки на оплату прямо в SberCRM благодаря интеграции с сервисом ЮKassa. Если подключена касса или сервис «Чеки», чек формируется автоматически, а информация о платеже передается в налоговую службу.

Подключить интеграцию можно в четыре шага:
  1. Зарегистрироваться в сервисе ЮKassa.
  2. Подключить облачную онлайн-кассу «Эвотор» или сервис «Чеки» от ЮKassa.
  3. Установить приложение «ЮKassa. Интернет-платежи» из Маркетплейса.
  4. Предоставить SberCRM разрешение для работы с вашим магазином.
После этого в карточке сделки появится кнопка для создания ссылки на оплату. При необходимости можно настроить систему так, чтобы ссылки создавались из других объектов, например, заявок или организаций.
Больше об интеграции с ЮKassa можно узнать в руководстве пользователя
2
Обновленный Маркетплейс
Мы сделали раздел «Маркетплейс» удобнее. Теперь все приложения в нем распределены по шести категориям:
  • Коммуникации.
  • Маркетинг.
  • Продажи.
  • Финансы.
  • Подключаемые модули.
  • Администрирование.

Внутри каждой категории приложения объединены по функциональности. Например, в категории «Коммуникации» есть подкатегории «СМС», «телефония», «мессенджеры».
Благодаря этому стало проще найти нужное приложение, настроив фильтры.
Общее количество приложений и список всех категорий показаны на главной странице Маркетплейса. Оттуда же можно перейти в нужный подраздел, кликнув на счетчик категорий — цифру рядом с её названием.

Подробнее о работе в Маркетплейсе читайте в руководстве пользователя →
Мобильное приложение для работы в SberCRM
Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:
3
Ускорение загрузки и поиска данных
Найти нужные данные в SberCRM стало проще — мы ускорили загрузку результатов и сделали их отображение более удобным. Для этого справочники с большим количеством значений (больше 10 пунктов) были разбиты на страницы.
Больше информации – в руководстве пользователя →
4
Возможность поделиться фильтрами
Теперь в SberCRM можно поделиться фильтрами. Это сэкономит время, если ваша команда работает с большим количеством данных или сложными таблицами.

Фильтры, которыми вы делитесь с другими пользователями, помечаются значком «Поделиться». Фильтры, полученные от других пользователей, отображаются во вкладке «Доступные мне».
Создатель фильтра может отозвать доступ или изменить фильтр – изменения сразу же вступят в силу для всех, с кем он поделился. Если фильтром поделились с вами, вы не сможете его изменить. Понадобится сделать копию и настроить её под себя.

Читать руководство пользователя →
5
Добавление сценариев в интерфейс SberCRM
В новом релизе наши партнеры-разработчики получили возможность добавить свои сценарии в интерфейс SberCRM. Например, скрывать некоторые пункты меню для определенных пользователей.

Что еще можно настроить:
  • Автоматически менять интерфейс в зависимости от типа устройства или размера экрана.
  • Скрывать кнопку на панели карточки, изменять ее цвет или иконку в зависимости от условий.
  • Менять отображение вкладок основного и правого блоков карточки объекта по ситуации.
  • Добавлять идентификаторы сущностей и объектов, например, сделок или контактов.

Также мы обновили набор библиотек и снизили количество изменений в них, добавили документирование всех компонентов, убрали избыточный функционал. Благодаря этому повысились стабильность и безопасность системы.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru

Протестировать новинки

Эта статья была полезна?
Читайте также: