Дайджест SberCRM Управление продажами: новая ставка НДС, более удобный экспорт и автоматические напоминания о сроках

В последнем релизе обновлений SberCRM Управление продажами в этом году вас ждут более удобная работа с задачами, экспортом, обновлением данных, расчетами и еще несколько новинок. Читайте дайджест, чтобы узнать подробности.

Содержание:

• Изменения в работе интеграции с Авито
• Новый срок хранения истории изменений
• Более удобные регистрация и вход в систему
• Новая ставка НДС для точных расчетов
• Обновленные поля «Крайний срок» и «Должность» для удобной работы
• Автоматическое уведомление о скором дедлайне по задаче
• Возможность задать названия полей при выгрузке данных
• Усовершенствованный процесс обновления данных о компании
• Создание шаблонов бизнес-объектов
• PRO-версия сервиса Tenderland

Авито обновил правила доступа к своему API. Для успешной интеграции сервиса со SberCRM теперь необходима подписка Авито PRO уровня «Максимальная». Пожалуйста, проверьте свою подписку на Авито, чтобы избежать сбоев при синхронизации и сохранить комфорт ежедневной работы.

Для каждого объекта, например, задачи, SberCRM фиксирует историю изменений. Ранее система хранила информацию за весь период пользования сервисом. С 22 декабря 2025 года пользователям будет доступна история только за последние 60 дней, данные будут удаляться автоматически. Это поможет оптимизировать ресурсы и повысить производительность SberCRM. Актуально для пользователей с тарифами «Базовый» и «Базовый Акция».

Команда SberCRM переработала экран входа и регистрации в системе. Переключаться между формами, выбирать подходящий способ авторизации и менять тему интерфейса стало удобнее. Также добавили подсказки про Сбер ID и СберБизнес ID.

Поработали и над тем, чтобы предупреждать ошибки при входе и регистрации, также помогать пользователям быстрее попадать в CRM. Так, система сразу сообщит, если email не соответствует формату. А если вы забыли логин или пароль, SberCRM покажет полноценную инструкцию по восстановлению доступа.

Подробнее – в руководстве пользователя SberCRM →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Команда добавила в систему новую ставку НДС — 22%, чтобы вам было проще и быстрее проводить расчёты. Специально ничего проверять и корректировать не надо: при выборе ставки она автоматически применяется ко всем соответствующим операциям с округлением результата.

Нововведение поможет адаптировать расчеты под требования налогового законодательства, синхронизировать отчеты и документы, а также исключить финансовые потери из-за ошибочных расчетов. Читать руководство пользователя →

Теперь указывать крайний срок при создании задачи стало обязательным. Это позволит избегать «вечных» задач и улучшит планирование.

Поле «Должность», напротив, больше не обязательно. Так вы сможете быстрее создавать контакты, если должность неизвестна или не важна.

Для новых пользователей в системе появились автоматические уведомления о том, что срок выполнения задачи истекает через 15 минут. Пользователь может перейти к задаче прямо из уведомления и доделать её или же запросить продление. Функция поможет сократить количество просроченных задач и снизит нагрузку, связанную с планированием и контролем сроков.

Больше информации о работе с задачами читайте в руководстве пользователя →

Читать руководство пользователя →

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Экспортируя данные из SberCRM, пользователи теперь могут задавать собственные названия полей. Так в финальной таблице у столбцов будут нужные названия, а не имена по умолчанию.

Названия можно изменить один раз перед выгрузкой или сохранить как шаблон и использовать постоянно. Это позволит поддерживать единообразие представления данных и передавать информацию в понятном виде.

Подробнее об экспорте данных — в руководстве пользователя →

Теперь при нажатии кнопки «Актуализировать данные из ФНС» SberCRM не будет сразу обновлять информацию. Сначала она покажет сравнение текущих и новых данных, а также предложит выбрать конкретные поля для обновления.

Так вы поймете, что именно изменилось, и сможете выборочно обновлять только нужные строки. Это снижает риск ошибок, помогает повысить точность данных и делает работу с ними удобнее.

Больше информации — в руководстве пользователя →

В системе появилась возможность создавать собственные шаблоны для бизнес-объектов. Например, менеджер по продажам часто создает однотипные задачи с определенными параметрами:

• Категория – входящая заявка.
• Приоритет – высокий.
• Дедлайн – через два часа.

Всё это можно сохранить в виде шаблона, что повысит скорость работы и качество данных. Руководство пользователя →

В приложении «Кабинет участника торгов» SberCRM добавлена поддержка PRO-версии сервиса Tenderland с расширенной фильтрацией тендеров, анализом закупок заказчиков и поставщиков, инструментами планирования и прогнозирования и т. п.

После подключения вы сможете управлять доступами сотрудников и отслеживать срок действия PRO-тарифа. Подробнее →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.com