Дайджест обновлений SberCRM: расширение модуля коммуникаций и новые возможности для работы с объектами

Продолжаем развивать платформу, делая работу с клиентами ещё более эффективной. Подключили виртуальную АТС от МТС Exolve, добавили новый канал коммуникации — MAX-бот. Также в этом обновлении — пояснения к доступам при установке приложений, копирование бизнес-объектов и доработки в задачах и тендерах.

Содержание:

• Интеграция с виртуальной АТС от МТС Exolve
• Расширение возможностей для работы со звонками
• Новый канал коммуникации – MAX-бот
• Доработки в кабинете участника торгов
• Расшифровка доступов при установке приложений
• Копирование бизнес-объектов
• Доработки в модуле задач

Добавили еще одну интеграцию с виртуальной АТС – теперь от МТС Exolve (на базе платформы iToolabs). Теперь звонки и связанная информация автоматически сохраняются в системе.

Какие функции доступны в АТС от МТС Exolve:

• Автоматическое открытие карточки клиента при входящем звонке с возможностью мгновенного создания нового контакта.
• Исходящие звонки в один клик по номеру из карточки клиента.
• Автоматическая запись звонков с возможностью прослушивания в карточке сделки или контакта.
• Полный журнал звонков с датой, временем и длительностью.

Интеграция экономит время на обработку вызовов, сохраняет полную историю общения, обеспечивает удобство работы в одном окне, контроль качества и аналитику.

Подробная инструкция по подключению – в Руководстве пользователя →

Расширили работу со звонками в разделе «Коммуникации» и в карточках объектов. Теперь звонок в один клик доступен из карточки контакта, а все звонки отображаются во вкладке «Коммуникации» внутри карточек сделки, задачи или организации.

Записи разговоров можно прослушивать как в кабинете «Коммуникации», так и в карточке объекта — без скачивания файлов. Кроме того, система может автоматически создавать сделки, задачи или организации по заданным правилам и привязывать их к диалогу звонка.

Автоматическое создание связанных объектов (сделка, задача, организация) после звонка исключает ручной ввод и экономит время сотрудников.

Подробнее об обновлении — в Руководстве пользователя →

В рамках интеграции с Teletype появился новый канал коммуникации – MAX-бот, который можно использовать для отправки сообщений клиентам.

Также добавили возможность отправлять смайлики в сообщениях ☝🏻🔥

В новом релизе два ключевых улучшения получил кабинет участника торгов:

1. Возможность оплатить и использовать PRO версию Tenderland без выхода из SberCRM: выбор тарифа, оплата через СберБизнес, просмотр истории и продление – всё внутри системы. 

2. Автоматические уведомления, например, об изменениях в документации или переходе на новую стадию, помогают быстрее реагировать и повышать эффективность работы с тендером.

Раньше при установке или обновлении приложения из Маркетплейса администратор видел только общий список запрашиваемых доступов без пояснений. Теперь в окне подтверждения можно нажать кнопку «Подробнее» и увидеть полный список конкретных данных, к которым приложение запрашивает доступ.

Теперь администратор будет получать больше информации для принятия взвешенного решения. Это снижает количество обращений в техническую поддержку и исключает ситуации, когда приложение устанавливается «вслепую».

Подробнее об обновлении читайте в Руководстве пользователя →

Добавили кнопку «Скопировать» в карточку объекта, также она доступна в списке объектов. Теперь любой бизнес-объект системы можно скопировать, изменить необходимые данные и сохранить. При этом стадия исходного объекта не копируется, в копии сбрасывается на начальную.

Доработка сокращает время на создание типовых объектов, уменьшает количество ошибок при вводе данных, а также снижает рутинную нагрузку на сотрудников. При этом массовое копирование не предусмотрено, а поля со связями множественного выбора и поля-нумераторы не копируются.

Подробности – в Руководстве пользователя →

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

К полям «Заполнять результат для завершения» и «Подтверждать выполнение» добавили подсказки — теперь сразу становится ясно, какую функцию они выполняют.

Настроили автоматические уведомления: постановщик получит сообщение, когда задачу нужно согласовать; все участники команды узнают об изменениях в задаче.

Сделали так, чтобы постановщика задачи не смогли случайно удалить из команды.

Подсказки помогут не ошибиться в настройках, защита от удаления исключит случайную потерю ключевого сотрудника в задаче, а уведомления будут держать всех в курсе — ничего не потеряется.

Подробнее об обновлениях в модуле задач — в Руководстве пользователя →

Ранее в системе не было возможности скрыть просмотр событий (историю изменений) в карточке объекта для определённой роли. Теперь же системный администратор сможет гибко настраивать доступы к объекту. Например, чтобы ограничить для водителей просмотр расчётной стоимости доставки, нужно снять галочку «Просмотр событий» в сделках и дополнить это правилом разрешения на поле «Итоговая сумма».

Теперь можно самостоятельно отключить вход через СберБизнес ID и Сбер ID в разделе «Мой профиль» (ранее требовалось обращение в поддержку). Это пригодится при перепривязке к другому аккаунту, создании нового в другом отраслевом решении или после реорганизации компании, когда создаётся новый аккаунт в банковских сервисах.

Добавлена возможность создать заявку на банковскую гарантию для любого тендера (даже не добавленного в систему), используя только реестровый номер. Это экономит время и упрощает получение банковской гарантии.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи 24/7 по номеру горячей линии 8 800 200 89 97
info@sbercrm.com