Дайджест SberCRM Управление продажами: ЭДО для ИП, удобное создание задач

Представляем летние новинки в SberCRM Управление продажами. В июльском релизе — электронный документооборот для индивидуальных предпринимателей, обновленный процесс создания задач, двухэтапный вход через приложение и другие полезные изменения.

Содержание:

• Электронный документооборот для ИП
• Более удобное управление задачами
• Двухфакторная аутентификация через приложение
• Возможность поделиться шаблонами выгрузки данных

Индивидуальные предприниматели теперь могут подключить электронный документооборот прямо в SberCRM. Это позволит быстрее работать с документами и снизить вероятность ошибок.

Что именно можно делать с помощью ЭДО в SberCRM:

• Отправлять документы на подпись или согласование.
• Добавлять контрагентов.
• Отслеживать статусы отправленных документов.
• Скачивать подписанные документы.

При этом все отправленные документы будут сразу связаны с объектами SberCRM: сделками, задачами, организациями и т. д. Так нужный договор проще найти в системе.

Чтобы электронный документооборот заработал, установите приложение «Контур Диадок» в Маркетплейсе и укажите в настройках свой ИНН ИП. Также понадобятся оплаченный пакет исходящих документов в Контур Диадок и ПО для подписи документов в браузере.

Подробнее о приложении «Контур Диадок» — в руководстве пользователя

Подключившимся после июльского релиза компаниям станет проще ставить задачи в SberCRM. Мы сделали форму создания задачи более лаконичной. В ней остались только необходимые поля:

• Краткая формулировка задачи.
• Исполнитель.
• Крайний срок.
• Приоритет.
• Описание задачи.

Чтобы пользователи реже ошибались при планировании сроков, карточке задачи также есть поля «Плановая дата начала», «Оценка трудозатрат» и «Плановая дата завершения». Заполнив их, вы можете точнее рассчитать срок работы и дедлайн. Также в карточке задачи можно добавить файл, например, документ на вычитку.

Подробнее об изменениях в «Задачах» читайте в руководстве пользователя →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Чтобы посторонние не завладели вашими данными, в SberCRM есть двухфакторная аутентификация. Это значит, что для входа в систему пользователям требуется ввести не только логин и пароль, но и одноразовый код. Обычно он приходит на электронную почту или телефон.

Теперь такие коды получать в специальных OTP-приложениях: Google Authenticator, Microsoft Authenticator и других. Это позволит войти в систему быстро, даже если есть перебои со связью — приложения работают без интернета и SIM-карты. А еще злоумышленникам сложнее перехватить коды при таком способе получения.

Чтобы аутентификация через OTP-приложение заработала, администратору необходимо включить ее в настройках безопасности SberCRM. После этого все пользователи системы получат инструкцию по установке приложения на электронную почту, указанную при регистрации.

Теперь вы можете открыть другим пользователям доступ к своим шаблонам экспорта. Это сэкономит время, если ваша команда часто выгружает данные из SberCRM.

Шаблон, которым поделились с вами, можно копировать и доработать под себя. Если шаблоны стали неактуальными, их можно скрыть — они перенесутся в конец списка и не будут вам мешать.

Подробнее о вомзможности поделиться шаблонами читайте в руководстве пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru