Дайджест SberCRM Сфера услуг: метки-иконки, источники данных о партнерах, обновление реквизитов в один клик

В прошедшем месяце команда SberCRM Сфера услуг добавила в систему настраиваемые метки-иконки, источники данных о контрагентах и еще несколько полезных обновлений. Рассказываем обо всех новинках.

Содержание:

• Метки-иконки для записей и клиентов
• Источники данных о контрагентах
• Быстрое обновление данных компании из ФНС
• Подписка на новости SberCRM

В SberCRM появились метки для записей, клиентов и других объектов системы. Администраторы могут создавать любые метки под нужды бизнеса, меняя иконки, цвет или название. Например, добавлять специальные значки для постоянных клиентов или записей в «счастливые» часы.

Метка может быть просто иконкой или иконкой с текстом — зависит от настроек администратора. Если выбрана иконка без текста, название появится при наведении курсора.

Мы сделали проверку данных о потенциальных партнерах проще. Теперь в разделах «Оценка контрагента» и «Профиль контрагента» указаны источник и дата обновления информации. Они помогут быстро оценить надежность и актуальность информации.

Подробнее – в руководстве пользователя SberCRM:
Оценка контрагента →
Профиль контрагента →

На вкладке «Данные компании» появилась кнопка «Актуализировать данные из ФНС». С ее помощью в один клик можно обновить информацию о компании, если указан ее ИНН. Система автоматически загрузит из базы данных Федеральной налоговой службы актуальные реквизиты: ОКВЭД, юридический адрес, дату государственной регистрации, ОГРН/ОГРНИП и КПП. Подробности – в руководстве пользователя →

Хотите первыми узнавать об обновлениях SberCRM, новостях и акциях? Мы добавили возможность подписаться на рассылку. Для этого понадобится только нажать кнопку «Подписаться» во всплывающем окне — оно появится у всех зарегистрированных и авторизованных пользователей.

Отменить подписку можно в один клик в разделе Мой профиль → Согласие на получение рекламно-информационных материалов. Там же можно возобновить подписку, если передумаете.

Узнать подробнее о подключении и отключении подписки можно в руководстве пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.com