Дайджест SberCRM: быстрое удаление аккаунта, обновления в виджетах и синхронизации с 1С

В новом релизе SberCRM вас ждут возможность удалить и создать заново аккаунт в два клика, новые опции для кастомизации виджетов и улучшения в синхронизации SberCRM с 1С.

Содержание:

• Удаление и создание аккаунта без обращения в техподдержку
• Гибкая настройка названий кнопок и шагов в виджетах
• Обновления синхронизации с 1С

В SberCRM теперь доступна функция удаления текущего аккаунта вместе со всеми данными: настройками, объектами (задачи, контакты, организации), пользователями и т. д. Удалить аккаунт сможет только владелец — т. е. тот, кто его зарегистрировал. При этом понадобится кратко описать причину.

Удалив один аккаунт, пользователь может сразу же создать новый, используя те же данные для входа: адрес электронной почты, Сбер ID или СберБизнес ID. При этом не придется обращаться в техподдержку SberCRM.

Удалённый аккаунт можно восстановить в течение двух недель. Для этого понадобится сопровождение наших специалистов.

Подробнее о новой функции читайте в руководстве пользователя:
Управление продажами
Сфера услуг

В новом релизе SberCRM для сферы услуг появилось больше возможностей для кастомизации виджетов. Теперь пользователи могут задавать собственные названия кнопок для записи на услугу. Это позволяет гибко настраивать шаги записи в виджетах под потребности бизнеса.

При этом, для индивидуальных и групповых записей новая опция работает по-разному. В виджете индивидуальной записи добавлен блок с тремя полями для настройки названий кнопок. Так вы сможете разместить в виджете сразу три кнопки, позволяя клиенту выбрать услугу, удобное время и специалиста.

Для групповых событий обычно не требуется столько опций: время и ведущий определены заранее и не могут варьироваться. Поэтому в виджет добавлен блок с одним полем для настройки названия кнопки. Читать руководство пользователя →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Более высокая частота синхронизации. Раньше SberCRM могла синхронизироваться с 1С не чаще одного раза в полчаса. Мы сократили этот интервал до 5 минут. Такое обновление будет полезно, если данные часто меняются или их необходимо передавать в режиме реального времени. Например, при проведении транзакций.

Создание нового числового поля с двумя знаками после запятой. Если создавать числовое поле посредством шаблона синхронизации, то оно будет рассчитано на число с двумя знаками после запятой. Например, 9,99 или 200000,05. Так числовые данные, передаваемые из 1С в CRM, будут отображаться правильно, согласно настройкам 1С.

Обновление объектов без их пересоздания. Раньше объект продукта сделки в SberCRM создавался заново каждый раз при обновлении соответствующего ему объекта 1С. Это приводило к потере истории изменений. Теперь же объект будет обновляться, что сохранит всю историю его изменений, включая предыдущие версии.

Валидация периодов удаления. В SberCRM можно настроить регулярное удаление данных синхронизации. Однако, если слишком часто очищать историю, можно потерять важную информацию или даже получить сбой. Поэтому мы добавили проверку корректности интервалов времени, в течение которых происходит удаление данных.
Вот основные правила валидации:

• Каждый период длится от 15 минут до 23 часов 59 минут.
• Можно настроить не больше 5 периодов.
• Период должен соответствовать паттерну HH:MM, где H - часы, M - минуты.
• Периоды не должны пересекаться по времени друг с другом.

Настроить периоды удаления данных можно на вкладке «Расширенные настройки».

Отсутствие модального окна при смене направления синхронизации. В предыдущем обновлении появилась возможность синхронизировать регистры сведений при отправке данных из SberCRM в 1С. Если пользователи меняли направление интеграции, появлялось окно с уведомлением о недопустимости синхронизации. В новом релизе оно было убрано и больше не мешает завершить процесс.

Очищение полей «Триггер обновления» и «Условие выборки 1С» при смене направления синхронизации. При настройке входящей интеграции можно указать параметры «Триггер обновления» и «Условие выборки 1С». Они работают только тогда, когда данные передаются из 1С в CRM. Ранее при смене направления синхронизации эти поля оставались заполненными, но теперь они будут автоматически очищаться.

Подробнее об интеграции с 1С читайте в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru