Дайджест SberCRM Управление продажами: улучшенная работа с тендерами, готовые фильтры, источники данных о партнерах

В прошедшем месяце команда SberCRM Управление продажами провела масштабное обновление раздела «Кабинет участника торгов» (в прошлом — раздел «Тендеры»), добавила готовые фильтры в раздел задач и подготовила еще несколько обновлений. Рассказываем обо всех новинках.

Содержание:

• Обновленный кабинет участника торгов
• Готовые фильтры в задачах
• Источники данных о контрагентах
• Быстрое обновление данных компании из ФНС
• Подписка на новости SberCRM

Больше данных о тендере. Теперь в карточке тендера отображаются данные о лотах и заказчиках. Они помогут лучше взвесить все возможности и решить, стоит ли участвовать в закупке.

Списки лотов и заказчиков будут сразу же видны новым пользователям, подключившим приложение «Кабинет участника торгов». Остальным понадобится обновить приложение через Маркетплейс SberCRM.

Краткая сводка по закупке. Мы встроили в SberCRM большую языковую модель GigaChat. Она мгновенно проанализирует тендерную документацию и представит ключевую информацию, так что вам не придется часами изучать информацию о торгах.

Мы заранее настроили удобные фильтры для работы с задачами. Это позволит пользователям не тратить свое время на настройку и быстрее находить нужные задачи.

Какие преднастроенные фильтры вам доступны:

• Мои — только ваши задачи.
• Просроченные — задачи, у которых истек срок.
• Сегодня — задачи на сегодняшний день.
• На этой неделе — задачи текущей недели.
• В работе — выполняемые задачи.
• Закрытые — завершенные задачи.
• Отмененные — отмененные задания.
• Все — полный список задач.

Эти фильтры сразу добавлены в «Избранное» и отображаются над списком задач. Оценить изменение смогут новые пользователи SberCRM. Читать руководство →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Чтобы вам было проще проверить надежность и актуальность данных о потенциальном бизнес-партнере, мы добавили в разделы «Оценка контрагента» и «Профиль контрагента» источники и дату обновление информации. Их можно посмотреть сверху страницы.

Подробнее – в руководстве пользователя SberCRM:
Оценка контрагента →
Профиль контрагента →

На вкладке «Данные компании» появилась кнопка «Актуализировать данные из ФНС». С ее помощью в один клик можно обновить информацию о компании, если указан ее ИНН. Система автоматически загрузит из базы данных Федеральной налоговой службы актуальные реквизиты: ОКВЭД, юридический адрес, дату государственной регистрации, ОГРН/ОГРНИП и КПП. Подробности – в руководстве пользователя →

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Хотите первыми узнавать об обновлениях SberCRM, новостях и акциях? Мы добавили возможность подписаться на рассылку. Для этого понадобится только нажать кнопку «Подписаться» во всплывающем окне — оно появится у всех зарегистрированных и авторизованных пользователей.

Отменить подписку можно в один клик в разделе Мой профиль → Согласие на получение рекламно-информационных материалов. Там же можно возобновить подписку, если передумаете.

Узнать подробнее о подключении и отключении подписки можно в руководстве пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru