Дайджест SberCRM: электронный документооборот, улучшенная работа в 1С, приложение для тендеров

Не пропустите последние обновления этого лета в SberCRM. В очередном релизе вас ждут электронный документооборот, улучшения в 1С, приложение для удобного участия в тендерах, а также другие нововведения.

Содержание:

• Электронный документооборот в CRM
• Улучшения в работе с 1С
• Расширенное редактирование стадийной модели
• Работа с тендерами
• Складской учет
• Улучшения в SberCRM Сфера услуг

SberCRM позволяет быстро создавать электронные письма, коммерческие предложения и договоры. Теперь в системе также появилась возможность отправлять юридически значимые документы на подпись и согласование.

Оператором электронного документооборота стал Контур. Интеграцию с ним можно подключить в приложении «Контур Диадок» в маркетплейсе SberCRM*.

Чтобы электронный документооборот заработал, вам понадобятся оплаченный пакет исходящих документов в Контур Диадок и ПО для подписи документов в браузере. Также в приложении нужно будет добавить свои ИНН и КПП и выбрать сущности CRM, в которых будет вестись работа с документами. Это могут быть «Сделки», «Организации» и т. д.

Чтобы отправить документы в первый раз, необходимо авторизоваться в Контур Диадок и указать данные контрагента-получателя. Если связь с ним не настроена, контрагента можно пригласить в систему. Статус отправленного документа вы можете отслеживать в SberCRM.

*для подключения обратитесь к нам с запросом

Настройка конфигурации для быстрой работы. Мы добавили возможность изменить настройки подключения к 1С в SberCRM. Теперь вы можете поменять адрес сервера, имя пользователя и пароль. Это поможет быстрее работать с 1С и улучшит связь между системами.

Удобное создание новой записи в маппинге полей. Для правильной передачи данных между SberCRM и 1С необходимо сопоставить поля в обеих системах. Это называется маппингом полей. Иногда при настройке маппинга требуется создать новый объект. Ранее для этого приходилось использовать специальную функцию помощника. Мы заменили этот функционал кнопкой «+ Новое соответствие». Теперь создание нового объекта происходит без лишних всплывающих окон, что значительно упрощает процесс маппинга и ускоряет работу.

Более привычный процесс удаления сущностей. Пользователи 1С знакомы с процессом удаления сущностей в этой системе — объект не исчезает, а получает пометку на удаление. В SberCRM удаление объектов работало немного по-другому, что могло приводить к сложностям с синхронизацией данных. Теперь, если вы ставите пометку на удаление объекта в 1С, в SberCRM он перемещается в корзину. Такой процесс выглядит более привычным для пользователей 1С, а также предотвращает проблемы с синхронизацией данных.

Подробнее об интеграции SberCRM с 1С – в руководстве пользователя.

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

У пользователей SberCRM на профессиональном тарифе появилась возможность включить расширенный режим настройки стадийной модели. Теперь процесс перехода от стадии к стадии можно сделать нелинейным. Это позволит настроить разные стадии для разных групп пользователей. Например, после закрытия сделки для системного администратора можно настроить стадию «Переоткрытие карточки».

После завершения определенной стадии перевести сделку или задачу можно будет только на те стадии, на которые настроены переходы. То есть, пользователь не сможет произвольно «перескакивать» стадии. Историю пройденных стадий можно отслеживать в отдельном окне в карточке сделки или задачи.

Узнать больше о возможностях расширенного режима редактирования стадийной модели можно в руководстве пользователя SberCRM.

В маркетплейс в раздел «Продажи» добавлено новое приложение «Тендеры». Функциональность доступна только пользователям, которые используют для входа СберБизнес ID.

Приложение позволит найти подходящие тендеры с помощью гибких фильтров. Например, можно проводить поиск по отраслям или названию. Заинтересовавшие предложения вы сможете сохранить — они появятся в разделе «Тендеры» в боковом меню. У каждого из сохраненных аукционов есть карточка с информацией о нем: цена, номер извещения, статус закупки т. д. Здесь же можно отслеживать процесс торгов и статус тендера.

Если для участия в тендере потребуется банковская гарантия, заявку на ее оформление можно подать напрямую из SberCRM. Вы можете сделать это самостоятельно или с привлечением эксперта – обе опции бесплатны.

Подробнее – в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами

В SberCRM появилось новое приложение «Склад», которое можно подключить через маркетплейс. С его помощью пользователи могут вести учет, проводить складские операции, следить за остатками и движением товаров.

Приложение позволяет создавать заказы для поставщиков и покупателей, проводить приемку товара, управлять отгрузками, оприходованием и списанием, а также резервировать товары и планировать поставки. Все эти функции помогают эффективно управлять складом.

Кроме того, в приложении можно настроить отображение различных показателей, которые вы хотите отслеживать, в виде диаграмм и виджетов на рабочем столе. Это обеспечивает наглядность в управлении складом и позволяет быстро оценить текущую ситуацию.

Удобное управление бонусной программой. Мы добавили в SberCRM приложение «Бонусные акции» для удобного управления программой лояльности и спецпредложениями. Приложение позволит быстро создавать акции с начислением бонусов и настраивать их применение. Кроме того, оно умеет выбирать наиболее подходящее спецпредложение из списка, чтобы клиент быстрее копил бонусы.

Бонусы автоматически начисляются после оплаты визита, а информация о накоплениях отражается в бонусных операциях. Также в приложении можно списать бонусы перед оплатой — оно самостоятельно пересчитает стоимость услуги и баланс оставшихся бонусов. При необходимости бонусы можно списать или начислить вручную. Читать руководство пользователя →

Разделение карточки записи на две вкладки. Чтобы администратору было удобнее работать с записями, мы разделили карточку на две вкладки: «Информация о записи» и «Оплата». В первой можно узнать основную информацию о клиенте и деталях визита, а также поменять стадию; во второй — настроить способ оплаты.

Подробнее о функционале – в руководстве пользователя:
SberCRM Услуги

Объединение информации о сотруднике в виджете и карточке записи. Раньше, если сотрудник уходил в отпуск или на больничный, приходилось менять несколько параметров в системе. Нужно было отдельно исключать его из журнала записи и из виджета, через который записываются клиенты. Теперь достаточно установить значение только одного параметра — «Отображать сотрудника в журнале записи» — и клиенты не смогут записаться к отсутствующему мастеру через виджет.

Узнать больше о работе с онлайн-записями клиентов можно в руководстве пользователя SberCRM.

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Корректировка и просмотр системных имен стадийных моделей. Теперь при создании и настройке стадийных моделей вы можете видеть и задавать их системное название. Это поможет избежать сбоев в работе автоматизаций при изменении стадийной модели. Читать руководство пользователя →

Системные уведомления о предстоящих событиях. Раньше о технических работах, недоступности SberCRM или других важных обновлениях можно было узнать только из электронного письма. Сейчас мы добавили уведомления в самой системе. Они будут появляться в окне авторизации, на рабочем столе и основных представлениях списков объектов.

Подробнее – в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Системные опции в ленте событий. Многие пользователи применяют формулы для расчета значений в полях объектов системы. Теперь, если расчет был включен или выключен, или значение было изменено, это будет отражено в ленте событий.

Узнать больше о событиях можно в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Справочные значения в печатных формах. В новом релизе исправлена ошибка, из-за которой в печатных формах не отображались иконки и цвета значений пользовательских справочников.

Иконки справочных значений в полях с типом «Связь» и «Мастер-связь». В выпадающем списке объектов в полях «Связь» и «Мастер-связь» появились иконки и цвета. Они делают представление более наглядным и позволяют снизить количество ошибок при выборе вариантов.

Подробнее – в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Формулы. Мы добавили ограничение для функции COPY: теперь с ней нельзя использовать другие функции. Формула будет пересчитываться только в том случае, если при обновлении объекта обновляется поле-аргумент. Читать руководство пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru