Дайджест SberCRM: улучшенный портал разработчика, обновления в формулах, новые возможности работы со стадийной моделью

Пришло время жарких обновлений SberCRM. В июльском релизе пользователей ждут улучшения на портале разработчика, обновленные формулы, дополнительные возможности работы со стадийной моделью и другие нововведения.

Содержание:

• Новые возможности портала разработчика
• Обновления в формулах
• Улучшения в работе со стадийной моделью
• Новая логика массового изменения стадий

Несколько обновлений получил портал разработчика. В нем появился раздел «Документация», где мы собрали инструкции по авторизации в API¹, созданию собственных UI²-плагинов и концепты SberCRM.

В опубликованном API также были добавлены методы работы со стадийной моделью:

• Получение стадийных моделей сущности.
• Получения состояний стадийной модели.
• Получение статусов стадийных моделей сущности.

Нашим ​​технологическим партнерам и клиентам станет проще применять эти методы для интеграции SberCRM с другими решениями, автоматизации задач и улучшения взаимодействия между различными компонентами ИТ-контура компании.
В июльском релизе был полностью переработан дизайн портала разработчика. Кроме того, был запущен мобильный адаптив, благодаря которому пользоваться порталом с телефона стало ещё удобнее.

Добавлены формулы для расчета полей. Раньше формулы были предусмотрены не для всех полей в объектах «Сделка» и «Продукт сделки». Например, сумму или валюту нужно было добавлять вручную или брать из полей других объектов.

Теперь, если пользователь не настроит формулы вручную, SberCRM самостоятельно добавит их в следующие поля:

• Итоговая сумма (totalPrice) в объекте «Сделки».
• Валюта (currency) в объекте «Продукт сделки».
• Итоговая сумма (totalPrice) в объекте «Продукт сделки».
• Цена продажи (price) в объекте «Продукт сделки».
• НДС (tax) в объекте «Продукт сделки».
• Признак включения НДС в цену (vatIncludePrice) в объекте «Продукт сделки».

Появилась возможность добавлять поле с типом «Нумератор» в формулы. Эта функция позволяет автоматически генерировать числа или нумерацию. Например, с ее помощью можно создать уникальный номер сделки и присвоить его конкретному продукту в рамках этой сделки.

Были доработаны формулы IS_NULL и IS_NOT_NULL. Также теперь с помощью формул можно проверять заполненность полей «Справочник множественного выбора», «Метки» и «Файлы».

Больше подробностей о работе с формулами — в руководстве пользователя.

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

Гибкая настройка статусов. В новом релизе добавлена более гибкая настройка статусов стадийной модели. При создании статуса можно задать его системное название, описание и состояние. Для управления статусами добавлена отдельная вкладка в разделе Настройка стадийной модели → Статусы модели.

Добавлена фильтрация по стадиям. Появилась возможность фильтровать стадийные модели и статусы. Фильтры работают так же, как и с объектами и другими элементами в списках.

Подробнее о стадийной модели читайте в руководстве пользователя SberCRM Управление продажами.

Мы усовершенствовали логику массового изменения стадий. Теперь массовые действия учитывают вариант, когда поля «Тип» и «Стадия» не соответствуют друг другу. Новая логика не позволит нарушить правила перехода со стадии на стадию, если вы используете расширенную стадийную модель.

Подробнее о массовых действия — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Оптимизирован поиск организаций. Мы улучшили поиск организаций в системе. Если при поиске в системе или в базе данных ФНС произошла ошибка, можно начать поиск заново, нажав кнопку «Повторить запрос».

Подробнее о работе с объектом «Организации» – в руководстве пользователя

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru