Дайджест SberCRM Управление продажами: метки-иконки, новые реквизиты компании, добавление лицензии

Представляем первую порцию осенних обновлений в SberCRM Управление продажами. Теперь в системе можно добавлять метки-иконки к задачам, загружать лицензии и дополнительные реквизиты компании. Также вам станет удобнее редактировать записи в задачах и создавать новые объекты — задачи, сделки, контакты и т. д.

Содержание:

• Метки-иконки в задачах
• Дополнительные данные о компании
• Добавление лицензий
• Обновленное меню редактирования записей
• Более удобное создание объектов
• Быстрый выбор значения логического поля
• Переход из авторизации в нужный раздел

В SberCRM появилась возможность добавлять метки-иконки к задачам, например, значок огонька 🔥. Это помогает сразу видеть срочные или важные задачи.

В разделе «Моя компания» теперь можно добавить больше данных и реквизитов, чтобы вся необходимая информация о юрлице была под рукой. Благодаря этому удобно составлять документы, проводить финансовые операции, оформлять возвраты и т. д.

Какие данные можно указать:

• ОКВЭД (название и код).
• ОКПО.
• ОКАТО.
• ОКТМО.
• Дата госрегистрации.
• Дата постановки на налоговый учет.
• Место госрегистрации.

Пользователям SberCRM, вошедшим через СберБизнес, не придется вносить данные вручную. Система автоматически загрузит их и будет обновлять при каждой авторизации. Так вы всегда будете уверены в актуальности информации, а вероятность ошибок в договорах и других документах снизится.

Больше информации в руководстве пользователя →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Данные о лицензиях также можно хранить в SberCRM. Это упрощает работу с отчетностью перед регуляторами и подачу заявок на тендеры.

Какие данные о лицензии можно добавить:

• Вид и номер лицензии.
• Вид деятельности.
• Дата выдачи.
• Срок действия.
• Кем выдана.
• Статус (действующая).

Данные будут храниться на отдельной вкладке в карточке компании. Их просто найти или отфильтровать по виду деятельности, сроку действия и статусу, а также выгрузить для подачи в тендерные заявки.

Раздел «Лицензии» можно найти в карточке компании. Он появится автоматически, когда вы подключите модуль «Тендеры».

Если модуль «Тендеры» уже подключен, лицензии понадобится добавить. Для этого нужно перейти в карточку компании и нажать кнопку «Новая лицензия» в соответствующей вкладке. Данные о лицензии можно внести вручную или импортировать.

Мы сделали боковое меню для редактирования записей удобнее. Создание задач вынесли из вкладки «События» и создали отдельный раздел. Также мы упорядочили вкладки по частоте использования: Задачи → Заметки → Команда → События.

Боковое меню и контент во вкладке «События» стали загружаться быстрее. Производительность системы выросла, особенно при редактировании большого количества записей.

Читайте руководство пользователя SberCRM

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Чтобы работа в SberCRM стала проще и понятнее, мы отказались от универсальной кнопки «Новая запись». Вместо этого создали свои кнопки в каждом разделе: 

• В «Сделках» – «Новая сделка».
• В «Контактах» – «Новый контакт».
• В «Задачах» – «Новая задача».

Администраторы CRM-системы могут давать кнопкам свои названия, опираясь на процессы компании. Например, если вы работаете с подрядчиками, можно настроить кнопку «Добавить подрядчика», а также добавить к ней иконку и выбрать цвет.

Новая кнопка появится у всех сотрудников компании сразу же. Для этого не нужно перезагружать систему.

Подробнее – в руководстве пользователя:
Создание нового объекта
Редактирование объекта

Теперь поля с типом «Да/Нет» можно заполнять за секунду, включив в них радиокнопку. Это поможет лучше управлять данными в системе, например, сведениями об оплатах, согласиях на получение рассылок, статусах сделки и т. д.

Включить кнопку можно во время создания нового поля. Просто выберите тип: список или радиокнопка. Здесь же вы можете задать для поля значение по умолчанию.

Читать руководство пользователя →

Если пользователь перешел в SberCRM по внешней ссылке, ему понадобится сперва авторизоваться в системе. Теперь после этого шага он сразу попадает на нужную страницу, а не на главную.

Такой же механизм действует, если сессия была прервана. После повторного входа пользователь возвращается туда, где находился до выхода из системы. Это помогает быстрее вернуться к выполнению задачи.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru