Дайджест SberCRM Управление продажами: редактирование полей при создании объектов, доработки в карточке профиля

Свежая порция обновлений в SberCRM Управление продажами. Теперь калькулируемые поля можно редактировать при создании объектов, упрощен процесс изменения email и пароля в профиле, а также мы добавили управление настройками синхронизации со СберБизнес.

Содержание:

• Редактирование калькулируемых полей при создании объектов
• Доработки в карточке «Мой профиль»
• Синхронизация данных между аккаунтом SberCRM и СберБизнес
• Ограничение доступа к неактивным функциям

В SberCRM появилась возможность редактировать калькулируемые поля в табличном представлении с типом «Связь множественного выбора» и в таблицах на вкладке «Связи» при создании объектов.

Ранее для изменения значений в полях с формулами необходимо было сначала создать объект, а затем отдельно заходить в него и изменять значение. Теперь эти поля доступны для редактирования уже на этапе создания объекта через вкладку «Связи».
Например, при создании «Продукта сделки» из «Сделок» через вкладку «Связи», поле «Цена продажи» с формулой доступно сразу, его можно редактировать без дополнительных переключений между объектами.

Это упрощает и ускоряет работу с формулами, сокращает количество переключений между объектами и снижает вероятность пропустить важные данные.

Подробнее о настройке читайте в руководстве пользователя →

Обновили возможности редактирования профиля пользователя. Теперь в разделе «Мой профиль» появилась кнопка «Изменить email». При её нажатии пользователь может легко перепривязать другую почту к своему профилю. Также изменили расположение кнопки «Изменить пароль».

Все поля в разделе «Мой профиль» теперь доступны для редактирования без дополнительного модального окна. Это упрощает процесс смены пароля и почты, делая его более интуитивно понятным.

Подробности – в руководстве пользователя →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

В разделах «Моя компания» и «Мой профиль» добавлена кнопка «Настроить синхронизацию». С их помощью владелец аккаунта может включить или отключить автоматическое обновление данных компании или профиля в CRM из СберБизнес ID.

Это изменение позволит избежать попадания неактуальных данных (например, реквизитов компании или своих персональных данных), которые могут использоваться, к примеру, в шаблонах документов, в SberCRM из-за длительного обновления информации в СберБизнес.

Подробнее о синхронизации данных читайте в руководстве пользователя →

Временно убрали из «Маркетплейса» и «Менеджера объектов» инструменты «Проектная деятельность» и «Диаграмма Ганта» для доработки и улучшения. Если вам необходимо подключить эти инструменты или у вас есть предложения по их развитию, пожалуйста, напишите в службу поддержки по адресу info@sbercrm.com.

Для пользователей, которые уже используют «Диаграмму Ганта» и модуль «Проектная деятельность», изменений не произойдёт — все функции доступны в полном объёме.

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru