Дайджест SberCRM: шаблоны настройки интеграций с 1С, автоматический расчет формул, улучшенная работа со стадиями

Пока горят костры рябин, команда SberCRM работает над обновлениями. В сентябрьском релизе представляем шаблоны для быстрой настройки интеграций с 1С, автоматический расчет формул, возможности для более удобной работы со стадиями и другие новинки.

Содержание:

• Шаблоны интеграций с 1С
• Улучшенная работа со стадиями
• Изменения в расчетах формул
• Подсказки при заполнении полей

Настроить интеграцию с 1С стало еще проще. Команда SberCRM добавила в систему шаблоны типовых интеграций с программами 1С: Бухгалтерия предприятия, 1С: Управление торговлей и 1С: Управление нашей фирмой.

В шаблонах заранее созданы необходимые для каждого из этих решений сущности:

• В 1С: Бухгалтерия предприятия: «Договоры», «Счета на оплату» и «Контактная информация», включая необходимые справочники.
• В 1С: Управление торговлей: «Партнеры», «Контрагенты», «Номенклатура», «Документы», «Заказ Товара», «Счет», «РТиУ» и другие, с основными реквизитами для односторонней и двусторонней связи.
• В 1С: Управление нашей фирмой: «Заказы», «Счета на оплату» и «Сведения по платежам», включая необходимые справочники.

Использование шаблонов позволяет избежать ручной настройки и значительно экономит время. Благодаря им интеграцию можно настроить буквально в несколько кликов.

Подробнее о настройке интеграции с 1С читайте в руководстве пользователя

Дополнительные возможности сортировки. Теперь пользователи SberCRM могут сортировать стадии по стадийной модели или по алфавиту. Это помогает быстро находить объекты на определенной стадии, например, «В работе», и упорядочивать информацию для удобного восприятия.

Опция работает при включении сортировки в колонках «Стадия» и «Предыдущая стадия». Подробнее — в руководстве пользователя →

Изменение стадии без перехода в карточку объекта. В новом релизе появилась возможность менять стадию задачи прямо в режимах отображения «Календарь», «Гант» или «Связи». Достаточно открыть модальное окно и нажать кнопку «Изменить». В этом окне пользователь может перемещать объект между стадиями, отменять, закрывать задачу, а также просматривать историю пройденных стадий. Это упрощает и ускоряет работу со стадиями задач, поскольку теперь нет необходимости переходить в карточку объекта.

Больше информации об управлении задачами читайте в руководстве пользователя: SberCRM Управление продажами

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

Расчет формул при создании связанных объектов. Добавление новых связей иногда приводит к ошибкам в расчетах — итоговая формула может не учесть новых вводных. Поэтому при добавлении связанных объектов раньше приходилось перепроверять результаты.

Чтобы снизить риск ошибок и сэкономить время пользователей, в SberCRM добавили функцию автоматического расчета определенных значений. Например, если пользователю нужно узнать, на какую сумму он отгрузил или получил продукт в рамках сделки, система посчитает это так:
Итоговая сумма = Количество х Цена продажи

Если любой из параметров, например, цена, изменится, SberCRM пересчитает итоговую сумму. Новые правила работают при создании объектов в полях с типом «Связь множественного выбора» и в «Связях».

Отключение режима расчета в выпадающих таблицах. В SberCRM появилась возможность включить или выключить режим расчетов в выпадающих таблицах при создании и изменении связанных объектов в полях типа «Связь множественного выбора» и в «Связях».

Узнать больше о работе с калькулируемыми полями можно в руководстве пользователя: SberCRM Управление продажами

В менеджере объектов появилась возможность добавить описание при редактировании и создании нового объекта. Это поле будет отображаться в виде подсказки в карточке объекта.

Описание поможет пользователям понять, как правильно заполнить поле. Функция будет полезна при добавлении новых полей, которые ранее не использовались, или при необходимости уточнить условия. Например, если сделка должна быть завершена в день получения закрывающих документов, для поля «Дата завершения сделки» в описании можно указать «Дата получения закрывающих документов».

Как работать с системными полями? Ответ – в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru