Дайджест SberCRM Сфера услуг: автоматическая настройка уведомлений в Telegram, доработки в карточке профиля

Спешим к вам с новой порцией обновлений для SberCRM Сфера услуг. В системе появились удобные функции для работы с уведомлениями в Telegram, редактирование калькулируемых полей при создании объектов и доработки в карточке профиля.

Содержание:

• Автоматическая настройка уведомлений в Telegram
• Редактирование калькулируемых полей при создании объектов
• Доработки в карточке «Мой профиль»
• Синхронизация данных между аккаунтом SberCRM и СберБизнес

Подключение Telegram-бота стало еще проще. Теперь при добавлении бота автоматически настраиваются уведомления о новых записях:

• создается шаблон уведомления о новой записи;
• формируется само уведомление;
• создается автоматизация для отправки уведомлений.

Благодаря этим изменениям больше не нужно вручную настраивать получение уведомлений в Telegram. Настройка доступна в гиде «Быстрый старт».

Как настроить автоматические уведомления? Читайте в руководстве пользователя →

В SberCRM появилась возможность редактировать калькулируемые поля в табличном представлении с типом «Связь множественного выбора» и в таблицах на вкладке «Связи» при создании объектов.

Ранее для изменения значений в полях с формулами необходимо было сначала создать объект, а затем отдельно заходить в него и изменять значение. Теперь эти поля доступны для редактирования уже на этапе создания объекта через вкладку «Связи».
Например, при создании «Продукта сделки» из «Сделок» через вкладку «Связи», поле «Цена продажи» с формулой доступно сразу, его можно редактировать без дополнительных переключений между объектами.

Это упрощает и ускоряет работу с формулами, сокращает количество переключений между объектами и снижает вероятность пропустить важные данные.

Подробности – в руководстве пользователя →

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Обновили возможности редактирования профиля пользователя. Теперь в разделе «Мой профиль» появилась кнопка «Изменить email». При её нажатии пользователь может легко привязать другую почту к своему профилю. Также изменили расположение кнопки «Изменить пароль».

Все поля в разделе «Мой профиль» теперь доступны для редактирования без дополнительного модального окна. Это упрощает процесс смены пароля и почты, делая его более интуитивно понятным.

Подробнее о доработке читайте в руководстве пользователя →

В разделах «Моя компания» и «Мой профиль» добавлена кнопка «Настроить синхронизацию». С их помощью владелец аккаунта может включить или отключить автоматическое обновление данных компании или своего профиля в SberCRM из СберБизнес ID.

Это изменение позволит избежать попадания неактуальных данных (например, реквизитов компании или своих персональных данных), которые могут использоваться, к примеру, в шаблонах документов, в SberCRM из-за длительного обновления информации в СберБизнес.

Подробнее о синхронизации данных читайте в руководстве пользователя →

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru