Запуск динамических профилей в SberCRM: как настроить систему под свою отрасль

Предприниматели знают, что самый сложный этап в CRM — это не покупка, а адаптация. Раньше запуск системы затягивался на недели: нужно было описывать процессы, нанимать интеграторов и дорабатывать логику напильником.

В SberCRM состоялся запуск динамических профилей — нового инструмента, который решает эту проблему. Теперь любой пользователь без технических навыков запустит полноценную CRM за пару кликов, просто указав свою сферу деятельности.

CRM – customer relationship management, система для управления взаимоотношениями с клиентами

Что такое динамический профиль

Это готовая сборка системы, заточенная под реалии конкретной сферы. Внутри уже выстроены воронки продаж, сценарии движения стадий в сделках, отчетные формы и прочие элементы. От вас нужно только одно: при создании аккаунта указать, в какой нише вы работаете. Новый функционал доступен бесплатно в базовом тарифе и не требует привлечения интеграторов.

Какие преимущества для бизнеса дает запуск новой механики

Минимум подготовки. Вам не придется заранее проектировать архитектуру CRM, продумывать роли и права доступа. Типовые связки уже включены в профиль и готовы к работе.
Сокращение времени на внедрение. По данным проектного офиса Сбер2B, с помощью динамических профилей старт полноценной работы ускоряется на 35%. Сотрудники могут сразу приступить к задачам, а не ждать, пока система будет допилена.
Пространство для роста. Динамические профили закрывают большинство потребностей бизнеса. Если со временем появится необходимость в дополнительных опциях, их можно легко подключить из Маркетплейса: от телефонии и мессенджеров до ЭДО, тендеров и эквайринга.

Кому стоит обратить внимание на отраслевые профили

Динамические профили создавались не только для новичков. Они станут незаменимыми для нескольких категорий пользователей:

Малый бизнес и ИП. Когда ресурсы ограничены, а держать в штате ИТ-специалиста нет возможности. Готовый профиль сразу дает структуру под ключ.
Многопрофильные компании. Если вы работаете в нескольких направлениях одновременно, можно быстро развернуть изолированные контуры для каждого направления на единой платформе.
Растущие стартапы. На старте важна скорость. Преднастроенные сценарии позволяют не отвлекаться на проектирование системы, а сразу фокусироваться на продажах.
Региональные представительства. Готовые шаблоны упрощают тиражирование системы в филиалах без долгого обучения персонала.

Что входит в базовую комплектацию любого профиля

Независимо от выбранной отрасли, SberCRM предоставляет неизменный фундамент для управления текучкой:

Объединенные коммуникации. Переписка из любых каналов стекается в одно окно с возможностью присваивать статусы диалогам, прикреплять переписку к карточке клиента и хранить файлы.
Воронка продаж. Регистрация каждого входящего обращения и движение лидов по этапам вплоть до закрытия сделки.
Задачи и поручения. Постановка исполнителям с дедлайнами, авторассылка напоминаний и контроль прогресса.
Финансы и закрывающие документы. Учет поступлений, контроль долгов и централизованное хранение сканов договоров прямо в цифровом профиле клиента.

Краткий обзор семи запущенных профилей

Помимо универсального базиса, каждая конфигурация получила индивидуальные инструменты.

1. Оптовая торговля

Для кого: Поставщики, дистрибьюторы.
Ориентирован на сквозной учет остатков и операций, ведение базы контрагентов и сохранение всей истории сотрудничества.

2. Жилая недвижимость

Для кого: Застройщики, агентства недвижимости, брокеры и риелторы
Заточен на работу с квартирами и апартаментами. Позволяет вести реестр объектов и бронировать их. Глубокая интеграция с Profitbase добавляет: витрину для сайта, гибкое ценообразование, личный кабинет партнера и выгрузку на маркетплейсы. Встроена продвинутая аналитика для оценки каналов трафика и поиска узких мест в воронке.

3. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Для кого: Продавцы загородной недвижимости и строители домов.
Платформа показывает, какие участки и готовые дома свободны в конкретном поселке. Не покидая CRM, вы бронируете объекты, формируете договоры подряда, фиксируете транши по оплате и отслеживаете задолженности по рассрочке. Для быстрого расчета коммерческого предложения достаточно загрузить в систему типовые проекты — это позволяет формировать КП по сделке за секунды.

4. Строительство

Для кого: Девелоперы и генподрядчики.
Воронка разделена на продажу готового жилья и строительство на заказ. В карточке объекта есть всё необходимое для ведения сделки: от характеристик недвижимости до смет, актов и графика поэтапных платежей. Система автоматом разграничивает клиентов и подрядчиков (физлиц и юрлиц), ведет учет затрат и прибыли по проекту, а также хранит документооборот.

5. Производство

Для кого: Заводы, цеха, изготовители продукции.
Дает сквозную прослеживаемость заказа в производстве. Включает каталог продукции и отдельный блок «Рекламации», привязанный к отгрузкам.

6. ИТ-сектор

Для кого: ИТ-компании, диджитал-агентства, веб-студии.
Профиль под длинный цикл продаж. Удобный конструктор КП из шаблонов. Сделки быстро превращаются в проекты, а по текущим клиентам ведется история запросов на доработку и техподдержку.

7. Услуги для бизнеса

Для кого: Консалтинг, бухгалтерские и юридические фирмы.
Фокусировка на загрузке персонала и контроле сроков. Система ведет мониторинг абонентской платы и предупреждает о приближающихся дедлайнах по отчетам и проектам

Как начать пользоваться динамическим профилем

Запуск динамического профиля занимает минуты. Выберите сферу деятельности при регистрации, нажмите на кнопку создания аккаунта — и сразу заходите в готовое пространство.

Если потребуется расширенная кастомизация, техподдержка SberCRM поможет подобрать решение: звоните 8 800 200 89 97 или пишите на info@sbercrm.com

Эта статья была полезна?