Интеграция с 1С, воронки продаж и генерация документов: как «Керамоснаб» улучшил свои бизнес-процессы с помощью SberCRM

ООО «Керамоснаб» — крупная оптово-розничная компания из Ставрополя, специализирующаяся на продаже керамогранита, строительных смесей и других товаров, связанных с отделкой и ремонтом. В начале своей деятельности, «Керамоснаб» занимался только розничной торговлей. Однако с появлением оптовых продаж, компания столкнулась с необходимостью адаптации бизнес-процессов. Опт и розница отличаются объемами продаж, типами клиентов и подходами к ведению сделок. Так, у компании появилась задача: упорядочить процессы оптовых и розничных продаж, систематизировать информацию о клиентах и автоматизировать работу с документами.

Руководство и сотрудники провели анализ имеющихся на рынке решений. Подходящую CRM-систему выбирали по нескольким критериям — простота и удобство использования, быстрое внедрение, наличие модуля аналитики и отчетности, возможность интеграции с программами складского учета. Под заданные параметры подошла SberCRM, и после тестирования сервиса и детального общения со специалистами сотрудники «Керамоснаба» начали работу в системе.

Сразу после подключения, компания экспортировала в SberCRM контакты всех контрагентов. Делать это пришлось вручную, так как данные собирались из разных источников — не только цифровых, но и аналоговых. Задача заняла несколько дней, но за это время получилось создать единую и актуальную базу данных со всеми клиентами компании.

Параллельно с этим процессом, команда SberCRM начала настройку автоматических воронок продаж. Учитывая, что в компании два отдельных потока клиентов — опт и розница — было решено создать для них две разные воронки обработки заявок.

1 воронка — Розничные клиенты

Автоматическая воронка продаж представляет собой последовательность этапов, через которые проходит клиент на пути к покупке. Гибкие воронки в SberCRM позволяют настроить этапы продаж под специфику конкретного бизнеса и автоматизировать процесс перехода от одного этапа к другому. Воронка для розничных клиентов в компании «Керамоснаб» состоит из шести основных этапов: получение нового заказа, составление заявки, согласование условий, готовность заказа, оплата счета и отгрузка (получение товара клиентом).

2 воронка — Оптовые клиенты

Здесь работа начинается с первого контакта с клиентом и формирования коммерческого предложения. Дальше следует отправка и оплата счета, подготовка к отгрузке, доставка и получение закрывающих документов. Благодаря наличию отдельной воронки, менеджеры всегда знают, на каком шаге находится клиент и могут быстро реагировать на его запросы.
Каждый этап воронки продаж сопровождается определенными задачами, которые менеджер должен выполнить. Так, ответственный за клиента сотрудник будет автоматически получать напоминание при переходе сделки с этапа на этап. Например, когда сделка сдвигается на этап «КП отправлено», система автоматически напоминает сотруднику созвониться с клиентом через несколько дней и уточнить готовность к оформлению заказа.

Чтобы ускорить обработку заявок от розничных клиентов, SberCRM интегрировали с системой 1С:Склад. Интеграция позволила автоматизировать процесс обновления информации о товарах в CRM-системе. Теперь изменения, внесенные в 1С, автоматически отражаются в CRM, и сотрудники компании всегда имеют актуальную информацию о наличии товаров на складе. Кроме того, интеграция позволила упростить процесс создания заказов на основе данных о товарах, хранящихся на складе.

Чтобы ускорить подготовку коммерческих предложений для оптовых клиентов, в CRM настроили шаблоны документов. С их помощью менеджеры за несколько минут могут составить и выслать клиенту персонализированное предложение, данные для которого подтягиваются из системы. ФИО клиента, название компании, реквизиты, контакты, список товарных позиций — вся эта информация автоматически подставляется в соответствующие поля документа. Менеджеру остается лишь прописать дополнительные условия и направить предложение клиенту, не выходя из системы. Использование конструктора документов значительно сократило время на подготовку предложений, в дальнейшем «Керамоснаб» планирует также автоматизировать подготовку договоров, счетов и актов.

Для руководителя компании команда SberCRM настроила аналитические дашборды. С их помощью можно увидеть распределение задач по сотрудникам, узнать причины отказов клиентов от сделок, а также отследить объем выручки и наиболее популярные товары. Кроме того, модуль аналитики в SberCRM позволяет отслеживать динамику продаж, определять наиболее прибыльные периоды и планировать маркетинговые активности на основе полученных данных.

По желанию заказчика, команда интеграторов изменила строки и настройки мобильного приложения «Мой CRM». Теперь в нем можно добавлять и скрывать поля, отображаемые в системе. Это является одним из преимуществ SberCRM, поскольку позволяет настраивать вид карточки сделки для разных устройств и ролей пользователей. К примеру, для роли «Монтажник» были скрыты поля «Наценка» и «Общая стоимость».

Благодаря внедрению системы SberCRM, «Керамоснаб» смог организовать эффективную командную работу, обеспечив своим сотрудникам удобное и надежное пространство для работы с данными о клиентах, этапах сделок, хранения документации и информации о контрагентах. В режиме реального времени система предоставляет руководству аналитику, позволяя оперативно принимать обоснованные решения.