Вебинар «CRM для начинающих», 29 февраля 12:00
 

Дайджест SberCRM: больше фильтров, формул и инструментов менеджмента

«Давайте до праздников?» — так команда SberCRM начала работу над предновогодним обновлением платформы. В результате можем порадовать вас дополнительными возможностями фильтрации, функциями для калькулируемых полей и другими новинками. Читайте подробности в свежем дайджесте.

Содержание:

1
Новые возможности фильтрации
В SberCRM появились новые условия для фильтрации полей в сделках, задачах и других бизнес-объектах, а также для фильтрации данных в виджетах на рабочем столе.

Фильтрация по условиям «Пусто» и «Не пусто» позволяет быстро найти пустые и заполненные поля. Например, увидеть задачи без даты завершения, чтобы выставить сроки. Или учесть только сделки, где указаны суммы, чтобы построить корректный график в виджете.
Фильтрация по периоду и дате покажет строки за нужный период и по конкретной дате. Например, если анализируете продажи, то можете посмотреть продажи за последний день, месяц, квартал или год. Если нужно сравнить продажи за текущий месяц с продажами за предыдущий, то можно использовать два фильтра: один для текущего месяца и второй для предыдущего. Чтобы задать фильтр, нужно отметить диапазон дат или указать параметры слева от календаря. Выбирайте способ, который вам удобнее.
Подробнее о работе полей рассказали в руководстве:
SberCRM для управления продажами
SberCRM для сферы услуг
2
Больше формул для калькулируемых полей
Мы расширили возможности калькулируемых полей в SberCRM для управления продажами — добавили четыре новых формулы.

1. DATETIME_TO_DATE преобразовывает формат даты и времени в дату. Пригодится, если у вас есть поле с датой и временем, а вам нужно работать только с датой.

2. DATE_DIFF — вычисляет разницу между датами и отражает её в днях. Может быть полезна, например, при расчете времени доставки заказа. Если известны дата заказа и дата доставки, формула вычислит разницу между ними и покажет, сколько дней потребуется на доставку.
3. DATETIME_DIFF — вычисляет разницу между датами, временем, и отражает её в днях, часах, минутах. Например, если требуется вычислить разницу между датой/временем завершения и датой/временем создания задачи, можно использовать эту функцию для определения оставшегося времени выполнения задач.
4. ​​TRANSLIT — преобразовывает кириллицу в латиницу. Формула пригодится для быстрой конвертации фамилий и названий компаний в латиницу.
Настроить формулы для нужных полей можно в разделе «Настройки» — «Менеджер объектов». Подробнее о настройке формул читайте в руководстве SberCRM.
3
Модуль для управления проектами
В разделе «Маркетплейс» SberCRM для управления продажами появился бесплатный модуль «Проектная деятельность». Он позволяет объединять сделки, задачи и контакты в самостоятельный проект. Например, если нужно провести сезонную рекламную кампанию или выполнить сложный заказ для крупного клиента.

В проект можно добавить задачи, указать их сроки и контролировать ход работ на диаграмме Ганта.
Читайте в руководстве пользователя:
4
Отображение иерархии задач
Теперь в SberCRM можно видеть все связанные записи и их декомпозицию в виде иерархии. Для этого нужно предварительно настроить и включить диаграмму Ганта. Группировка подзадач станет доступна на представлении «Список» и в таблицах связи.
Также вы можете видеть иерархию подзадач в карточке задачи:
5
Диаграмма Ганта для всех бизнес-объектов
На диаграмме Ганта теперь можно представить не только задачи, но и другие бизнес-объекты, в которых применяется декомпозиция и проставлены сроки. Например, этапы строительства, маркетинговые кампании, отпуска, записи на фотосессию.

Чтобы включить диаграммы, нужно только настроить связи между полями в выбранных объектах. Для этого в разделе «Менеджер объектов» появилась вкладка «Настройка маппинга Ганта».

Подробнее о настройке рассказали в руководстве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:
6
Адаптивные формы для сбора заявок
SberCRM уже давно позволяет создавать формы для сбора заявок в соцсетях и мессенджерах. Ссылки на них можно размещать в сообществах компании или отправлять клиентам в любых каналах.

С этого дня работать с формами стало удобнее. Если раньше приходилось создавать две отдельные формы для просмотра со смартфонов и десктопов, то теперь достаточно создать одну форму для всех устройств. Она автоматически подстроится под размер экрана клиента и будет удобна для заполнения с телефона, планшета и компьютера.
Подробнее о настройке форм — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг
7
Улучшенный виджет записи, складской учет и раздел с сотрудниками в SberCRM для сферы услуг
  • Чтобы клиентам было удобнее выбирать дату для записи, в виджете можно посмотреть доступные даты во всем месяце или только на конкретной неделе. Читать инструкцию →
  • Виджеты онлайн-записи теперь можно архивировать и активировать снова. Пригодится, если единственный мастер уходит в отпуск или нужно временно закрыть запись на сезонную услугу. Читать инструкцию →

  • В складском учете появился отчет о восполнении. Он дополняет отчет об остатках и позволяет рассчитать количество и стоимость недостающих товаров на складах. Отчет можно экспортировать и отправить поставщику товаров.
  • Раздел «Сотрудники компании» теперь можно переименовать, связать с другими бизнес-объектами и добавить в автоматизации. Также вы можете добавить свои поля в карточки сотрудников. Например, поля для информации о пройденном обучении. Читать инструкцию →

  • Появилась возможность связать карточку сотрудника с его учетной записью в системе на любом этапе — как при добавлении пользователя, так и позже. Так будет удобнее узнавать сотрудников в системе и управлять доступами. Читать инструкцию →
8
Держите задачи под контролем с мобильным приложением для работы в SberCRM
Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:
Также в релизе:

  • Появилась возможность импортировать в систему свои справочники. Записи можно загружать как в один справочник, так и сразу в несколько. Для этого понадобится файл в формате csv. Читать инструкцию →

  • Для полей со связью множественного выбора теперь работают фильтры и поиск. Также реализовано динамическое расширение высоты поля в зависимости от количества элементов — просматривать значения в нём будет удобнее.
Читать инструкцию SberCRM для управления продажами →
Читать инструкцию SberCRM для сферы услуг →

  • Если верхняя панель в карточке объекта мешает, её можно свернуть и развернуть позже, чтобы увеличить рабочую область. Также можно свернуть и развернуть панель с вкладками «События», «Заметки», «Команда».

  • Теперь при выборе объектов в ленты событий они отображаются в виде чипсов. Если выбрано более трёх объектов, то список чипсов будет свернут. Его можно развернуть, нажав кнопку «Ещё».

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru

Протестировать новинки

Эта статья была полезна?
Читайте также: