Дайджест SberCRM: больше фильтров, формул и инструментов менеджмента

«Давайте до праздников?» — так команда SberCRM начала работу над предновогодним обновлением платформы. В результате можем порадовать вас дополнительными возможностями фильтрации, функциями для калькулируемых полей и другими новинками. Читайте подробности в свежем дайджесте.

Содержание:

• Новые возможности фильтрации
• Больше формул для калькулируемых полей
• Модуль для управления проектами
• Отображение иерархии задач
• Диаграмма Ганта для всех бизнес-объектов
• Адаптивные формы для сбора заявок
• Улучшенный виджет записи, складской учет и раздел с сотрудниками в SberCRM для сферы услуг
• Мобильное приложение для работы в SberCRM

В SberCRM появились новые условия для фильтрации полей в сделках, задачах и других бизнес-объектах, а также для фильтрации данных в виджетах на рабочем столе.

Фильтрация по условиям «Пусто» и «Не пусто» позволяет быстро найти пустые и заполненные поля. Например, увидеть задачи без даты завершения, чтобы выставить сроки. Или учесть только сделки, где указаны суммы, чтобы построить корректный график в виджете.

Фильтрация по периоду и дате покажет строки за нужный период и по конкретной дате. Например, если анализируете продажи, то можете посмотреть продажи за последний день, месяц, квартал или год. Если нужно сравнить продажи за текущий месяц с продажами за предыдущий, то можно использовать два фильтра: один для текущего месяца и второй для предыдущего. Чтобы задать фильтр, нужно отметить диапазон дат или указать параметры слева от календаря. Выбирайте способ, который вам удобнее.

Подробнее о работе полей рассказали в руководстве:
SberCRM для управления продажами
SberCRM для сферы услуг

Мы расширили возможности калькулируемых полей в SberCRM для управления продажами — добавили четыре новых формулы.

1. DATETIME_TO_DATE — преобразовывает формат даты и времени в дату. Пригодится, если у вас есть поле с датой и временем, а вам нужно работать только с датой.

2. DATE_DIFF — вычисляет разницу между датами и отражает её в днях. Может быть полезна, например, при расчете времени доставки заказа. Если известны дата заказа и дата доставки, формула вычислит разницу между ними и покажет, сколько дней потребуется на доставку.

3. DATETIME_DIFF — вычисляет разницу между датами, временем, и отражает её в днях, часах, минутах. Например, если требуется вычислить разницу между датой/временем завершения и датой/временем создания задачи, можно использовать эту функцию для определения оставшегося времени выполнения задач.

4. ​​TRANSLIT — преобразовывает кириллицу в латиницу. Формула пригодится для быстрой конвертации фамилий и названий компаний в латиницу.

Настроить формулы для нужных полей можно в разделе «Настройки» — «Менеджер объектов». Подробнее о настройке формул читайте в руководстве SberCRM.

В разделе «Маркетплейс» SberCRM для управления продажами появился бесплатный модуль «Проектная деятельность». Он позволяет объединять сделки, задачи и контакты в самостоятельный проект. Например, если нужно провести сезонную рекламную кампанию или выполнить сложный заказ для крупного клиента.

В проект можно добавить задачи, указать их сроки и контролировать ход работ на диаграмме Ганта.

Читайте в руководстве пользователя:

• как подключить модуль «Проектная деятельность»,
• как работать с проектами.

Теперь в SberCRM можно видеть все связанные записи и их декомпозицию в виде иерархии. Для этого нужно предварительно настроить и включить диаграмму Ганта. Группировка подзадач станет доступна на представлении «Список» и в таблицах связи.

Также вы можете видеть иерархию подзадач в карточке задачи:

Как подключить диаграммы Ганта — в руководстве пользователя. Там же рассказали:

• как группировать подзадачи в списке,
• как группировать подзадачи в карточке задачи.

На диаграмме Ганта теперь можно представить не только задачи, но и другие бизнес-объекты, в которых применяется декомпозиция и проставлены сроки. Например, этапы строительства, маркетинговые кампании, отпуска, записи на фотосессию.

Чтобы включить диаграммы, нужно только настроить связи между полями в выбранных объектах. Для этого в разделе «Менеджер объектов» появилась вкладка «Настройка маппинга Ганта».

Подробнее о настройке рассказали в руководстве.

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

SberCRM уже давно позволяет создавать формы для сбора заявок в соцсетях и мессенджерах. Ссылки на них можно размещать в сообществах компании или отправлять клиентам в любых каналах.

С этого дня работать с формами стало удобнее. Если раньше приходилось создавать две отдельные формы для просмотра со смартфонов и десктопов, то теперь достаточно создать одну форму для всех устройств. Она автоматически подстроится под размер экрана клиента и будет удобна для заполнения с телефона, планшета и компьютера.

Подробнее о настройке форм — в руководстве пользователя:
SberCRM Управление продажами
SberCRM Сфера услуг

Приложение позволяет отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки в несколько касаний. Доступно в AppStore и GooglePlay по ссылке и QR-коду:

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи в рабочие дни с 07:00 до 18:00 по Москве.
8 800 200 89 97, info@sbercrm.ru