Дайджест SberCRM: единый центр коммуникаций, более удобная командная работа и платежи

Команда SberCRM выпустила большой пакет обновлений, чтобы облегчить ежедневную работу. Теперь управлять звонками и общением с клиентами в мессенджерах можно из одного окна, не переключаясь между приложениями. Новые функции в "Задачах" делают командную работу удобнее, а контроль качества — прозрачнее. Стало больше способов оплаты для юрлиц, появились и другие полезные новинки.

Содержание:

• Управление коммуникациями из одного окна и новые каналы
• Интеграция с виртуальной АТС Ростелекома
• Улучшенная командная работа над задачами и контроль качества
• Больше способов платежей для юрлиц
• Простая синхронизация и повышенная безопасность подключений через API
• Ограничение доступа к отдельным полям
• Редактирование заявки на банковскую гарантию в системе
• Защита ключевых данных

Мы существенно улучшили возможности для общения с клиентами в SberCRM. Обновленные интеграции с мессенджерами позволят оставаться на связи с клиентами там, где им удобно, а единое рабочее место менеджера поможет не пропускать сообщения и быстрее отвечать на них.

Единое рабочее место менеджера. Теперь здесь собраны диалоги с клиентами из всех мессенджеров и облачных АТС. Сюда же приходят автооповещения о новых сообщениях, так что не придется переключаться между окнами или проверять телефон. 

Чем еще удобно единое рабочее место менеджера:
● Диалоги из всех каналов собраны в единую панель. Из нее быстро и удобно начать общение или ответить на вопрос.
● Можно управлять статусами диалогов, выбрав одну из трех стадий: открыт, в работе, завершен. Так менеджер не забудет, что клиент ждет ответа.
● При первом обращении клиента автоматически создается карточка контакта. К ней привязываются все последующие сообщения из любых мессенджеров.
● Есть возможность загружать документы и изображения, а также привязывать диалоги к контактам, сделкам и другим бизнес-объектам.

Подробнее о едином рабочем месте менеджера – в руководстве пользователя. 

Интеграция с Teletype. Вместо нескольких приложений для работы с разными платформами — Telegram, ВКонтакте, Авито — в SberCRM будет использоваться единая интеграция с Teletype. Она охватит все указанные каналы.
Также с помощью Teletype к системе теперь можно подключить мессенджер MAX. Интеграция с Авито через этот сервис стала удобнее — появилась возможность сразу вести несколько учетных записей.

В предыдущем релизе мы рассказали о появлении преднастроенных интеграций с облачной телефонией от МТС и Мегафона. Теперь к ним добавилась виртуальная АТС Ростелекома. Среди ее характеристик — высокие стандарты безопасности, широкое покрытие в регионах и возможность использования стабильной стационарной связи. Руководство пользователя →

Что позволяет интеграция с виртуальной телефонией Ростелекома:

• Принимать входящие звонки. Во время вызова сразу открывается карточка клиента, а если он еще не зарегистрирован в системе, карточку можно завести на том же экране. 
• Звонить клиентам прямо из системы в один клик — это сэкономит массу времени.
• Автоматически фиксировать историю звонков: дату, время и продолжительность разговора. Весь архив взаимодействия под рукой, данные не теряются.
• Записывать диалоги. К ним легко вернуться и переслушать, чтобы вспомнить детали или проконтролировать качество общения. 

Чтобы подключить интеграцию с этой облачной АТС, отправьте заявку по адресу info@sbercrm.com, с указанием к какой АТС хотите подключиться.

Новые возможности для удобной командной работы. Теперь к объектам в SberCRM можно добавить новые поля:

• Наблюдатели — следят за ходом выполнения. 
• Соисполнители — делят нагрузку с основным ответственным. 

Назначение сотрудников на эти роли упрощает контроль командной работы и исключает путаницу в зонах ответственности.

Добавить коллегу в задачу или сделку можно мгновенно прямо в карточке. При этом система автоматически отправит новому участнику уведомление о назначении.

Контроль качества задач. В системе появились новые инструменты проверки качества выполненной работы. Теперь в каждой задаче можно назначить постановщика — ответственного за приемку результата. Им может стать как автор, так и любой другой сотрудник.
Проконтролировать сроки и качество работы помогут две настройки:

• Подтверждать выполнение — отправит задачу на проверку постановщику.
• Заполнять результат для завершения — не даст закрыть задачу, если нет отчета о проделанной работе.

Эти настройки опциональны — создатель или постановщик могут выбирать нужный уровень контроля индивидуально для каждой задачи.

Приложение «Мой CRM» позволяет работать в SberCRM из любой точки. Ускоряйте работу со сделками и задачами, следите за ключевыми показателями вашего бизнеса и повышайте качество обслуживания. Доступно в App Store, Google Play и RuStore по ссылке и QR-коду:

Оплата через СБП. Мы подключили систему быстрых платежей для юрлиц. При этом для такого способа оплаты не нужно создавать отдельную ссылку — покупатель сам выберет платеж через СБП или со счета СберБизнес. Это экономит время, поскольку не придется предварительно обсуждать формат перевода и ждать ответа.

Добавление бизнес-карт. Теперь к SberCRM можно привязывать корпоративные карты для переводов юридическим и физическим лицам. Это позволяет легко проводить платежи прямо в системе, без перехода в банковское приложение. Список бизнес-карт отображается у пользователя в разделе «Счета и платежи».

B2C-платежи в мобильном приложении. Принимать оплату по ссылке и через QR-коды можно прямо в приложении «Мой CRM». Чтобы функция стала доступна, необходимо подключить модуль в Маркетплейсе и выполнить быструю настройку в веб-версии системы.

Упрощенная синхронизация данных. Команда SberCRM усовершенствовала публичный API. Теперь сопоставлять данные о сотрудниках в основной системе и приложениях — как из Маркетплейса, так и созданных компанией — стало значительно проще.

Например, чтобы звонки корректно распределялись на менеджеров, данные в SberCRM и приложении телефонии должны быть синхронизированы. Раньше для этого требовались дополнительные настройки. Благодаря обновлению API информация связывается без лишних шагов.

Что позволяет улучшенный публичный API:

• Мгновенно находить пользователей, фильтровать их по роли, подразделению и другим полям.
• Получать списки пользователей с определенной ролью, просматривать их ID и другие установленные для них роли.
• Видеть, какие пользователи прикреплены к тому или иному подразделению. 
• Собирать списки участников сервисных групп.

Ключи доступа для безопасных подключений. Для подключения сторонних сервисов к SberCRM через API появились специальные ключи доступа. Их использование вместо основного логина и пароля повышает безопасность данных и стабильность работы интеграций. В настройках можно выпустить отдельный ключ под каждую задачу, а при необходимости — отозвать его в любой момент.

Мы сделали управление доступом к данным в системе еще гибче. Ранее для некоторых ролей можно было ограничивать просмотр только целых объектов: задач, сделок или данных о выручке.
Теперь же появилась возможность настраивать видимость отдельных полей внутри этих объектов. Например, логистическая компания может открыть водителям доступ к информации о доставках, сохранив при этом конфиденциальность данных об их стоимости. Читать руководство пользователя →

В нём делимся прикладными советами, раскрываем весь функционал системы и доставляем свежие релизы и тренды. Присоединяйтесь по ссылке или QR-коду:

Добавили возможность отредактировать заявку на банковскую гарантию, не переходя в СберАСТ. Изменить данные можно, пока заявка находится в статусе «Создана» или «На доработке». Подробнее →

Мы добавили систему защиты ключевых данных (формул, справочников и правил проверки). Теперь их нельзя будет случайно удалить или изменить. Такие данные отмечены иконкой замка. Узнать больше можно в руководстве пользователя

Поможем подключить и настроить SberCRM
Мы на связи 24/7 по номеру горячей линии 8 800 200 89 97
info@sbercrm.com